1、第56回：曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
曹操說在鄴挖出銅雀，舜母曾夢金雀入懷，所以挖出銅雀是吉兆，所以修建銅雀臺，曹操在建成之後大宴群臣。
另一邊周瑜為了爭奪荊州欲引發曹操攻打，特上表朝廷表奏劉備，曹操大驚以為孫劉兩家聯手緊密，後有謀臣剖析說這是周瑜之計，反過來任命周瑜為江夏太守，而此時江夏在劉備手中。
周瑜中計，更想急迫的奪取荊州。所以假說幫助劉備奪取西川要借道荊州，一旦劉備出現則殺之。
結果被諸葛亮看破，再次設定下陷阱，周瑜箭瘡迸裂。後諸葛亮寫信一封，讓周瑜輸的心服口服，雲：“既生瑜，何生亮！”後死亡。諸葛亮三氣周瑜。
2、第57回：柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
周瑜被諸葛亮氣死後，吳國舉行喪禮，諸葛亮帶趙雲去弔喪，哭的驚天動地，魯肅款待諸葛亮，之後諸葛亮魯肅巧遇龐統，諸葛亮勸龐統去荊州，魯肅勸龐統留在江東，孫權見龐統很狂妄，把他打發走了。
之後龐統去荊州求官，劉備見他相貌醜陋，於是安排了一個縣令給他，龐統整日不誤正事，劉備派張飛去檢視。
之後龐統僅僅幾個時辰，就把一個月的公事全部處理，劉備得知後以禮相待，收龐統為軍師。曹操召見馬騰，馬騰有反意，被曹操殺死。
3、第58回：馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
陳群獻計，勸曹操徵江南。劉備欲取西川，則不救孫權，則江南可歸曹操，荊州、西川也將歸曹操。曹操於是徵江南。魯肅向劉備求救，孔明讓劉備與馬超結交，伐曹操，使其不能南下。
馬超得劉備書，與西涼太守韓遂興兵二十萬殺向長安，大敗長安郡守鍾繇。曹操命曹洪、徐晃守住潼關十日。曹洪魯莽，第九日失了潼關。
馬超軍隊銳不可當，曹操脫掉紅袍，隔斷長髯，用旗角包頸倉皇逃竄。徐晃獻計，叫人暗渡蒲阪津，截斷西涼退路，曹操攻河北。馬超知曹操渡河，韓遂獻計，等渡河一半時襲擊。
許褚拼死保護曹操渡河。渭南縣令丁斐以牛馬引開西涼兵，曹操封其為典軍校尉。曹操渡河，馬超連夜劫寨。曹操料定西涼劫寨，設下埋伏。
4、第59回：許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
5、第60回：張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
張永年向劉璋獻計，請曹操出兵張魯。曹操退馬超，每日宴飲。張永年面目醜陋，言語衝撞，曹操不滿。楊修驚歎張松（永年）之才。張松與曹操於西教場觀操練，盡揭曹操短處，曹操大怒。
張松連夜出城，趙子龍迎接張松至荊州。劉備接待張松三日，長亭送別，潸然淚下。張松回稟劉璋，讓法正、孟達出使荊州，聯合抗張魯。於是，孔明守荊州，龐統往西川。
劉璋欲出涪城迎劉備，黃權力勸不成碰落門牙，王累倒掛城門進諫，最後自斷繩索，撞死於地。龐統勸劉備殺掉劉璋，奪取益州。
1、第56回：曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
曹操說在鄴挖出銅雀，舜母曾夢金雀入懷，所以挖出銅雀是吉兆，所以修建銅雀臺，曹操在建成之後大宴群臣。
另一邊周瑜為了爭奪荊州欲引發曹操攻打，特上表朝廷表奏劉備，曹操大驚以為孫劉兩家聯手緊密，後有謀臣剖析說這是周瑜之計，反過來任命周瑜為江夏太守，而此時江夏在劉備手中。
周瑜中計，更想急迫的奪取荊州。所以假說幫助劉備奪取西川要借道荊州，一旦劉備出現則殺之。
結果被諸葛亮看破，再次設定下陷阱，周瑜箭瘡迸裂。後諸葛亮寫信一封，讓周瑜輸的心服口服，雲：“既生瑜，何生亮！”後死亡。諸葛亮三氣周瑜。
2、第57回：柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
周瑜被諸葛亮氣死後，吳國舉行喪禮，諸葛亮帶趙雲去弔喪，哭的驚天動地，魯肅款待諸葛亮，之後諸葛亮魯肅巧遇龐統，諸葛亮勸龐統去荊州，魯肅勸龐統留在江東，孫權見龐統很狂妄，把他打發走了。
之後龐統去荊州求官，劉備見他相貌醜陋，於是安排了一個縣令給他，龐統整日不誤正事，劉備派張飛去檢視。
之後龐統僅僅幾個時辰，就把一個月的公事全部處理，劉備得知後以禮相待，收龐統為軍師。曹操召見馬騰，馬騰有反意，被曹操殺死。
3、第58回：馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
陳群獻計，勸曹操徵江南。劉備欲取西川，則不救孫權，則江南可歸曹操，荊州、西川也將歸曹操。曹操於是徵江南。魯肅向劉備求救，孔明讓劉備與馬超結交，伐曹操，使其不能南下。
馬超得劉備書，與西涼太守韓遂興兵二十萬殺向長安，大敗長安郡守鍾繇。曹操命曹洪、徐晃守住潼關十日。曹洪魯莽，第九日失了潼關。
馬超軍隊銳不可當，曹操脫掉紅袍，隔斷長髯，用旗角包頸倉皇逃竄。徐晃獻計，叫人暗渡蒲阪津，截斷西涼退路，曹操攻河北。馬超知曹操渡河，韓遂獻計，等渡河一半時襲擊。
許褚拼死保護曹操渡河。渭南縣令丁斐以牛馬引開西涼兵，曹操封其為典軍校尉。曹操渡河，馬超連夜劫寨。曹操料定西涼劫寨，設下埋伏。
4、第59回：許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
5、第60回：張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
張永年向劉璋獻計，請曹操出兵張魯。曹操退馬超，每日宴飲。張永年面目醜陋，言語衝撞，曹操不滿。楊修驚歎張松（永年）之才。張松與曹操於西教場觀操練，盡揭曹操短處，曹操大怒。
張松連夜出城，趙子龍迎接張松至荊州。劉備接待張松三日，長亭送別，潸然淚下。張松回稟劉璋，讓法正、孟達出使荊州，聯合抗張魯。於是，孔明守荊州，龐統往西川。
劉璋欲出涪城迎劉備，黃權力勸不成碰落門牙，王累倒掛城門進諫，最後自斷繩索，撞死於地。龐統勸劉備殺掉劉璋，奪取益州。