從前有一個國王的女兒，長得非常美麗，而且性情溫柔，時常在樹林中的水池邊，跑來跑去，好像白天鵝一樣，因此大家都把她叫作天鵝公主。
有一天，她在水池邊拿著一顆金球做遊戲，一不小心，把金球掉在水池中去了，找了很久，還是看不見金球的影子，心中又著急又難過，就座在水池邊上，大聲地哭起來了。當公主正在傷心哭泣的時候，忽然聽見有人說：“公主呀，你為什麼這樣傷心呀哭得我心中好難過。”
公主抬起頭向四周一看，一個人也沒有，只有一隻癩蛤蟆在水池邊，好像對自己講話，天鵝公主就說道：“癩蛤蟆，因為我的金球掉在水池中不見了，所以才傷心地哭呀！”癩蛤蟆就回答說：“我可以替你找回心愛的金球，但是你要怎樣答謝我呢？”天鵝公主說：“你能替我找到金球，我可以給你吃好的食物，穿漂亮的衣服，住舒服的房子等……你需要什麼？我就給你什麼好了。”
但是癩蛤蟆卻搖搖頭說：“那些東西我都不喜歡，只要和你做朋友，能夠在一起休息，在一起吃飯，在一起居住就好了。”公主心中想：你這隻癩哈蟆，倒是想得好哇！為了要找回金球，只有暫且答應你，以後可以不理會你。於是，她就對癩哈蟆說道：“好呀！我願意和你做朋友，趕快去找金球吧！”
癲哈蟆撲通聲，跳進水池中去，不久就遊了上來，那金球已經找回來了。公主看見心愛的金球，心中非常高興。接過金球，便很快回王城去了。癩蛤蟆在後面大聲地呼叫道：“等等呀！我走不到這樣快呀！”公主根本就不理他，越走越快，快到皇宮的時候，已經看不見癩蛤蠛的影子了。
但是到了第二天，當公主和國王坐在一起吃飯時，忽然聽見石階上傳來一陣腳步聲，接著又聽見有人說“公主，快開門呀！我是你的朋友呢，開門讓我進來吧！”公主不知道是誰？就去開門，一看是那隻癩蛤蟆，便嚇得趕快把門關上，跑回飯桌去。
國王看到她這個樣子，就問道：“你在外面看見了什麼東西，為何如此驚慌？”公主答道：“外面只是一隻癩蛤蟆。”於是便把昨天的經過情形，詳詳細細地告訴了父王。這時房門被敲得咚咚作響，還有大聲喊道：“公主，你開開門呀！”那位國王是很守信的人，當他聽了公主的述說以後，又聽到門外急切敲門聲，便向公主說：“我們做人一定要講信譽，你答應過人家的事，不能反悔的。
公主只好過去開了門，癩蛤蟆跳了進來，又跳到公主的椅子上，再跳到桌上，和公主一起吃飯。吃了很久，癩蛤蟆便說：“已經吃飽了，需要休息了，請公主帶我到你的寢室，去睡一覺吧！”那公主看見癩蛤蟆長得這樣難看，同他在一起吃飯已經很噁心了，還要到她寢室去睡覺，自然不肯答應了。
國王見了說道：“你既然答應了人家，就不能反悔呀！”公主沒有辦法，只好用手指夾了癩蛤蟆上樓。到了房間裡，癩蛤蟆還要求睡到床上去。公主嘆了一口氣，只好又把癩蛤蟆用手指夾起來，放到自己的床上。奇異的事情發生了：當那隻癩蛤蟆躺在公主的床上時，它立刻變成一個矯健英俊的王子了。這個王子長得真是風度翩翩，一表人才，國王見了非常歡喜，但是要公主先和他做朋友，過了不久，便把女兒許配給他了。
原來王子是被魔術師用魔法把他變成癩蛤蟆，丟在那個水池中的，因為世界上只有公主一人，才能破除這個魔法，所以天天在水池中等候著公主，現在終於實現了願望。王子立刻回到自己的國家去，繼承了王位，做了新國王。
第二天，有一輛用八匹白色駿馬拉著的華貴馬車，在城外的大道上飛快地賓士到公主的王城，原來年輕英俊的新國王，親自駕車來迎接美麗溫柔的天鵝公主，回國以後，新國王和新王后，過看幸福快樂的日子。
