一天，惡毒的王后把王子們領到一扇窗戶前，說：“你們變成一群巨鳥遠遠地飛走吧！”王子們變成了十一隻美麗的天鵝，他們發出了傷心的叫聲，拍打著翅膀飛走了。
他們飛過宮殿，飛過城市，飛過田野，飛到了鄉下農民的屋頂上面盤旋。
天剛剛亮，艾麗莎還沒有醒來，野天鵝們傷心地叫了幾聲後，又朝遠方飛去了。
艾麗莎一天天長大了。十五歲時，農民把她送回王宮去見她的父王。
惡毒的王后看她長的那樣美麗很是妒恨，便將施了魔法的三隻癩蛤蟆放進浴池裡，要它們在艾麗莎洗澡時跳到她的身上使她變醜。艾麗莎剛跨進浴池，水面上頓時浮起三朵玫瑰花。魔法對善良的艾麗莎是沒有用的。
王后氣壞了，她找來一種又臭又黑的油膏塗在艾麗莎的臉上。誰也認不出艾麗莎了，國王看見她，叫喊著把她趕出了王宮。
艾麗莎哭著走向大森林，她多麼想找到她親愛的哥哥們呀！艾麗莎看見前面有條小湖，她跑過去捧起清涼的水洗洗臉，美麗的容貌又顯露出來了。
艾麗莎又向前走著，不一會兒，她碰見一個孤苦伶仃的老太婆。艾麗莎問老婆婆有沒有看到十一位王子。老婆婆說只看見十一隻戴著金冠的野天鵝。老婆婆領子艾麗莎來到一條小河旁，告訴她那些天鵝常常到這裡戲水。
太陽快要落山了，這時，艾麗莎看見十一隻戴著金冠的野天鵝朝陸地飛來。太陽剛好落到山下面時，天鵝們腳落了地，身上的羽毛脫落了，變成十一個英俊的王子。艾麗莎驚喜地叫了起來，十一個王子也認出了他們的小妹妹。
艾麗莎知道了哥哥們的不幸：太陽昇起時，他們就得變成天鵝，太陽落山後，才能變回人形。哥哥們告訴妹妹，他們住在遠方的一個國家，一年只能回來一次，明天就要離開這裡回去了。艾麗莎決定跟哥哥們一起走。他們用蘆葦和柳樹枝織起一張大網。艾麗莎躺在網裡，太陽昇起來時，哥哥們變成野天鵝，他們用嘴銜起大網飛向天空。黃昏到了，他們得趕快找到落腳的礁石，不然的話，大家都會掉進海里淹死。當大海淹沒太陽的最後一線光亮時，愛立莎和哥哥們終於看見了一座小礁石，降落下去。他們擠在溼淋淋的礁石上過了一夜，第二天，天鵝們又帶著小妹妹出發了。
他們在飛了整整一天，黃昏的時候，他們來到了一個非常美麗的國家。他們在一個大山洞面前落下了，洞口長滿了蔓藤，就像鋪著一塊綠色的地毯。他們在山東里過夜，哥哥們用蔓藤為艾麗莎鋪了一張床，艾麗莎睡在上面好舒服。
夜裡，艾麗莎做了一個夢，夢見一個美麗的仙女來到她的面前。仙女告訴艾麗莎，用蕁麻織十一件長袖的披甲，披在哥哥們的身上，魔法立刻消除，哥哥們就可恢復人形。仙女又告訴艾麗莎，在織完十一件披甲前，不能開口說話，否則，哥哥們就會死去。天亮了，艾麗莎醒了，她立刻跑出山洞去找蕁麻。
蕁麻像火一樣的刺人，艾麗莎白嫩的小手上燒出了許多血泡，可是她不吭一聲。艾麗莎把採來的蕁麻用腳踩碎，再搓成線，然後開始編織披甲。晚上，哥哥們回來後，看見妹妹手上和腳上全是血泡，傷心地流下了眼淚。
艾麗莎不分白天黑夜地工作者，織完一件再織一件。
一天，艾麗莎正在工作著，一隻獵狗跑進山洞，對著她不停地叫著。獵人們也來了，他們中間有一個英俊的青年，就是他管理著這個美麗的王國。
國王看見勤勞而又端莊的艾麗莎很驚奇，問她怎麼會在這地方？艾麗莎緊緊地抱著蕁麻不說話。國王把艾麗莎扶到馬上，對她說：“跟我一起走吧，姑娘，我要使你幸福。”艾麗莎急得哭了起來，可是她不能說一句話。國王也沒法知道她為什麼傷心。
