第一回

張天師祈禳瘟疫 洪太尉誤走妖魔

仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龍虎山，宣請嗣漢天師張真人來朝禳疫。

洪太尉上山求見天師不成。回至方丈，不顧眾道士勸阻，開啟“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大禍。他吩咐從人，隱瞞走妖魔一節，假報天師除盡瘟疫，得到仁宗賞賜。

第二回

王教頭私走延安府

九紋龍大鬧史家村

高俅與端王（後來的徽宗）結識。被提拔為殿帥府太尉，對曾打翻他的王升的兒子八十萬禁軍教頭王進施行報復。

王進出走延安府，在史家村給史進教槍棒。

史進因擒少華山陳達而和朱武、楊春相識往來。華陰縣中秋夜來史家村捉拿賞月喝酒吃肉的史進並少華山三好漢。

第三回

史太郎夜走華陰縣

魯提轄拳打鎮關西

三頭領殺退縣衙之兵，去延安尋找師傅王進，與魯提轄在渭州潘家酒店相遇。魯達救助金翠蓮父女，打死鄭屠。

第四回

趙員外重參文殊院

魯智深大鬧五臺山

魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五臺山，做僧避禍。

魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴裡塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。

第五回

小霸王醉入銷金帳

花和尚大鬧桃花村

長老贈智深四句偈言，智深去東京大相國寺討職事僧做。在桃花村為劉太 公解除逼婚之憂。假扮太公小女，打了來莊逼親的桃花山二頭領周通，大頭領李忠為二頭領打仇，與魯達相認。李忠、魯達、劉太公三人到桃花山聚義廳，休了親事。

智深趁李忠、周通下山劫掠金銀給他，自拿山寨金銀，從後山滾下而去。

第六回

九紋龍剪徑赤松林

魯智深火燒瓦罐寺

在寺院上了假扮道士和尚，實則搗毀寺院，養女吃酒的崔道成和丘小乙的當，二次復回，被二賊擊敗，到赤松林，遇到剪徑的史進，二次再回寺院，打死崔、丘二賊，燒了瓦罐寺。

投大相國寺管菜園，被一幫潑皮包圍。