提高員工工作效率，降低人員成本直接關係到公司盈利水平。網際網路電商，有一套適合自己公司的CRM系統，起到事半功倍效果。CRM系統不僅規範公司管理流程，並能代替員工的基礎工作，為公司減少許多基礎性員工，大幅降低基礎性員工人工成本。

電商、網際網路代理商，面臨客戶、訂單數、回款筆數、應收賬款都很多的問題。沒有強大CRM系統支援，人工無法達到管理要求。那CRM系統具有怎樣功能才能顯著提高員工工作效率，成倍減少員工工作量呢？

一、客戶管理功能模組

1、客戶漏斗，篩選甲乙丙丁類客戶，逐步清洗，達成成單客戶；

2、客戶跟進，客戶資訊錄入與待辦事情提醒；

3、客戶公海，公海客戶資源私有化；

4、客戶釋放，主動釋放以及客戶超長時間擁有，無簽單可自動釋放公海；

5、客戶客服管理，指定客戶維護的客服人員。

CRM客戶管理可透過客戶資訊全面整合，實現資訊充分共享，獲得協同效應。尋找潛在客戶，合理定位本企業的產品，建立起自己的競爭優勢。產品跟蹤服務，掌握關於客戶每個細節，讓企業經營隨時清晰可見，提高運轉的可視性。

二、銷售管理功能模組

1、合同管理，合同整理登記，合同電子文件上傳；

2、業務提單，銷售新開業務、客戶續費業務提單申請、審批和管理；

4、銷售機會，根據銷售階段程序，跟進新機會，升級機會。

CRM銷售管理模組可高效管理每條線索，分析客戶等級，挖掘二次營銷機會。找到客戶關注點和購買習慣，掌握每個商機進度，尋找銷售機會，精準定位客戶，提升銷售業績。銷售機會跟進，可把控銷售節奏，分析銷售效能，預測銷售業績。管理和跟蹤購買意向，跟進銷售機會資訊，增強工作銜接性。

三、客服管理功能模組

1、業務開通管理，業務開通申請、審批、開通流程進行管理；

2、關懷回訪，記錄定期、不定期客戶回訪資訊；

3、業務續費，客戶到期業務續費提醒管理。

4、滿意度調研，現有客戶滿意度進行調查。

CRM客服管理發揮四大中心作用，聯絡中心，滿足客戶、公司內部聯絡需求，發揮樞紐作用。服務中心，增進客戶的滿意度和忠誠度，促進購買更多產品和服務。資訊中心，收集資料，瞭解客戶需求及偏好，瞭解市場動向。營銷中心，充分利用整合的客戶資料，分析客戶需求，有針對性向客戶推薦業務，增加銷售額。

四、財務管理功能模組

1、回款、退款、轉款管理，列示每一筆回款、退款、轉款的客戶資訊、日期，金額等內容；

2、回款、退款、轉款關聯業務，所有回款、退款和轉款與業務為主線進行關聯；

3、開票管理，業務發票的申請、開具登記管理；

4、發票關聯業務，開具發票以業務為主線，關聯相關的發票和回款。

CRM回款、開票管理可全面掌控企業業務情況，隨時可跟蹤客戶回款、退款、開票等情況。客戶合同/訂單與回款、退款、開票等關聯，回款業務關聯憑證號碼，有效解決財務人員往來賬核對難題。訂單與回款全面預測，為企業財務預算提供參考。回款、發票與業務關聯，查詢業務訂單，發票開具、回款資料一目瞭然，大幅度減輕財務工作量。

五、績效、資料統計管理功能模組

1、銷售人員績效管理，計算銷售人員個人業績績效、回款績效；

2、客服人員績效管理，計算客戶人員個人業績績效、回款績效；

3、多維度資料查詢，含銷售訂單按部門、區域、人員、服務等不同領域進行統計等。

CRM績效、資料統計管理作用，全面掌控公司及業務員訂單情況，滿足訂單多口徑統計需求；銷售、客服多條件績效計算，可隨時查詢已結績效，未結算績效明細，可大幅度減少客服、財務人員工作量；銷售、客服人員績效全方位的評估，提高銷售、客戶人員積極性。

總結：一套具有從合同/訂單開始、續費、回款（含退款、轉款）、開票、績效管理、審批流程、銷售線索及機會管理、客服服務、資料統計為一體的CRM系統，能顯著提高員工工作效率，成倍減少員工工作量。

CRM系統的便利在於他能統計管理大量的客戶資訊，強化管理能力，提高業務效率，使用熟練後能大大減輕員工的工作量。

在客戶資訊管理方面，CRM的功能是傳統表格做不到的，不僅可以詳細記錄客戶的基礎資訊，可以隨時備註來往資訊、購買的產品情況、購買意向等等。CRM集中統一儲存和自動集成了這些資訊。　　

CRM系統我可以從多渠道拓客，你可以很方便地檢視各個業務員手裡在跟進的單子進展、合作意向等資訊。另外它會自動進行某些銷售工作，比如任務提醒、客戶分配、自動批次傳送郵件、重大交易提醒等....CRM支援所有員工實時編輯和訪問，解決了資訊不同步的問題。

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做為一個從業二十年的企業資訊化的老油條，給你提幾點專業的意見。

1.不能貪圖功能的強大，只要功能滿足了企業管理上的需求即可。不是功能越多越好！

2.員工的素質越高，對資訊化管理的認識越深刻，效率越高！

3.資訊化管理培訓的效果越好，員工的資訊化管理水平越高，效率越高！

4.業務流程越專業，與企業管理上的契合度越好，工作效率越高！

5.bug越少，架構先進、演算法先進的CRM，安全性越高，效率越高！

軟體自身的因素對效率影響不大，主要還是人的因素！千萬記住，企業搞資訊化一定要有專業的團隊和人才！不然不僅僅沒有效率，反而會成為影響企業發展的阻礙！因為沒有專業的管理，資料全亂了，不能做為企業管理的依據。