國王把艾麗莎帶回了王宮，讓她換上了宮廷的衣服。啊，她是那樣的美麗，人們懷著敬意深深地彎下了腰。只有大主教在搖頭，說艾麗莎是個巫婆。國王不相信，宣佈啞姑娘將成為他的新娘。
婚禮開始了，人們唱起了最動聽的歌，跳起了最精彩的舞，可艾麗莎還是那樣悲傷。國王領艾麗莎去她的睡房。推開門，啊，屋裡放著她採來的蕁麻和已經織好的披甲。艾麗莎高興得滿臉通紅，她吻了一下國王的手，感謝他把她心愛的東西帶回來。
艾麗莎又繼續工作。每天夜裡，他悄悄離開國王去織披甲。織到第七件時，蕁麻用完了。只有教堂墓地裡有蕁麻。半夜裡，她偷偷溜出王宮去墓地，可是被大主教看見了。在墓地裡她看到一群奇醜的怪物，坐在一塊寬大的墓石上，用可怕的眼睛死死地盯著她。艾麗莎懷著恐懼的心情邊禱告，邊採集著那些棘手的蕁麻，最後把它們帶回宮裡去。
大主教看見了這一切，告訴了國王，國王開始懷疑起他的妻子。
艾麗莎織最後一件披甲時，麻又用完了，她再次去墓地。這一回，國王和大主教都跟在她的後面。國王看見了這群醜惡的怪物，以為艾麗莎是和他們一夥的巫婆，便信了主教的話，宣佈第二天在廣場上用火燒死艾麗莎。
大主教把艾麗莎關進了地牢，把蕁麻和披甲留給了她。艾麗莎拼命地織最後一件披甲。
第二天，艾麗莎被關在鐵籠子裡送往廣場，她身邊放著十件披甲，手裡還在織最後一件。這時候，十一隻天鵝朝著鐵籠子飛過來，艾麗莎急忙把十一件披甲扔向天鵝。
是一個王子出現了，可最小的哥哥還留著一隻翅膀，因為艾麗莎來不及織好最後一隻袖子。
“我現在可以講話了，我是無罪的！”艾麗莎說完便昏倒在哥哥們的懷裡。哥哥們把一切都告訴了國王。國王便將一枝玫瑰花放在艾麗莎胸前，艾麗莎又甦醒了過來。
國王挽著艾麗莎，一起回王宮開始了新的美好的生活
一天，惡毒的王后把王子們領到一扇窗戶前，說：“你們變成一群巨鳥遠遠地飛走吧！”王子們變成了十一隻美麗的天鵝，他們發出了傷心的叫聲，拍打著翅膀飛走了。
他們飛過宮殿，飛過城市，飛過田野，飛到了鄉下農民的屋頂上面盤旋。
天剛剛亮，艾麗莎還沒有醒來，野天鵝們傷心地叫了幾聲後，又朝遠方飛去了。
艾麗莎一天天長大了。十五歲時，農民把她送回王宮去見她的父王。
惡毒的王后看她長的那樣美麗很是妒恨，便將施了魔法的三隻癩蛤蟆放進浴池裡，要它們在艾麗莎洗澡時跳到她的身上使她變醜。艾麗莎剛跨進浴池，水面上頓時浮起三朵玫瑰花。魔法對善良的艾麗莎是沒有用的。
王后氣壞了，她找來一種又臭又黑的油膏塗在艾麗莎的臉上。誰也認不出艾麗莎了，國王看見她，叫喊著把她趕出了王宮。
艾麗莎哭著走向大森林，她多麼想找到她親愛的哥哥們呀！艾麗莎看見前面有條小湖，她跑過去捧起清涼的水洗洗臉，美麗的容貌又顯露出來了。
艾麗莎又向前走著，不一會兒，她碰見一個孤苦伶仃的老太婆。艾麗莎問老婆婆有沒有看到十一位王子。老婆婆說只看見十一隻戴著金冠的野天鵝。老婆婆領子艾麗莎來到一條小河旁，告訴她那些天鵝常常到這裡戲水。
太陽快要落山了，這時，艾麗莎看見十一隻戴著金冠的野天鵝朝陸地飛來。太陽剛好落到山下面時，天鵝們腳落了地，身上的羽毛脫落了，變成十一個英俊的王子。艾麗莎驚喜地叫了起來，十一個王子也認出了他們的小妹妹。