從前有一個國王的女兒，長得非常美麗，而且性情溫柔，時常在樹林中的水池邊，跑來跑去，好像白天鵝一樣，因此大家都把她叫作天鵝公主。
有一天，她在水池邊拿著一顆金球做遊戲，一不小心，把金球掉在水池中去了，找了很久，還是看不見金球的影子，心中又著急又難過，就座在水池邊上，大聲地哭起來了。當公主正在傷心哭泣的時候，忽然聽見有人說：“公主呀，你為什麼這樣傷心呀哭得我心中好難過。”
公主抬起頭向四周一看，一個人也沒有，只有一隻癩蛤蟆在水池邊，好像對自己講話，天鵝公主就說道：“癩蛤蟆，因為我的金球掉在水池中不見了，所以才傷心地哭呀！”癩蛤蟆就回答說：“我可以替你找回心愛的金球，但是你要怎樣答謝我呢？”天鵝公主說：“你能替我找到金球，我可以給你吃好的食物，穿漂亮的衣服，住舒服的房子等……你需要什麼？我就給你什麼好了。”
但是癩蛤蟆卻搖搖頭說：“那些東西我都不喜歡，只要和你做朋友，能夠在一起休息，在一起吃飯，在一起居住就好了。”公主心中想：你這隻癩哈蟆，倒是想得好哇！為了要找回金球，只有暫且答應你，以後可以不理會你。於是，她就對癩哈蟆說道：“好呀！我願意和你做朋友，趕快去找金球吧！”
癲哈蟆撲通聲，跳進水池中去，不久就遊了上來，那金球已經找回來了。公主看見心愛的金球，心中非常高興。接過金球，便很快回王城去了。癩蛤蟆在後面大聲地呼叫道：“等等呀！我走不到這樣快呀！”公主根本就不理他，越走越快，快到皇宮的時候，已經看不見癩蛤蠛的影子了。
但是到了第二天，當公主和國王坐在一起吃飯時，忽然聽見石階上傳來一陣腳步聲，接著又聽見有人說“公主，快開門呀！我是你的朋友呢，開門讓我進來吧！”公主不知道是誰？就去開門，一看是那隻癩蛤蟆，便嚇得趕快把門關上，跑回飯桌去。
國王看到她這個樣子，就問道：“你在外面看見了什麼東西，為何如此驚慌？”公主答道：“外面只是一隻癩蛤蟆。”於是便把昨天的經過情形，詳詳細細地告訴了父王。這時房門被敲得咚咚作響，還有大聲喊道：“公主，你開開門呀！”那位國王是很守信的人，當他聽了公主的述說以後，又聽到門外急切敲門聲，便向公主說：“我們做人一定要講信譽，你答應過人家的事，不能反悔的。
公主只好過去開了門，癩蛤蟆跳了進來，又跳到公主的椅子上，再跳到桌上，和公主一起吃飯。吃了很久，癩蛤蟆便說：“已經吃飽了，需要休息了，請公主帶我到你的寢室，去睡一覺吧！”那公主看見癩蛤蟆長得這樣難看，同他在一起吃飯已經很噁心了，還要到她寢室去睡覺，自然不肯答應了。
國王見了說道：“你既然答應了人家，就不能反悔呀！”公主沒有辦法，只好用手指夾了癩蛤蟆上樓。到了房間裡，癩蛤蟆還要求睡到床上去。公主嘆了一口氣，只好又把癩蛤蟆用手指夾起來，放到自己的床上。奇異的事情發生了：當那隻癩蛤蟆躺在公主的床上時，它立刻變成一個矯健英俊的王子了。這個王子長得真是風度翩翩，一表人才，國王見了非常歡喜，但是要公主先和他做朋友，過了不久，便把女兒許配給他了。
原來王子是被魔術師用魔法把他變成癩蛤蟆，丟在那個水池中的，因為世界上只有公主一人，才能破除這個魔法，所以天天在水池中等候著公主，現在終於實現了願望。王子立刻回到自己的國家去，繼承了王位，做了新國王。
第二天，有一輛用八匹白色駿馬拉著的華貴馬車，在城外的大道上飛快地賓士到公主的王城，原來年輕英俊的新國王，親自駕車來迎接美麗溫柔的天鵝公主，回國以後，新國王和新王后，過看幸福快樂的日子。