一個漁夫有一次捕上了美人魚，美人魚為了重獲自由，承諾只要漁夫需要，就可以唱起神秘而美妙的歌來吸引魚群，讓漁夫裝滿漁網。美人魚遵守著自己的諾言，每次歌聲響起的時候，周圍的一切都沉醉了，都受到了深深地誘惑。然而，漁夫比並不想要滿船的魚，只是遠遠地看她讓他覺得萬分痛苦，他情不自禁的向美人魚求愛了，美人魚說：“如果你肯送走你的靈魂，我才會愛上你!”於是，漁夫開始了送走自己靈魂的艱難旅程。
最後，他找到了一位年輕的女巫，有著一頭四處飄散的紅髮的美麗妖豔的女巫。聽到這個請求，她臉色煞白，顫抖不已，“這太可怕了，太可怕了……”。但漁夫態度堅決。女巫只有一個條件，就是要漁夫在一個特定的時間，一個特定的地方陪她跳舞，女巫說，因為“他”會來。她要得到漁夫。在神秘的夜色中，在詭異的眾多女巫中，美麗的女巫緊緊地摟著漁夫狂舞，那個身著黑色天鵝絨禮服、臉色蒼白、嘴唇紅豔的男人站在陰影裡，森森地注視著他們，女巫尖聲狂笑，摟著漁夫越轉越快……所有的人都謙恭的向他下跪，吻著那個男人的手，但他只是現出冷淡的微笑，還是森森地盯著漁夫。漁夫隨著美麗的女巫也向他走去，當漁夫下意識的在胸前畫十字的時候，女巫們倉皇逃散，那個男人蒼白的臉扭曲了，向樹林裡走去，紅髮女巫無比悲痛的望了望漁夫，想飛走了，可漁夫緊緊地抓住她的手，因為他要她遵守自己的承諾。“你看看我吧，我跟大海的女兒一樣美麗。如果你願意，我也會唱動聽的歌。”漁夫聲色俱厲地要求她實現他們的約定。
漁夫終於送走了自己的靈魂，義無反顧的，任憑自己的靈魂苦苦的哀求！當他跳下海，接受著美人魚們的迎接時，靈魂孤零零的站在海灘上，無比傷感地望著他們，哭泣著穿過沼澤走了。一年過去了，靈魂來到海邊呼喚他的主人，給他描述世間各種美妙趣事，還帶來了洞知一切的智慧魔鏡。可是年輕的漁夫笑著說：“愛情比智慧更美好，而且小美人魚愛我，我不會為了智慧之鏡放棄我的愛人。”
又一年過去了，靈魂又來了，帶來了財富，漁夫笑著說：“愛情比財富更重要，小美人魚非常愛我，難道我需要世界上所有的財富嗎？”
第三年，靈魂又來了，向漁夫描述一位美麗可人、有著輕盈而曼妙的舞姿的少女，年輕的漁夫心動了，小美人魚沒有腳，不能跟他跳舞，感到多少有點遺憾。他的心中升起了極大地慾望，他對自己說：“我只看上一眼，然後就回到我愛人身邊。”他的靈魂欣喜若狂的狂奔而來，進入他的體內。
靈魂誘惑他做了許多邪惡的事，當年輕的漁夫重新在強大的愛的力量的牽引下，回到海邊的時候，任憑他怎麼呼喚，小人魚都沒有出現。他每天，日日夜夜地呼喚，可是迴應他的只是滔滔海浪，小人魚永遠消失了。一年過去了，住在海邊小房子裡的漁夫聽見海洋中傳來痛苦的哀號聲，他看見了小美人魚的身體，卻永遠失去了她。他抱著她，任憑黑色的巨浪一點點逼近，他喃喃自語：“……我在黎明呼喚過你，在深夜呼喚過你，可你沒有回答我……我的錯誤是不可原諒的……”他瘋狂地吻著美人魚冰冷的嘴唇，他的心碎成了兩半……他的心破碎的時候，靈魂找到一個入口進去了，像從前那樣與他合為一體了。”
第二天，神父來到海灘，看到他們緊緊抱在一起的屍體時，皺著眉頭說：“……他們生前是該詛咒的，他們死後也是該詛咒的。”