艾麗莎知道了哥哥們的不幸：太陽昇起時，他們就得變成天鵝，太陽落山後，才能變回人形。哥哥們告訴妹妹，他們住在遠方的一個國家，一年只能回來一次，明天就要離開這裡回去了。艾麗莎決定跟哥哥們一起走。他們用蘆葦和柳樹枝織起一張大網。艾麗莎躺在網裡，太陽昇起來時，哥哥們變成野天鵝，他們用嘴銜起大網飛向天空。黃昏到了，他們得趕快找到落腳的礁石，不然的話，大家都會掉進海里淹死。當大海淹沒太陽的最後一線光亮時，愛立莎和哥哥們終於看見了一座小礁石，降落下去。他們擠在溼淋淋的礁石上過了一夜，第二天，天鵝們又帶著小妹妹出發了。
他們在飛了整整一天，黃昏的時候，他們來到了一個非常美麗的國家。他們在一個大山洞面前落下了，洞口長滿了蔓藤，就像鋪著一塊綠色的地毯。他們在山東里過夜，哥哥們用蔓藤為艾麗莎鋪了一張床，艾麗莎睡在上面好舒服。
夜裡，艾麗莎做了一個夢，夢見一個美麗的仙女來到她的面前。仙女告訴艾麗莎，用蕁麻織十一件長袖的披甲，披在哥哥們的身上，魔法立刻消除，哥哥們就可恢復人形。仙女又告訴艾麗莎，在織完十一件披甲前，不能開口說話，否則，哥哥們就會死去。天亮了，艾麗莎醒了，她立刻跑出山洞去找蕁麻。
蕁麻像火一樣的刺人，艾麗莎白嫩的小手上燒出了許多血泡，可是她不吭一聲。艾麗莎把採來的蕁麻用腳踩碎，再搓成線，然後開始編織披甲。晚上，哥哥們回來後，看見妹妹手上和腳上全是血泡，傷心地流下了眼淚。
艾麗莎不分白天黑夜地工作者，織完一件再織一件。
一天，艾麗莎正在工作著，一隻獵狗跑進山洞，對著她不停地叫著。獵人們也來了，他們中間有一個英俊的青年，就是他管理著這個美麗的王國。
國王看見勤勞而又端莊的艾麗莎很驚奇，問她怎麼會在這地方？艾麗莎緊緊地抱著蕁麻不說話。國王把艾麗莎扶到馬上，對她說：“跟我一起走吧，姑娘，我要使你幸福。”艾麗莎急得哭了起來，可是她不能說一句話。國王也沒法知道她為什麼傷心。
國王把艾麗莎帶回了王宮，讓她換上了宮廷的衣服。啊，她是那樣的美麗，人們懷著敬意深深地彎下了腰。只有大主教在搖頭，說艾麗莎是個巫婆。國王不相信，宣佈啞姑娘將成為他的新娘。
婚禮開始了，人們唱起了最動聽的歌，跳起了最精彩的舞，可艾麗莎還是那樣悲傷。國王領艾麗莎去她的睡房。推開門，啊，屋裡放著她採來的蕁麻和已經織好的披甲。艾麗莎高興得滿臉通紅，她吻了一下國王的手，感謝他把她心愛的東西帶回來。
艾麗莎又繼續工作。每天夜裡，他悄悄離開國王去織披甲。織到第七件時，蕁麻用完了。只有教堂墓地裡有蕁麻。半夜裡，她偷偷溜出王宮去墓地，可是被大主教看見了。在墓地裡她看到一群奇醜的怪物，坐在一塊寬大的墓石上，用可怕的眼睛死死地盯著她。艾麗莎懷著恐懼的心情邊禱告，邊採集著那些棘手的蕁麻，最後把它們帶回宮裡去。
大主教看見了這一切，告訴了國王，國王開始懷疑起他的妻子。
艾麗莎織最後一件披甲時，麻又用完了，她再次去墓地。這一回，國王和大主教都跟在她的後面。國王看見了這群醜惡的怪物，以為艾麗莎是和他們一夥的巫婆，便信了主教的話，宣佈第二天在廣場上用火燒死艾麗莎。
大主教把艾麗莎關進了地牢，把蕁麻和披甲留給了她。艾麗莎拼命地織最後一件披甲。
第二天，艾麗莎被關在鐵籠子裡送往廣場，她身邊放著十件披甲，手裡還在織最後一件。這時候，十一隻天鵝朝著鐵籠子飛過來，艾麗莎急忙把十一件披甲扔向天鵝。
是一個王子出現了，可最小的哥哥還留著一隻翅膀，因為艾麗莎來不及織好最後一隻袖子。
“我現在可以講話了，我是無罪的！”艾麗莎說完便昏倒在哥哥們的懷裡。哥哥們把一切都告訴了國王。國王便將一枝玫瑰花放在艾麗莎胸前，艾麗莎又甦醒了過來。
國王挽著艾麗莎，一起回王宮開始了新的美好的生活