朝廷又派人要和東方不敗談判，服部千軍發訊號給東方不敗。令狐沖（李連杰飾）和師妹嶽靈珊（李嘉欣飾）騎馬前去野區苗店與幾位師兄弟們匯合，一起前往牛背山隱居，退出江湖的打打殺殺。途中遇到下山前去和朝廷談判的宋方不敗、服部千軍和猿飛日月的三人，嶽靈珊的馬被服部千軍的劍氣所殺，將令狐沖的酒壺差點打掉進山崖，令狐沖前去找東方不敗理論賠償酒。東方不敗急於下山與朝廷談判，離去。嶽靈珊傷心的將馬埋掉，將佩劍留下，令狐沖彈起《滄海一聲笑》音樂哄嶽靈珊入睡。
此時在苗區等待令狐沖前來的日月神教壇主任盈盈（關之琳飾）也在彈奏這首音樂，四處打探訊息的藍鳳凰（袁潔瑩飾）來彙報，說令狐沖今天看來是來不了，任盈盈命令藍鳳凰繼續等待。任盈盈獨自在屋頂喝悶酒，藍鳳凰也上屋頂陪伴任盈盈。風吹樹葉響，任盈盈感覺到了殺氣，服部千軍帶領日本忍者前來刺殺任盈盈，一番打鬥，任盈盈被服部千軍的子母斬劍氣所傷，藍鳳凰吹笛聲引來毒蛇攔住服部千軍，趁機帶任盈盈逃脫。
令狐沖和嶽靈珊來到苗區，不見任盈盈，只看見任盈盈的辮子懸掛在樹枝上，便知道是任盈盈出了事，於是四處尋找任盈盈下落。嶽靈珊發現有很多屍體，二人進屋檢視，剛進屋雙方打鬥起來，原來是自己要接頭一同隱居的師兄弟們。他們發現打鬥留下暗器和兵器不是來自中原，於是令狐沖猜測任盈盈虜到扶桑浪人營。眾師兄弟開始生火做飯，兩師兄弟出去打獵發現東廠千戶（黃子揚飾）正朝他們走來，師兄弟們決定退出江湖，不願再打打殺殺，於是商量逃走，傻屁股還在洗澡，眼看東廠的人走進屋子裡來，令狐沖決定全部躺在地上裝死欺瞞東方千戶。千戶聽到外邊的馬聽聲，擔心有埋伏，帶人出去打探情況。令狐沖擔心自己愛馬被牽走，衝出來騎上馬快速離去，千戶忙追。
朝廷又派人要和東方不敗談判，服部千軍發訊號給東方不敗。令狐沖（李連杰飾）和師妹嶽靈珊（李嘉欣飾）騎馬前去野區苗店與幾位師兄弟們匯合，一起前往牛背山隱居，退出江湖的打打殺殺。途中遇到下山前去和朝廷談判的宋方不敗、服部千軍和猿飛日月的三人，嶽靈珊的馬被服部千軍的劍氣所殺，將令狐沖的酒壺差點打掉進山崖，令狐沖前去找東方不敗理論賠償酒。東方不敗急於下山與朝廷談判，離去。嶽靈珊傷心的將馬埋掉，將佩劍留下，令狐沖彈起《滄海一聲笑》音樂哄嶽靈珊入睡。
此時在苗區等待令狐沖前來的日月神教壇主任盈盈（關之琳飾）也在彈奏這首音樂，四處打探訊息的藍鳳凰（袁潔瑩飾）來彙報，說令狐沖今天看來是來不了，任盈盈命令藍鳳凰繼續等待。任盈盈獨自在屋頂喝悶酒，藍鳳凰也上屋頂陪伴任盈盈。風吹樹葉響，任盈盈感覺到了殺氣，服部千軍帶領日本忍者前來刺殺任盈盈，一番打鬥，任盈盈被服部千軍的子母斬劍氣所傷，藍鳳凰吹笛聲引來毒蛇攔住服部千軍，趁機帶任盈盈逃脫。
令狐沖和嶽靈珊來到苗區，不見任盈盈，只看見任盈盈的辮子懸掛在樹枝上，便知道是任盈盈出了事，於是四處尋找任盈盈下落。嶽靈珊發現有很多屍體，二人進屋檢視，剛進屋雙方打鬥起來，原來是自己要接頭一同隱居的師兄弟們。他們發現打鬥留下暗器和兵器不是來自中原，於是令狐沖猜測任盈盈虜到扶桑浪人營。眾師兄弟開始生火做飯，兩師兄弟出去打獵發現東廠千戶（黃子揚飾）正朝他們走來，師兄弟們決定退出江湖，不願再打打殺殺，於是商量逃走，傻屁股還在洗澡，眼看東廠的人走進屋子裡來，令狐沖決定全部躺在地上裝死欺瞞東方千戶。千戶聽到外邊的馬聽聲，擔心有埋伏，帶人出去打探情況。令狐沖擔心自己愛馬被牽走，衝出來騎上馬快速離去，千戶忙追。