公元1365年，經過了“變鈔”和“開河”改革的元朝，不但沒有迎來中興之世，反倒是造成了天下群雄並起的局勢。

在這段時間裡，江南的朱元璋部隊崛起迅速，直接威脅了元朝所控制的北方地區。

公元1368年正月，朱元璋於南京稱帝，國號“大明”。二月，徐達率軍攻佔山東，兵鋒直指洛陽。七月，明軍各將領已會師山東臨清，直取大都（今北京）。

元順帝孛兒只斤.妥懽帖睦爾，在聽聞徐達攻陷通州之後，不顧大臣反對，執意出逃。當年八月二號，徐達攻入大都，統治中國九十七的元朝政權宣告結束，明朝入主中原。

元順帝在出逃時帶走了皇太子、后妃以及一百多位大臣，直奔上都（又稱灤京，今內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗草原境內）。而留在大都堅守的淮王帖木兒不花、中書左丞相慶童等殉國。

元順帝到了上都之後，仍以“大元”為國號，但因地處塞北，故又稱“北元”。繼續指揮各路軍隊鎮壓朱元璋等起義軍，可是這各路軍隊中，除了擴廓帖木兒在韓店一帶打了一個勝仗之外，其他各路無一勝績。

而且此後的幾度南征都未能攻克大都，並且於1369年，上都也被常遇春、李文忠的北伐軍攻佔。北元朝廷遷都應昌，宗王慶生、平章鼎住被擒殺。同年，徐達與擴廓帖木兒大戰於沈兒峪，徐達大勝，擒郯王徹徹禿、文濟王及文武官員一千八百六十多人。同年，李文忠大軍攻佔應昌，俘獲順帝之孫買的裡八刺和后妃、諸王，官吏多人。

元順帝在內憂外患之下，意志消沉，身體每況愈下。到了1370年四月二十八日，元順帝因痢疾去世，由長子孛兒只斤.愛猷識理達臘繼位，並在當年再次遷都和林，匯合盤踞陝甘的擴廓帖木兒，在和林即帝位。

八年後，愛猷識理達臘去世，廟號昭宗，其子脫古思帖木兒繼位。此時的北元已經無力南下，自求自保而已，鎮守雲南的梁王把匝刺瓦爾密在傅友德的南征攻勢下，帶著妻兒一同投滇池自盡。

再六年後，大將馮勝與傅友德、藍玉率二十萬大軍出征遼東，鎮守遼東六年的納哈出和全國公觀童投降。至此，元朝所留在南方的力量：陝甘擴廓帖木兒、遼東納哈出、雲南梁王把匝刺瓦爾密，全部被平定了。

公元1388年，藍玉率師十五萬發動捕魚兒海之戰，藉助風沙掩護，神兵天降在元帝大營面前。元軍大敗，元帝和太子天保奴，並官員十幾人逃亡和林，途中被部將也速迭兒所弒殺，其餘官員南下投降明朝。而元帝次子地保奴和嬪妃公主，及北元朝廷都被明軍俘獲。北元政權宣告滅亡，黃金家族的大元政權也正式宣告終結。

不過蒙古勢力依舊還在，並由窩闊臺後裔鬼力赤所建立的韃靼所繼承，成為明朝的北疆重患。

元朝末年爆發大規模農民起義，朱元璋也是江淮地區最有實力的一支起義軍，此時的元朝根本就沒有力量鎮壓起義，因此南方的幾大漢族武裝集團首先進行交戰。

1367年，朱元璋相繼攻滅在江南稱漢帝的陳友諒和東南沿海的吳王張士誠後，逐步統一江南，朱元璋開始採用直接攻擊元朝心臟——元大都的方法來瓦解蒙古人的統治。1367年10月21日，朱元璋命丞相徐達為徵虜大將軍，平章常遇春為副將軍，率軍二十五萬人由淮河入河南，北伐中原

附圖，元朝

1368年4月，徐達、常遇春率軍先後平定了山東、河南，還同時佔領潼關，朱元璋在5月到汴梁親自指揮北伐滅元之事，並在同年8月攻克元大都，元朝滅亡。

元朝滅亡後，但元順帝跑到蒙古草原去了，元朝將領王保保還在甘肅一帶，因此朱元璋先後發動數次攻擊來消滅元朝殘餘勢力。不過在草原上的蒙古人還是很能打的，一直打了好些年，就是不能徹底消滅北元。

附圖，北元最大疆域

1369年，明朝常遇春、李文忠率步卒八萬，騎兵一萬自北平攻擊開平，元惠宗逃亡應昌府，明軍北追數百里，俘宗王慶生及平章鼎住等萬人，車萬輛，馬三萬匹，牛五萬頭。

不過，明太祖的毅力很大，明軍堅持攻擊北元，最終也得到了回報。1388年5月，藍玉率領明軍十五萬發動第六次北伐，明軍在捕魚兒海（今中蒙邊境之貝爾湖）徹底擊潰元軍，俘虜北元天元帝脫古思帖木兒的次子地保奴等64人、故太子必裡禿妃（必裡克圖可汗）以及公主等119人、吳王朵裡只、代王達裡麻、平章八蘭等2994人、軍士男女7.7萬餘人、馬4.7萬匹、駝4800餘頭、牛羊10.24萬餘頭、車3000餘輛以及北元朝廷的寶璽、圖書、金銀印章等等，只有天元帝脫古思帖木兒和長子天保奴、知院捏怯來、丞相失烈門等僅十騎逃走。

附圖，貝爾湖

經過這一戰之後，北元元氣大傷啊，天元帝也被阿里不哥的後裔也速迭爾殺害（阿里不哥的後裔總算報仇了，也不知忽必烈該如何想），北元滅亡。

至此之後黃金家族衰落，1402年，蒙古可汗坤帖木兒被鬼力赤所殺，鬼力赤奪得大汗寶座，稱韃靼可汗；後來阿魯臺殺死鬼力赤，本雅失裡成為可汗，1412年，本雅失裡被瓦剌首領馬哈木殺死，忽必烈系統結束，直到瓦剌也先時期的脫脫不花、阿噶多爾濟、滿都古勒汗三人出現。

在這之後我也不清楚了。