一、接受貨主詢價
1、海運詢價：
① 需掌握髮貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；
② 主要船公司船期資訊；
2、陸運詢價：（人民幣費用）
① 需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格；
② 各港區裝箱價格；
3、不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯絡要素，以便在儘可能短的時間內回覆貨主。
二、接單（接受貨主委託）
接受貨主委託後（一般為傳真件）需明確的重點資訊：
1、船期、件數
2、箱型、箱量
3、毛重
4、體積各項型
5、 付費條款、貨主聯絡方法
6、做箱情況，門到門還是內裝
三、訂艙
1、繕制委託書（十聯單）； 制單時應最大程度保證原始託單的資料正確、相符性，以減少後續過程的頻繁更改。
2、加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應一併備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號資訊。
四、做箱
1、門到門：填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯絡人、電話等要因，先於截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
2、內裝：填妥裝箱計劃中：船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先於截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）
五、報關
1、瞭解常出口貨物報關所需資料。
① 需商檢
② 需配額
④ 需產地證
⑤ 需提供商標授權、商標品名
⑥ 出口香港地區貨值超過萬，其他地區超過萬，核銷時需提供結匯水單（影印件）
⑦需提供商會核價章
2、填妥船名航次，提單號，對應裝箱單（packing list），發票，所顯示的毛重淨重，件數，包裝種類，金額，體積，稽核報關單的正確性（單證一致）。
3、顯示報關單所在貨物的 “中文品名”，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，稽核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，並根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
4、備妥報關委託書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以後），更改單（需要的話）和其他所需資料，於截關前一天通關。
5、跟蹤場站收據，確保配載上船。
6、凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的檔案資料，退關、改配通知應先於該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、提單確認和修改
1、 問明顧客“提單”的發放形式：
① 電放：需顧客提供正本“電放保函”（留底），後出具公司“保函”到船公司電放。
② 預借（如可行）需顧客提供正本“預借保函”（留底），後出具公司“保函”到船公司預借。
④ 分單：應等船開以後3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將一票關單拆成多票關單。
⑤ 並單：應等船開以後3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成一票關單⑥ 異地放單：須經船公司同意，並取得貨主保函和異地接單之聯絡人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據原始資料，傳真於貨主確認，並根據回傳確立提單正確內容。
七、簽單
1、檢視每張正本提單是否都籤全了證章。
2、是否需要手籤。
八、航次費用結算
1、 海運費
① 預付（FREIGHT PREPAID）
② 到付（FREIGHT COLLECT）
2、陸運費
① 訂艙
一、接受貨主詢價
1、海運詢價：
① 需掌握髮貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；
② 主要船公司船期資訊；
2、陸運詢價：（人民幣費用）
① 需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格；
② 各港區裝箱價格；
3、不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯絡要素，以便在儘可能短的時間內回覆貨主。
二、接單（接受貨主委託）
接受貨主委託後（一般為傳真件）需明確的重點資訊：
1、船期、件數
2、箱型、箱量
3、毛重
4、體積各項型
5、 付費條款、貨主聯絡方法
6、做箱情況，門到門還是內裝
三、訂艙
1、繕制委託書（十聯單）； 制單時應最大程度保證原始託單的資料正確、相符性，以減少後續過程的頻繁更改。
2、加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應一併備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號資訊。
四、做箱
1、門到門：填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯絡人、電話等要因，先於截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
2、內裝：填妥裝箱計劃中：船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先於截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）
五、報關
1、瞭解常出口貨物報關所需資料。
① 需商檢
② 需配額
④ 需產地證
⑤ 需提供商標授權、商標品名
⑥ 出口香港地區貨值超過萬，其他地區超過萬，核銷時需提供結匯水單（影印件）
⑦需提供商會核價章
2、填妥船名航次，提單號，對應裝箱單（packing list），發票，所顯示的毛重淨重，件數，包裝種類，金額，體積，稽核報關單的正確性（單證一致）。
3、顯示報關單所在貨物的 “中文品名”，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，稽核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，並根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
4、備妥報關委託書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以後），更改單（需要的話）和其他所需資料，於截關前一天通關。
5、跟蹤場站收據，確保配載上船。
6、凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的檔案資料，退關、改配通知應先於該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、提單確認和修改
1、 問明顧客“提單”的發放形式：
① 電放：需顧客提供正本“電放保函”（留底），後出具公司“保函”到船公司電放。
② 預借（如可行）需顧客提供正本“預借保函”（留底），後出具公司“保函”到船公司預借。
④ 分單：應等船開以後3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將一票關單拆成多票關單。
⑤ 並單：應等船開以後3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成一票關單⑥ 異地放單：須經船公司同意，並取得貨主保函和異地接單之聯絡人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據原始資料，傳真於貨主確認，並根據回傳確立提單正確內容。
七、簽單
1、檢視每張正本提單是否都籤全了證章。
2、是否需要手籤。
八、航次費用結算
1、 海運費
① 預付（FREIGHT PREPAID）
② 到付（FREIGHT COLLECT）
2、陸運費
① 訂艙