中小型企業的業務範圍是不同的，適合其他企業的不一定適合自己企業。所以，在選擇CRM系統（客戶關係管理系統）時，中小型企業應該從自身的實際出發，思考並選擇適合的系統。

對很多中小型企業來說，客戶就是上帝，客戶的資訊管理和分析更是決定著企業整個業務的發展。一般來說，中小型企業的規模不算大，一般都是老闆做決策，而員工跟隨決策實施，有的企業甚至部門之間的界限也不是很明晰，要是哪個業務流程迫切需要人，就會去幫忙。因此，中小型企業在選擇系統之前，有這樣的顧慮。

顧慮

成本。企業都是以盈利為目的的，而選擇系統時，如果這個系統給企業管理帶來的增收不理想，那麼這個投入成本就是不必要的。

使用。有很多企業花錢購置了系統，但是員工並不是很能熟悉操作，如果熟悉使用系統的時間過長的話，對企業那段時間的業務來說會受到很大的影響。

適合。一些大企業僱傭專業IT人員開發的系統功能很強大，為自己量身定做，但中小型企業顯然沒有這樣的財力，看著別的公司系統好用，自己購買以後發現並不適合本公司業務，因為系統的自定義程度沒有那麼高。

流程。客戶關係管理系統一般是以客戶資訊為中心，整合資料資訊形成銷售線索，完成銷售行為，最後鞏固客戶資源，達到幫助企業增加業績的作用，但是因為員工部門間的界限不明晰，所以還需要有一個流程引擎來協作各部門間任務，因為有效資訊的傳遞和溝通是需要及時和必要的。

客戶關係管理系統

客戶關係管理系統簡稱CRM系統，它是一個幫助企業以客戶為中心，基於資訊科技收集資料進行分析，企業可根據這些資料資訊，達到售前客戶資訊的銷售線索整合，銷售管理，最後到售後的一個服務管理的目的。簡單來說，都是以客戶為核心，圍繞開展銷售工作。有幾個點比較重要：

中小型企業選擇去定製開發一款重型系統，顯然是不太現實的做法，一般都會選擇SaaS這種輕型的軟體。

目前，市面上針對客戶管理的CRM系統有很多，但是側重點都會有所不同，所以企業在選擇起來就會有所困難。比如有的軟體側重於管理銷售人員，有的側重於產品購買分析，還有的只是對售前客戶資訊側重點比較大，基本上很難達到企業售前、售中以及售後的所有需求。

搭建CRM系統，不管是售前、售中還是售後，完全可以按照企業需求搭建應用來使用。

適合中小企業的crm客戶管理系統無非要滿足以下幾個特點：

價格適中（或者是儘量便宜）、功能相對全面、出門在外也可以使用

價格合適

對於中小企業來說，首先要考慮的crm系統問題，就是開發價格的問題，中小企業一般都是選擇標準化產品或者是基於標準產品二次開發的系統，所以價格也是相對合適一些的。

（我們公司用的偉創crm系統——個人首頁，因為是基於標準產品二次開發的系統，所以價格上是屬於比較便宜的，相對於定製軟體）

功能相對全面

因為有很多的中小企業在一些業務或者是其他公司運營層面上還沒有定性，所以需要的一些系統功能也還沒有定下來。

或者是不知道應該保留哪些功能，應該刪減哪些功能，哪些功能對自己是有幫助的等等，所以一個相對功能全面的crm客戶管理系統，可以幫助這些企業能夠有更多的選擇。

（crm客戶管理系統——客戶管理功能）

（crm客戶管理系統——客戶維護功能，因為是標準產品二開，所以有很多的功能都是直接從標準產品系統上直接移植過來的，所以一些的功能還是比較多的）

出門在外也能夠使用（移動性）

無論是何種行業的企業，只要是涉及到業務層面的上工作，難免會出現需要進行外勤，或者面見客戶的情況出現。如果在需要查詢客戶資料的時候，又不在公司，那麼將會耽誤很多的事情。

