從前，有一個14歲的小男孩叫尼爾斯，他不愛學習，調皮搗蛋，喜歡捉弄小動物，任性貪玩。

有一次在睡覺的時候捉住了一隻小狐仙和他做的一個交易，但尼爾斯反悔了，小狐仙把它變成的小人兒，尼爾斯想和小狐仙求和，卻遭到了動物們的嘲笑和捉弄。一群大雁飛過，一隻雄鵝莫頓想和它們一起去旅行，尼爾斯為了不讓莫頓飛走，抓住了它，不料在這一刻莫頓學會了飛行，和大雁去旅行了。

一開始，大雁隊長阿卡看不起尼爾斯，認為一個人類幹不了什麼，後來在森林裡休息的時候，一隻狐狸斯蜜爾偷了一隻大雁當晚飯吃，尼爾斯把這隻大雁救了出來，這讓阿卡對尼爾斯有了好感。

在支鶴之舞表演大會上狐狸是斯蜜爾對尼爾斯和大雁懷恨在心，在他們看錶演的時候偷襲了他們，結果沒成功被趕出狐群。

有一次大雁休息在一個山上那裡的羊要告訴他們這山上有狼，所以只有幾隻羊了，尼爾斯把狼以到了懸崖讓他們掉了下去，幫助了的羊群，這使阿卡可以為了尼爾斯去死。

狐狸斯蜜爾越來越恨尼爾斯了，有一次烏鴉群領袖黑旋風找到了一個瓶子，瓶子裡有許多銀幣，可是烏鴉們打不開，斯蜜爾認為機會來了說，有一個叫尼爾斯的小人兒可以開啟這個瓶子，黑旋風在捉尼爾斯的時候被他殺了，烏鴉都開始攻擊尼爾斯，尼爾斯為了躲開烏鴉的攻擊，開啟瓶蓋鑽了進去，烏鴉一見到銀幣就忘了他，尼爾斯成功逃脫了。

回到尼爾斯的家，男孩幫助爸爸把馬冶好了，可是捉住了阿卡想要吃了它，尼爾斯阻止了爸爸殺掉阿卡，突然男孩＂砰＂的一聲變回了人。