第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
19、呂布轅門射戟：袁術派大將紀靈攻打劉備。袁術擔心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。劉備也寫信求助呂布。呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。呂布用射畫戟的辦法來調解，後果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
20、小鬥散糧：曹操攻打袁術，相持不下，糧草快完了，曹兵十七萬，日費糧食浩大，又荒旱，接濟不及。他叫糧官王垕小鬥放糧，權且救一時之急。王垕按令去做，將士因吃不飽大譁。為平民憤，以盜竊官糧罪把王垕推出去斬首，借糧官的人頭以穩定軍心。
21、曹操割發代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。為贏民心，曹操下令，“大小將校，經過麥田，有踐踏者，一律斬首”，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進麥田，違了軍令，理當斬首。於是，便借郭嘉之語“法不加於尊”，以割發代首，並顯示三軍自己帶頭執法。
第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。高順戰敗，夏侯惇繞陣追之。曹性暗地裡拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：“父精母血，不可棄也”，便將眼珠納與口中啖之，仍復挺槍縱馬而戰，曹性被他一槍刺透面門而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
23、白門樓呂布殞命：下邳城失陷後，呂布被縛至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒。曹操將呂布縊死。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
24、許田打圍:操大權在握，逼迫皇帝去許田打獵，並用天子的寶雕弓射死大鹿。群臣見了金紕箭，誤認為是天於射中，都踴躍高呼“萬歲”。曹操竟“縱馬直出，遮於天子之前，以迎受之。”群臣大驚失色，而曹操卻神情自若，將寶雕弓自懸在身邊。
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄
25、煮酒論英雄: 劉備寄於曹操籬下，以在後院種菜來掩人耳目。一日，曹操派人來請劉備去喝酒，坐飲暢談。曹操問劉備天下誰是英雄。劉備答了很多人的名字。曹操只是搖頭。曹操說：“天下英雄，惟使君與操耳”。劉備聞言吃一大驚，將匙箸掉落在地。此時雷聲大作，劉備借雷聲掩飾自己的吃驚，也使曹操放鬆了警惕。
26、望梅止渴：曹操帶兵攻打張繡，行軍路過一片荒涼的乾旱地區，將士們又累又渴。此時，曹操靈機一動，告訴將士說：“前面有一片梅林，梅樹結滿了梅子。”一想到梅子，將士們嘴裡就流出口水，都加快了步伐。走出了乾旱之地，將士們雖沒見到梅林，但已經有水喝了。
第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將
27、陳琳罵曹：陳琳起草檄文：袁紹應劉備之請，欲起兵與曹操決戰。為師出有名，就叫陳琳起草一篇討曹檄。檄文歷數曹操祖宗劣跡，言辭犀利，富於文采。傳到許都，曹操正感冒臥病在床，看了之後，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不覺頭風頓愈。
28、張飛詐醉擒劉岱：劉岱、王忠奉曹操之命進攻徐州。關羽擒了王忠，張飛邀功心切，劉岱卻任其叫罵，堅守不出。張飛情急計生，假作酒醉，打一士卒，使他誤傳資訊，誘使劉岱上當，最後將劉岱一舉活捉。
第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄
29、禰衡裸衣罵賊：曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他，不行待賢之禮，並給他一個擊鼓的差使。禰衡穿舊衣擊鼓，趁機罵曹操。曹操懷恨在心，遣他去劉表處，劉表沒有殺禰衡。後來是黃祖不堪禰衡譏諷，殺了禰衡。
第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
30、曹操誅殺董承：曹操在許田打圍之時故意做出欺君之舉。漢獻帝不甘受辱，與伏皇后商議，賜給董承藏有密詔的錦袍，讓他謀劃除去曹操。董承暗結劉備等人謀除曹操。董承謀劃利用曹操患偏頭痛的機會，用毒藥毒死曹操。不料被家奴告發，為曹操所殺。
第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍
31、關公約三事：徐州失守，關羽中計被圍屯土山，被張遼以“忠義”名義勸說後，提出三個條件:一是他只降漢帝，不降曹操;二是請給二個嫂子俸祿養贍，上下人等一律不許到門;三是隻要知道劉備去向，不管千里萬里，便當辭去。三者缺一，斷不肯降。張遼回報，曹操答應，關公暫居曹營。
32、關羽義氣：曹操勸降關羽侯，班師回許都。他故意讓關羽和甘、糜兩位夫人同住一處，關羽則秉燭於門外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操為了籠絡關羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金錢和赤兔馬，關羽只收下赤兔馬。
33、斬顏良，誅文丑：曹操攻徐州，劉備投奔袁紹，關羽被迫歸附曹操，張飛逃入山中。袁紹派顏良出兵攻打許都，連折曹操兩員大將。白馬坡曹操令關羽出陣，顏良見關公衝來，方欲問時，關羽手起一刀，將顏良砍於馬下，河北兵將不戰自亂。文丑為顏良報仇，也被關羽斬於馬下。關羽被曹操表奏朝廷，封漢壽亭侯