所以crm客戶管理系統的移動性也是非常重要的，只要在手機或者其他的移動終端上就能夠進入到系統中查詢資料，那將會省很多的事情。

（crm系統——客戶許可權管理）

我們使用的系統是B/S架構開發的，只要能夠上網就可以透過瀏覽器輸入ip地址進行系統訪問，沒有直接開發手機端的app還是因為開發費用不太夠，不過使用上也沒有差多少。

許多企業，尤其是一些中小企業，缺乏系統的客戶管理，導致許多客戶流失，給企業造成巨大損失。客戶關係管理的定義是:為了提高核心競爭力，利用相應的資訊科技和網際網路技術來協調企業與客戶在銷售、營銷和服務方面的互動，從而提升其管理方法，為客戶提供創新的、個性化的客戶互動和服務。它的最終目標是吸引新客戶，留住老客戶，將現有客戶轉變為忠誠客戶，並擴大市場。

CRM系統對公司有以下幾點好處：

提升客戶價值，深度挖掘客戶潛在消費能力。

加大客戶滿意度，促使企業為客戶提供更加適合的服務。

提高客戶的忠實度，為企業搭建忠實受眾群體。

縮減銷售週期和銷售成本，使企業銷售目標及產品生產更加精準，不再無的放矢。

為企業拓寬銷售渠道，開拓新的市場。

企業人員篩選出誰最有可能成為準確的客戶，並分別分析這些人，找出共同點和不同點，以判斷客戶的價值。這一目標可以透過客戶關係管理系統的客戶分類功能來實現。企業只有將客戶真正重視起來，把客戶關係管理提高到企業戰略層面上考慮，才可能成為以“客戶為中心”的現實受益者。讓你實現更大的銷售目標，提高轉化率，提高銷售效率。

越來越多的企業感覺到CRM（客戶關係管理）的重要性，它能為企業帶來的巨大效益使得它能立足於如今“以客戶為中心”的市場競爭環境中。然而，還有很多中小型企業卻不以為然，覺得沒有必要引進CRM系統，其實這是錯誤的認識。

企業的一個重大核心競爭力就是客戶資源，中小企業本來客戶量就不算很多，自然跟大企業無法比，那麼，如果在這樣的情況下還不注重客戶關係的維護，一旦不斷流失了客戶就會對企業造成不小的影響，競爭力也會逐步下降。 因此，中小型企業選擇合適的CRM系統配合實施客戶關係管理，是非常有必要的，那麼這樣的CRM系統應該怎麼才是合適的呢？ 首先要考慮的是易用性。一款易用的CRM系統能夠讓員工更容易接受並投入使用。要員工改變原有的工作模式本來就不容易，如果配合使用CRM系統需要付出太多的學習成本，無疑會降低員工的積極性，令得CRM難以得到有效的實施。 接下來要考慮的是CRM系統的功能性。功能的要求不必要非常的強大，但是儘量要全面一些，能夠滿足企業的各方面的需求。在Rushcrm中，包含了客戶、聯絡人、潛在客戶、市場營銷、庫存管理、文件管理等不同的流程模組，能夠讓員工在平臺上與個部門之間協同的工作，流程化的高效工作模式能幫助企業快速運轉。 最後就是個性化。CRM（客戶關係管理）是一個管理理念，具體模式流程並不是一成不變的，而是要根據企業的實際情況而定，這樣CRM系統的個性化設定就非常的有必要了。因為中小型企業的發展速度較快，人員結構和業務流程都可能不斷的變化，使用CRM系統的時候就要相應的進行調整，Rushcrm的高度自定義功能就是為了滿足企業這樣的需求而產生的。Rushcrm中的許可權、欄位、資料篩選、報表和工作流都可以根據企業的實際需要進行個性化的自定義，如果這樣也滿足不了所需的話，Rushcrm還可以提供全方位的個性化定製服務，為企業推行客戶關係管理這一理念奠定堅實的基礎。