一個漁夫有一次捕上了美人魚，美人魚為了重獲自由，承諾只要漁夫需要，就可以唱起神秘而美妙的歌來吸引魚群，讓漁夫裝滿漁網。美人魚遵守著自己的諾言，每次歌聲響起的時候，周圍的一切都沉醉了，都受到了深深地誘惑。然而，漁夫比並不想要滿船的魚，只是遠遠地看她讓他覺得萬分痛苦，他情不自禁的向美人魚求愛了，美人魚說：“如果你肯送走你的靈魂，我才會愛上你!”於是，漁夫開始了送走自己靈魂的艱難旅程。
最後，他找到了一位年輕的女巫，有著一頭四處飄散的紅髮的美麗妖豔的女巫。聽到這個請求，她臉色煞白，顫抖不已，“這太可怕了，太可怕了……”。但漁夫態度堅決。女巫只有一個條件，就是要漁夫在一個特定的時間，一個特定的地方陪她跳舞，女巫說，因為“他”會來。她要得到漁夫。在神秘的夜色中，在詭異的眾多女巫中，美麗的女巫緊緊地摟著漁夫狂舞，那個身著黑色天鵝絨禮服、臉色蒼白、嘴唇紅豔的男人站在陰影裡，森森地注視著他們，女巫尖聲狂笑，摟著漁夫越轉越快……所有的人都謙恭的向他下跪，吻著那個男人的手，但他只是現出冷淡的微笑，還是森森地盯著漁夫。漁夫隨著美麗的女巫也向他走去，當漁夫下意識的在胸前畫十字的時候，女巫們倉皇逃散，那個男人蒼白的臉扭曲了，向樹林裡走去，紅髮女巫無比悲痛的望了望漁夫，想飛走了，可漁夫緊緊地抓住她的手，因為他要她遵守自己的承諾。“你看看我吧，我跟大海的女兒一樣美麗。如果你願意，我也會唱動聽的歌。”漁夫聲色俱厲地要求她實現他們的約定。
漁夫終於送走了自己的靈魂，義無反顧的，任憑自己的靈魂苦苦的哀求！當他跳下海，接受著美人魚們的迎接時，靈魂孤零零的站在海灘上，無比傷感地望著他們，哭泣著穿過沼澤走了。一年過去了，靈魂來到海邊呼喚他的主人，給他描述世間各種美妙趣事，還帶來了洞知一切的智慧魔鏡。可是年輕的漁夫笑著說：“愛情比智慧更美好，而且小美人魚愛我，我不會為了智慧之鏡放棄我的愛人。”
又一年過去了，靈魂又來了，帶來了財富，漁夫笑著說：“愛情比財富更重要，小美人魚非常愛我，難道我需要世界上所有的財富嗎？”
第三年，靈魂又來了，向漁夫描述一位美麗可人、有著輕盈而曼妙的舞姿的少女，年輕的漁夫心動了，小美人魚沒有腳，不能跟他跳舞，感到多少有點遺憾。他的心中升起了極大地慾望，他對自己說：“我只看上一眼，然後就回到我愛人身邊。”他的靈魂欣喜若狂的狂奔而來，進入他的體內。
靈魂誘惑他做了許多邪惡的事，當年輕的漁夫重新在強大的愛的力量的牽引下，回到海邊的時候，任憑他怎麼呼喚，小人魚都沒有出現。他每天，日日夜夜地呼喚，可是迴應他的只是滔滔海浪，小人魚永遠消失了。一年過去了，住在海邊小房子裡的漁夫聽見海洋中傳來痛苦的哀號聲，他看見了小美人魚的身體，卻永遠失去了她。他抱著她，任憑黑色的巨浪一點點逼近，他喃喃自語：“……我在黎明呼喚過你，在深夜呼喚過你，可你沒有回答我……我的錯誤是不可原諒的……”他瘋狂地吻著美人魚冰冷的嘴唇，他的心碎成了兩半……他的心破碎的時候，靈魂找到一個入口進去了，像從前那樣與他合為一體了。”
第二天，神父來到海灘，看到他們緊緊抱在一起的屍體時，皺著眉頭說：“……他們生前是該詛咒的，他們死後也是該詛咒的。”