聖禧時代全稱浙江懿福資產管理有限公司,為國內大型投資公司,一直以來,聖禧時代透過資訊化系統進行業務開展,基於大資料場景,精準化管理企業服務使用者,該公司緊跟行業數字化轉型的步伐下對資料的應用與管理有了新的認知和自我要求。

首先,基於使用者資料、市場資料的治理、分析,支撐企業建立客戶畫像並實現與產品畫像的成功匹配,進而達到精準獲客及精準營銷目的,在降低營銷成本、減少對客戶打擾的前提下為客戶提供合理化、個性化理財服務。而在組織架構支撐方面,浙江懿福資產管理有限公司成立資料崗和資料管理組,設立資料專員,與運保資料崗和資料管理組下的平臺運維、平臺開發、資料探勘共同支援企業大資料管理、資料治理與資料運營。各業務部門設立資料專員廣泛參與,共同完成公司在資料治理的組織架構和人員安排。其中,資料管理組又劃分為平臺運維、平臺開發和資料探勘三個小組。

聖禧時代的大資料平臺已實現可同時面向前端業務如APP、網上交易、客戶端等實現實時查詢,其次,全面升級報表中心,實現了自助BI報表,視覺化資料釋出;而在資料質量、資料標準以及資料應用方面等,已構建面向公司高管的管理駕駛倉、完成實現財務多維分析、成本利潤中心、智慧化績效考核,以及營銷一體化服務,並搭建了基於大資料的監管系統。

據瞭解,在風控防範:圍繞客戶核心指標、敏感資料、保護客戶隱私和公司重大商業機密,利用資料治理完善相應制度和流程。基於OA系統,透過特定人員崗位,定義嚴格資料需求和服務流程,制定資料問題反饋機制,對核心資料進行資產盤點,實現資料的分類分級;同時,利用資料脫敏和加密技術,保證資料在傳輸過程中的安全和可靠。未來,聖禧時代將實現更智慧化的資產管理,快速成長為風險及時管控、客戶值得信託的智慧化資產管理公司。