這個問題有兩個關鍵詞：中小企業、客戶關係管理系統（CRM）。

1.CRM應該規模30人及以下

這類企業的特點就是沒有分支機構，集中辦公，一職多能，沒有自己的IT技術部門。一般老闆決策，公司全員使用。

主要使用目的就是管理客戶檔案，記錄客戶資訊和客戶360°資料（跟蹤記錄、交易資訊、服務資訊等）

資料整合角度來看沒有和網站、ERP、進銷存、財務系統打通的硬性要求。

維護角度來看沒有專業IT人員，老闆，助理等兼職，要求0維護，或者兼職簡易維護，主要依賴廠商。

投入成本老闆希望一次投入，不需要總更新，成本客戶控，沒有隱形的後期成本陷阱。

2.CRM應該規模30人以上100人以下

這類企業的特點可能會有分支機構，全國或者區域性區域使用，崗位職能清晰，有網管較基礎的技術維護能力，可能部門級應用，如銷售部門，運營部門等，也可全公司使用。

主要使用目的

客戶資訊集中，記錄客戶資訊和客戶360°資料（跟蹤記錄、交易資訊、服務資訊等）

部門之間工作流協同，資料共享。

業務流程資料流資訊化。

基礎的客戶分析，輔助決策。

資料整合角度來看有可能涉及和網站、ERP、進銷存、財務系統打通的要求。

維護角度來看網管IT人員簡易維護，廠商輔助。

投入成本老闆希望一次投入，不需要總更新，成本客戶控，沒有隱形的後期成本陷阱。部門總監希望不要佔用部門預算太多，可以細水長流。

客戶關係管理系統（CRM）的分類

CRM是客戶關係管理用的，主要是圍繞客戶，圍繞售前，售中，售後三個階段的管理，可以這麼說圍繞著客戶開展的工作都需要CRM管理。

現在市場上CRM產品比較亂，分了好幾種。

第一種，銷售行為管理CRM

專門管理銷售員行為的，本質上來說叫銷售行為管理軟體比較恰當，自動定位，檢視拜訪軌跡、寫日報，週報，記錄銷售員的日常，因為這個軟體不是管理企業業務流程的，不是以客戶為中心的，管理不了客戶關係，更管理不了核心業務。

第二種，產品化的CRM

以SaaS模式為主，這種CRM集合了銷售行為管理和銷售自動化（SFA），比銷售行為管理略強一些，但是強調的還是銷售業績，銷售員的管理，強調簽完合同就完事了，交付管理和服務管理幾乎沒有。

因為是雲端的SaaS模式，大多數有風投，業績壓力在那，而且要的是快速複製的模式，所以絕大多數是一套流程給所有客戶用，即使可以定義，也是有限的欄位和模組配置，複雜的業務流程專案型的實施玩不起，投資人也耗不起。

