宋哲宗時，破落子弟高俅因踢一腳好球，被端王賞識提拔為殿帥府太尉。高俅上任即挾私報復教頭王進，逼得王教頭攜母棄家，逃經史家村時收九紋龍史進為徒。
魯達為救金老父女，三拳打死鎮關西，亡命五臺山出家避禍，法名智深。他不守清規，醉打山門後被派去東京大相國寺做職事僧。路過桃花村時，魯智深為劉太公解逼婚之憂醉打小霸王周通。至大相國寺看守萊園時力伏眾潑。
高衙內為奪林沖之妻，陷害其誤入白虎堂，刺配滄州。林沖在野豬林被下毒手，魯智深趕來救護。林沖至滄州，高俅又派人追殺，林沖殺死陸虞候，被逼上梁山。
楊志不願入夥，為解貧困上街賣刀，殺死尋釁的潑皮牛二，被充軍大名府。梁中書看重楊志的本領，提拔他為提轄，護送生辰綱。晁蓋與吳用等“七星聚義”，智取生辰綱。
楊志投奔二龍山落草。何清走漏擷取生辰綱的訊息，白勝被捕，宋江冒死送信，朱仝等捕頭有意放行晁蓋。晁蓋到梁山入夥，被立為大頭領。
宋江收閻婆的女兒婆惜為外室，婆惜與張三通姦，疏遠宋江。宋江收晁蓋書信和謝金，被婆惜發現並以告發為要挾，宋江忍無可忍殺掉婆惜後逃到柴進莊上躲避，並遇到了武松。
武松回清河縣，景陽岡打虎後遇哥哥武大。武大妻子潘金蓮被西門慶勾引，毒殺武大。武松殺了西門慶等，刺配孟州。武松遇張青，醉打蔣門神復奪快活林，蔣門神設計陷害武松，刺配恩州，欲下毒手。
武松斷鎖開枷，殺了蔣門神等人，持張青夫妻信，往二龍山落草，路過蜈蚣嶺殺歹人王道人，在白虎山再遇宋江。
宋江投奔花榮處，卻被劉知寨夫人指為賊人而被捉走，閆順等人解救宋江，並用計騙秦明入夥。宋江與戴宗、李逵結識。潯陽樓醉酒後，宋江寫詠懷詩，被黃文炳陷害入獄。眾好漢劫法場，救宋江，殺黃文炳。
戴宗奉命來尋公孫勝，遇到楊雄和石秀二人。楊雄妻潘巧雲與裴如海通奷，被石秀看破，楊雄、石秀殺了姦夫淫婦，與時遷同往梁山，時遷卻在祝家莊被擒。
宋江一打祝家莊失利，被困盤陀路，幸虧石秀探莊識路標，眾英雄才脫險。宋江二打祝家莊又失利，王英、秦明等被擒，林沖活捉扈三娘。顧大嫂等為救解珍、解寶在登州府劫牢，投奔梁山。宋江三打祝家莊獲勝。
宋哲宗時，破落子弟高俅因踢一腳好球，被端王賞識提拔為殿帥府太尉。高俅上任即挾私報復教頭王進，逼得王教頭攜母棄家，逃經史家村時收九紋龍史進為徒。
魯達為救金老父女，三拳打死鎮關西，亡命五臺山出家避禍，法名智深。他不守清規，醉打山門後被派去東京大相國寺做職事僧。路過桃花村時，魯智深為劉太公解逼婚之憂醉打小霸王周通。至大相國寺看守萊園時力伏眾潑。
高衙內為奪林沖之妻，陷害其誤入白虎堂，刺配滄州。林沖在野豬林被下毒手，魯智深趕來救護。林沖至滄州，高俅又派人追殺，林沖殺死陸虞候，被逼上梁山。
楊志不願入夥，為解貧困上街賣刀，殺死尋釁的潑皮牛二，被充軍大名府。梁中書看重楊志的本領，提拔他為提轄，護送生辰綱。晁蓋與吳用等“七星聚義”，智取生辰綱。
楊志投奔二龍山落草。何清走漏擷取生辰綱的訊息，白勝被捕，宋江冒死送信，朱仝等捕頭有意放行晁蓋。晁蓋到梁山入夥，被立為大頭領。
宋江收閻婆的女兒婆惜為外室，婆惜與張三通姦，疏遠宋江。宋江收晁蓋書信和謝金，被婆惜發現並以告發為要挾，宋江忍無可忍殺掉婆惜後逃到柴進莊上躲避，並遇到了武松。
武松回清河縣，景陽岡打虎後遇哥哥武大。武大妻子潘金蓮被西門慶勾引，毒殺武大。武松殺了西門慶等，刺配孟州。武松遇張青，醉打蔣門神復奪快活林，蔣門神設計陷害武松，刺配恩州，欲下毒手。
武松斷鎖開枷，殺了蔣門神等人，持張青夫妻信，往二龍山落草，路過蜈蚣嶺殺歹人王道人，在白虎山再遇宋江。
宋江投奔花榮處，卻被劉知寨夫人指為賊人而被捉走，閆順等人解救宋江，並用計騙秦明入夥。宋江與戴宗、李逵結識。潯陽樓醉酒後，宋江寫詠懷詩，被黃文炳陷害入獄。眾好漢劫法場，救宋江，殺黃文炳。
戴宗奉命來尋公孫勝，遇到楊雄和石秀二人。楊雄妻潘巧雲與裴如海通奷，被石秀看破，楊雄、石秀殺了姦夫淫婦，與時遷同往梁山，時遷卻在祝家莊被擒。
宋江一打祝家莊失利，被困盤陀路，幸虧石秀探莊識路標，眾英雄才脫險。宋江二打祝家莊又失利，王英、秦明等被擒，林沖活捉扈三娘。顧大嫂等為救解珍、解寶在登州府劫牢，投奔梁山。宋江三打祝家莊獲勝。