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1 # 凱恩斯
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2 # 天下無聰
金山辦公未來估值空間潛力巨大。
金山辦公三十年一直很專注,在辦公軟體技術已與微軟不相上下,隨著智慧財產權保護,中國產可替代,國外市場的開拓等等。
尤其是付費客戶的大量增長,迎來超高發展空間。
金山軟體董事長是雷軍,她是和小米等等眾多關聯公司協同作戰的。
小米未來是物聯網軟硬兼施集大成者,在這個強大的生態圈中,金山辦公,金山雲是重要的一環,如果你相信小米未來強勢發展,那麼,金山辦公,金山雲未來就會有幾十倍的估值空間。
可關注微軟發展的路徑。微軟目前市值排名世界第一。金山軟體已經具備微軟發展的雛形,未來發展潛力無限。
未來將會是數字經濟的時代。
金山辦公,金山雲,獵豹移動(機器人已佈局),迅雷(區塊鏈已佈局)等等金山軟體下的金蛋,已佈局長遠,發展空間非常巨大,前途似錦不可限量。
金山軟體未來的估值應該十分驚人的。雷軍的財富也自然會大量增長。
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3 # 追科技的風箏
雷軍掌控金山辦公。雷軍間接持有金山辦公11.99%股權,是金山辦公實際控制人。金山辦公主要是研發與推銷WPS Office辦公軟體等。只要上市,金山辦公市值必定會上升,雷軍肯定會身家大漲,懸念在於金山辦公與小米集團、金山軟體相比,誰給雷軍帶來的財富更多。金山辦公市值估計。金山辦公母公司金山軟體市值目前約230億元,但是子公司市值比母公司高的也大有人在。金山辦公在科創板IPO發行的市值為211億元。業內估計,金山辦公上市,短期可以至少400億元、達到500億元市值,實現翻倍,長期可以衝擊1000億元市值。支撐金山辦公市值的要素。目前,全球圖文辦公軟體市場份額中,微軟的Office系列佔60%,金山的WPS Office市場份額約30%。金山軟體2015年向服務商轉型,成為“金山雲+會員”訂閱模式,訂閱的服務主要是“WPS+雲辦公”。2018年WPS 會員人數已經增至約575萬人,是2016的近6倍。付費月活躍使用者達到481萬,是2016年的7倍多。今後金山付費訂閱群體還將持續擴大。歡迎關注,批評指正。
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4 # 黑暗科技世界
雷軍今天說了兩句令人窒息的話,實在讓人感動不已。
從1988年金山創辦到今天,WPS走了整整31年。從1999年以金山辦公為主體準備上市算起,這一天,我們等了20年。
金山辦公要上市了,首先祝賀金山、祝賀雷總,你們讓中國產辦公軟體振作起來了。
以前辦公軟體被國外的微軟等巨頭霸佔,而中國產的幾乎就看著金山的WPS撐起。
最重要的是這款軟體對使用者是免費提供的,不僅在電腦上可以使用,在手機端也有APP對應,操作介面非常簡潔,挺適合華人的使用習慣。金山辦公將於11月18日在上海證券交易所科創板上市。
股票程式碼為688111,募集資金淨額為44.59億元,公司A股股本為46100萬股,本次上市數量為6664.2202萬股。
金山辦公WPS在今年3月,活躍使用者就達到了3.28億人次,全面覆蓋到220個國家和地區。今天雷總給金山的所有員工發了一封祝賀信,WPS是個英雄的夢想,明天將是里程碑式的一天。
現在金山要上市了,雷軍作為老闆肯定能夠大賺一筆,身價會再次上漲,至於金山市值會有多高,明天就揭曉答案了。
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預計市值超過400億
金山辦公的核心就是WPS,這款應用利潤應該是比較一般的,因為大多數人是免費使用,收益大部分透過廣告收益實現,但是這款辦公軟體有很好的群眾基礎,暫時沒有太多的競爭對手能夠匹敵(OFFICE當然比WPS好,但是畢竟是收費的,所以免費領域沒有對手也是事實)。介於國內投資人對於此類投資的彈性偏好,預計本次發行後金山辦公市值很可能突破400億人民幣。我們希望投資人瞭解,市值可能和業績並沒有太多因果,市值有可能很高僅僅是因為這個軟體有認知基礎。所以,金山辦公很可能高高舉起後,會輕輕放下。
關於雷軍的盈利,我們可以一圖瞭解:如果上市400億,那麼至少200億屬於金山軟體,而金山軟體如今只有市值260億港元。以此類推,子公司的市值超過母公司,這是一個稀有現象,也會導致金山軟體有一定幅度的上漲。不過要注意的是,這是雷軍身價的增長,但並非現金的獲取。畢竟A股減持是有限制的,雷軍也不可能很快將金山辦公變現納入金山軟體的利潤。所以金山軟體的上升幅度會略微小一點,畢竟港股還是比較冷靜和理性的市場。
我們依然勸投資人冷靜前三個季度金山辦公淨利潤2個億,比去年同期還下降了。我們能夠預計到可能會被爆炒,如果400億的市值,那麼市盈率會超過200倍。當然有人可能會去反過來適配企業,去造一些概念。比如微軟靠OFFICE成為全球霸主,沒道理金山WPS未來不行啊?但是要考慮到金山WPS畢竟是一款免費的運用,如果去除免費,改為收費他可行嗎?有時候多問問自己:概念相同嗎?同樣的功能是同樣的產品嗎?