所以這個軟體不是管理企業核心業務流程的，頂多管理一些客戶基礎資料，跟蹤記錄，也管理不了客戶關係，深入不到核心業務管理。

第三種，全面管理隨需應變的CRM

以本地部署為主，這種CRM一般用於企業核心業務流程管理的實現，包含了企業對客戶的市場管理、銷售管理、交付管理、售後服務管理四個核心應用。

需要根據不同的行業不同的企業不同的應用階段提供不同的解決方案，是企業營銷管理的完整閉環。

一般涉及企業核心業務機密，絕大多數企業不會選擇SaaS模式管理。

專案週期較長，需要專業的實施服務商保駕護航。

這種CRM一般都會有強大的開發平臺，支援客戶的隨需應變的需求。

最終目的是打通全業務流程，提高反應速度，實現資訊化管理。

選型建議

具體的廠商我就不說了，因為我認為美特CRM是最適合您的O(∩_∩)O哈哈~，可以百度CRM，N多選擇，為了避免您一臉懵B，可以看看我的建議。

1.要解決什麼問題

只選對的不選貴的，能解決企業經營面臨的挑戰即可。

監控銷售員行為可以考慮第一類和第二類

監控銷售員行為和通用銷售過程的可以考慮選擇第二類

管理公司核心業務和銷售員行為過程管理的，需要個性化需求實現的可以考慮第三類

2.資料安全

市場主流有三種模式

SaaS：資料在第三方公有云，對資料不敏感的可以考慮，至於安全誰也不會說會不安全

本地部署：資料在企業端，資料敏感的可以考慮，企業購買伺服器部署，或者私有云部署，安全指數高，一次性投入。

本地租用：資料在企業端，資料敏感的可以考慮，企業購買伺服器部署，或者私有云部署，安全指數高，按年服務付費。

3.投入成本

SaaS：按年付費，無需伺服器，無需自己維護；每年會漲價，統一升級各有利弊。首次嘗試，基礎應用客戶可以考慮，不會有複雜實施，標準產品交付為主，即使不適合損失較低。

本地部署：一次性投入，初次投入費用較大，需要成立專案組嚴格論證，避免無效投入，有專業的專案實施，效果較好，可深入核心業務管理，一般相當於SaaS模式3~五年的費用投入，過服務期可選擇購買服務。

本地租用：按年服務付費，有專業的專案實施，效果較好，可深入核心業務管理，服務有保障，資料安全無風險，需要自己維護伺服器，廠商提供軟體免費升級，業務應用支援。

美特CRM——中國CRM平臺開創者，全面管理、隨需應變。為企業提供最完整的CRM解決方案和最靠譜的管理諮詢服務。

現在市場上的CRM產品有很多，但是中小微企業適用的卻很少。雖然有些廠商打著適配中小微企業的旗號，但他們只是單純的把PC端的功能移植到了移動端，功能複雜，操作繁瑣，並且價格也不算實惠。中小型企業並不像其他企業一樣追求強大全面的功能，他們更想要的是一個簡潔易用即時的系統來進行客戶管理。那麼，中小微企業要用什麼樣的CRM呢？

1、中小型企業不需要繁多複雜的功能，只需要即時簡潔易用的軟體來幫助企業管理客戶。大量的堆砌產品功能，只會增加使用者的負擔，反而降低效率。

2、一個好的適用於中小企業的CRM軟體，功能介面要一目瞭然，銷售人員可以直接使用，而不需要大量的培訓和操作，人性化的CRM系統為首選。

3、企業一旦使用CRM，對它的依賴會越來越強。而一個執行穩定的CRM系統，才不會影響工作效率，對公司業務造成損失。

4、建議中小企業不要選擇不支援定製開發的CRM軟體，因為隨著公司的發展，CRM軟體也是要不斷升級，才能滿足業務的需求。

5、中小企業在實施CRM系統時，會遇到各種各樣的問題，所以軟體服務商要有強大的技術支援和即時的響應速度，透過技術手段幫助企業解決問題。

我比較推薦中小微企業選用Zoho CRM，全球15W+使用者的共同選擇，其推出的中小企業CRM系統，使用簡單、輕鬆定製、快速入門，更好地幫助企業管理客戶，提高業績。

客戶關係管理無非就是拉新、留存、促活、營收，CRM銷售相關功能可以有效整合企業資源、規避市場風險；讓銷售和管理者全方位瞭解客戶資訊，把握客戶動態。客戶對於一個企業至關重要，所以選擇一個功能強大的軟體也很重要！

首先要判斷自己適合哪種型別的軟體產品，分析自身企業的情況，看企業自身到底需要的是什麼，再進行選擇就會簡單很多。像工業雲的客戶管理管理軟體，不僅能夠對客戶的基本資訊、歷史活動和訂單等進行根據和管理，還可以根據不同服務按需配置，挖掘潛在客戶和線索，對潛在客戶進行跟蹤，生成相應的資料分析報表，利用資訊科技實現客戶關係的高效管理。

工業雲crm客戶管理軟體，以消費者為核心，全週期精準客戶營銷，全渠道高校供應鏈協同，讓您的企業實現更高的效益！