獲取理財師的資格認證。

金融理財師 是從事金融理財，達到標準委員會所制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（以下簡稱為“4E”標準），並取得資格認證的專業人士。金融理財師工作的最終目標是，在客戶既定的條件和前提下，運用專業知識與技能，最大化地滿足客戶對財富保值和增值的期盼及其人生不同階段的財務需求。

理財師必備素質

理財師要走好職業發展之路，有四個素質是必備的，可以說理財師的職場發展也是圍繞著這四個素質開展的。

1、道德品質。無論是銷售理財產品還是協助客戶進行理財方案的規劃，對於理財師的道德品質都有著至高的要求。一個靠欺騙誤導客戶來達成業務目標的不誠信理財師，職業之路是很難展開的。每年因為誤導銷售而遭到客戶投訴的理財師比比皆是，這完全是自毀前途。

2、專業知識。理財師需要非常專業的理財知識，並且需不斷進修和深化。AFP 資格認證對於理財師來說，應該是基本門檻。CFP 資格認證對於理財師來說是一個需要爭取達到的階段。當然，除了這兩個基本證書外，理財師還需要掌握基金、證券、保險 (放心保 )、期貨、稅務等多個領域的基礎知識，獲取一些基本的從業資格證書。對投資特別感興趣的理財師，還可以考慮去考CFA 專業證書繼續進修。

3、理財經驗。考證容易，經驗積累難。理財經驗不僅包括對各種投資工具的投資研究經驗，還包括對客戶實際財務情況的判斷、規劃、分析、指導經驗，甚至還包括對宏觀經濟執行的判斷。一名優秀的金融理財師，一定是多領域均有涉及，經驗豐富的專家，而經驗只能隨著其職場發展逐步積累。

4、客戶資源。既然要理財，就涉及到客戶資源的問題。在實際工作中，客戶資源的多少，很大程度上決定了你的理財師職業道路上升的速度。理財師的工作，就是一個不斷和客戶打交道的過程，包括新客戶的開拓和老客戶的維護。客戶資源的優劣，更影響到所在金融機構對理財師的評價和職業上升的空間。具體找什麼培訓機構，看自己的選擇。主要是自己性格悟性等等。投資有風險，入行需謹慎！

快速入門倒沒什麼可能，不要看金融學跟工科比起來沒那麼嚴謹，但若是要理解金融在生活當中的關係和奧妙（股市，期市，債市，匯市，房市······），不但要花很多時間，而且不認真去看的話很容易產生很深的誤解。這樣的話題主在理財，投資等活動中會面臨很多的風險。

但若題主是一名優秀的工科畢業生的話，必備一些金融知識倒是一件明智之舉。

剛入門的話，推薦看《微觀經濟學》，裡面涉及了供需關係（demand and supply），機會成本（opportunity cost），博弈論（game theory），寡頭（monopoly）······這些理論不完美但是提供了一個從金融的角度去看待生產。

然後再看個《宏觀經濟學》，這樣子對GDP，CPI，通貨膨脹，量化寬鬆，貨幣供應，債券······有一個大概的瞭解。這時候你會發現各國央行在制定利率時，政府在設定稅率時，跟裡面的理論總有或多或少的相似。

在題主對相對宏觀的東西有一些瞭解時，再去看企業的問題就會相對容易很多。去巨潮資訊網，或者企業官網找一些自己感興趣的公司的年報，財報。仔細看一下，你就會發現一個企業與金融是離不開關係的，做一個企業不得不關注自己的盈虧（profit or loss），資產和負債（balance sheet）還有現金流（cash flow）。一個企業的應收賬，應付賬，銀行存款，銀行理財，貸款，或是所發的債券等等等等 都無法跟金融脫離關係。閱讀銀行業，保險業，證券業的年報相對複雜，若是認真讀完，對金融機構如何執行作用和弊端會有很深的理解。但是實屬困難，還是建議去華爾街見聞看一些相關文章，慢慢深入。

在對經濟和企業有一個相對深入的瞭解後，題主一定要記住金融在英文是finance，是有融資的意思。有點暗示金融永遠不能脫離為企業服務這個使命。

任何機構或學校都無法替代真實操作，如果致力於做專業的投資人，建議先用少量資金（即假設可以承擔全部虧損的資金）實際操練至少3年以上，最好是能親身經歷2個牛熊週期，逐漸形成自己的投資風格，先能做到熊市中也不虧錢這個水平，然後再用可承擔風險的大額資金進行操作，切記不可以隨意加槓桿，最好是永遠不加槓桿。這樣的收穫遠大於任何機構或學校，因為機構或者學校給你的都是過往的經驗，而這些經驗並不一定適用於未來，最重要的是代替不了自己親身體驗所積累的經驗和心理體驗。