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1 # 卡霸哥說事兒
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2 # 紫氣東來看點
晨星基金獎號稱基金界的“奧斯卡”,晨星獎的評獎要求比較嚴格,主要包含定量和定性兩方面,定量評價基金的收益、風險 、夏普比率、長期業績表現、費率等;定性分析包括經理任職時長、團隊穩定性、風格穩定性、策略與組合的一致性等。
整理下2016年至2020年的獲獎和提名的清單,我覺得能獲得提名和最終獲獎的都屬於頂尖牛人,看看都有哪些牛人拿過這個大獎吧。
- 01 - 激進配置型和混合型的基金
這兩類合併一起做統計,如下:
按基金經理來看,3次上榜的有廣發的傅友興,2次上榜的有易方達的張坤、銀華的周可彥、南方的駱帥;基金經理在5年內能獲獎2次及以上的寥寥無幾。
按基金公司來看,交銀和中歐分別上榜4支,並列第一,興全、易方達、匯添富、銀華、廣發各3支緊隨其後,景順長城、華安、南方各2支,其他七家公司各有一支入榜。
- 02 - 債券型的基金
債券型基金只按基金公司來看,易方達屬於神一般的存在,5年8支入榜,而且5年內年年都有入圍的,可見其穩定性和持續性,債卷老大的地位暫時還沒有對手。
第2名招商有4支上榜,隨後富國、工銀瑞信 、銀華、長城、萬家各有2支入圍;其他10家各有一支。
因為晨星獎是綜合考量各個基金,並不是按當年收益排名評獎,所以,獲獎的基金並不一定在基金龍虎榜排名裡。
例如,2020年晨星獎最終5只基金獲獎,分別是易方達中小盤混合、南方優選成長混合、博時信用債券、鵬華產業債債券和富國信用債債券。
我們不難看出,這5只基金在各型別基金中只能算收益還不錯,但絕不是收益率頂尖的。
晨星基金獎旨在嘉獎具有優秀投資管理水平、勇於堅持與眾不同投資理念的基金經理,綜合考察風險調整後收益、基金經理任職時間、投資組合與投資策略的一致性等因素。
總的來說晨星獎要求獲獎基金不僅要在當年度具有良好的回報,而且長期回報率也要求出色。