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
19、呂布轅門射戟：袁術派大將紀靈攻打劉備。袁術擔心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。劉備也寫信求助呂布。呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。呂布用射畫戟的辦法來調解，後果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
20、小鬥散糧：曹操攻打袁術，相持不下，糧草快完了，曹兵十七萬，日費糧食浩大，又荒旱，接濟不及。他叫糧官王垕小鬥放糧，權且救一時之急。王垕按令去做，將士因吃不飽大譁。為平民憤，以盜竊官糧罪把王垕推出去斬首，借糧官的人頭以穩定軍心。
21、曹操割發代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。為贏民心，曹操下令，“大小將校，經過麥田，有踐踏者，一律斬首”，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進麥田，違了軍令，理當斬首。於是，便借郭嘉之語“法不加於尊”，以割發代首，並顯示三軍自己帶頭執法。
第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。高順戰敗，夏侯惇繞陣追之。曹性暗地裡拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：“父精母血，不可棄也”，便將眼珠納與口中啖之，仍復挺槍縱馬而戰，曹性被他一槍刺透面門而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
23、白門樓呂布殞命：下邳城失陷後，呂布被縛至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒。曹操將呂布縊死。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
24、許田打圍:操大權在握，逼迫皇帝去許田打獵，並用天子的寶雕弓射死大鹿。群臣見了金紕箭，誤認為是天於射中，都踴躍高呼“萬歲”。曹操竟“縱馬直出，遮於天子之前，以迎受之。”群臣大驚失色，而曹操卻神情自若，將寶雕弓自懸在身邊。
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄
25、煮酒論英雄: 劉備寄於曹操籬下，以在後院種菜來掩人耳目。一日，曹操派人來請劉備去喝酒，坐飲暢談。曹操問劉備天下誰是英雄。劉備答了很多人的名字。曹操只是搖頭。曹操說：“天下英雄，惟使君與操耳”。劉備聞言吃一大驚，將匙箸掉落在地。此時雷聲大作，劉備借雷聲掩飾自己的吃驚，也使曹操放鬆了警惕。
26、望梅止渴：曹操帶兵攻打張繡，行軍路過一片荒涼的乾旱地區，將士們又累又渴。此時，曹操靈機一動，告訴將士說：“前面有一片梅林，梅樹結滿了梅子。”一想到梅子，將士們嘴裡就流出口水，都加快了步伐。走出了乾旱之地，將士們雖沒見到梅林，但已經有水喝了。
第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將
27、陳琳罵曹：陳琳起草檄文：袁紹應劉備之請，欲起兵與曹操決戰。為師出有名，就叫陳琳起草一篇討曹檄。檄文歷數曹操祖宗劣跡，言辭犀利，富於文采。傳到許都，曹操正感冒臥病在床，看了之後，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不覺頭風頓愈。
28、張飛詐醉擒劉岱：劉岱、王忠奉曹操之命進攻徐州。關羽擒了王忠，張飛邀功心切，劉岱卻任其叫罵，堅守不出。張飛情急計生，假作酒醉，打一士卒，使他誤傳資訊，誘使劉岱上當，最後將劉岱一舉活捉。
第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄
29、禰衡裸衣罵賊：曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他，不行待賢之禮，並給他一個擊鼓的差使。禰衡穿舊衣擊鼓，趁機罵曹操。曹操懷恨在心，遣他去劉表處，劉表沒有殺禰衡。後來是黃祖不堪禰衡譏諷，殺了禰衡。
第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
30、曹操誅殺董承：曹操在許田打圍之時故意做出欺君之舉。漢獻帝不甘受辱，與伏皇后商議，賜給董承藏有密詔的錦袍，讓他謀劃除去曹操。董承暗結劉備等人謀除曹操。董承謀劃利用曹操患偏頭痛的機會，用毒藥毒死曹操。不料被家奴告發，為曹操所殺。
第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍
31、關公約三事：徐州失守，關羽中計被圍屯土山，被張遼以“忠義”名義勸說後，提出三個條件:一是他只降漢帝，不降曹操;二是請給二個嫂子俸祿養贍，上下人等一律不許到門;三是隻要知道劉備去向，不管千里萬里，便當辭去。三者缺一，斷不肯降。張遼回報，曹操答應，關公暫居曹營。
32、關羽義氣：曹操勸降關羽侯，班師回許都。他故意讓關羽和甘、糜兩位夫人同住一處，關羽則秉燭於門外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操為了籠絡關羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金錢和赤兔馬，關羽只收下赤兔馬。
33、斬顏良，誅文丑：曹操攻徐州，劉備投奔袁紹，關羽被迫歸附曹操，張飛逃入山中。袁紹派顏良出兵攻打許都，連折曹操兩員大將。白馬坡曹操令關羽出陣，顏良見關公衝來，方欲問時，關羽手起一刀，將顏良砍於馬下，河北兵將不戰自亂。文丑為顏良報仇，也被關羽斬於馬下。關羽被曹操表奏朝廷，封漢壽亭侯