●第一回宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功漢末十常侍為奸,朝政日非,人心思亂.張角兄弟起事.百姓擁護,官軍望風而靡,劉備不甚讀書,性寬和,寡言事,喜怒不形於色;其父早喪,玄德幼孤,事母至孝;家貧,販屨織蓆為業,為漢室宗親.桃園三結義,劉關張一敗黃巾於郡,二敗黃巾於青州.曹操幼時,用計謀使父不聽叔父責已之言.何曰:"安天下者必此人也",汝南許劭說操為"治世之奸雄."操除洛陽北部尉時,不闢豪貴,威名頗震,因黃巾起拜騎都尉,引兵征剿.玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓.卓見玄德為白身,不為禮,張飛欲斬之.●第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎劉關張與朱[]孫堅打敗黃巾,朱[]詔封車騎將軍,河南尹;孫堅除別郡司馬上任,唯劉備聽候日久,不得除授,後被封為定州中山府安喜縣尉.署縣事一月,與民無犯,民皆感化;與關張情同手足.督郵至縣索賄,張飛鞭督郵後三兄弟離去.玄德助劉虞平黃巾,劉虞,公孫瓚奏備功,薦為別郡司馬,守平原縣令.宮中何進與十常侍周旋.●第三回議溫明董卓叱丁原饋金珠李肅說呂布何進不聽曹操之勸,從袁紹計,欲召四方之士除宦官.西涼刺史董卓得詔進發,何進中十常侍之計入宮被斬,袁紹,曹操入宮殺宦官,宦官劫少帝和陳留王,去北邙山,閔貢找回,半路遇董卓.卓引兵橫行就都,欲廢少帝立陳留王,遭荊州刺史丁原等反對,丁原領義兒呂布討卓,李肅為卓說呂布投卓為子.●第四回廢漢帝陳留踐位謀董卓孟德獻刀董卓廢少帝立陳留王為獻帝(九歲),強迫蔡邕為侍中.少帝作怨詩,李儒奉卓命以鴆酒毒害之.董卓攝君害民.曹操持王允之寶刀刺卓,不成,騎卓所賜之馬而逃.被中牟縣令陳宮抓住,棄官同逃.八路諸侯戰呂布而敗,劉關張戰呂布,呂布逃至虎牢關上.操因多疑而殺呂后奢全家.並說:"寧教我負天下人,休教天下人負我".陳宮視操卓為一路人.●第五回發矯詔諸鎮應曹公破關兵三英戰呂布操到陳留招天下士,立袁紹為盟主,討卓.公孫瓚薦玄德,關,張.呂布部將華雄連斬數將,關公出斬華雄,曹操撫慰,袁術歧視.八路諸侯戰呂布而敗,劉關張戰呂布,呂布逃至虎牢關上.●第六回焚金闕董卓行兇匿玉璽孫堅背約董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安,董卓說:"吾為天下計,豈惜小民哉! "李[],郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安,死者不可勝數.又縱軍士淫人妻女,奪人糧食;啼哭之聲,震動天地.卓臨行,教人放火燒居民房屋.孫堅飛奔洛陽救火,於井中得玉璽,離袁紹而去江東.曹操領兵討董卓,被呂布打敗後埋怨袁紹"遲疑不進,大失天下之望",投揚州去.,公孫瓚與劉,關,張,亦離袁而去,袁自投關東.荊州刺史劉表截孫堅討玉璽.●第七回袁紹磐河戰公孫孫堅跨江擊劉表袁紹與公孫瓚戰於磐河,公孫瓚敗,被趙雲所救,趙雲因紹無忠君救民之心,棄之而投奔公孫奔公孫瓚.公孫瓚不重用趙雲.劉,關,張前來助公孫瓚,與趙雲相見,甚敬重,不忍相離.袁術向袁紹要馬不得,向劉表借糧不能,使書叫孫堅伐劉表,已伐乃兄袁紹.孫堅伐劉表;劉表先敗,後聽蒯良計,在硯山用矢石打死孫堅.孫策用黃祖換父屍後回江東.●第八回王司徒巧使連環計董太師大鬧鳳儀亭董卓在長安任意殺戳.王允與歌妓貂蟬暗設連環之計,要借呂布殺董卓.王允分別把貂蟬許與董卓和呂布,使二人猜疑.呂布趁卓與帝共談,與貂嬋私會相府後園鳳儀亭,卓趕來,大怒.●第九回除暴兇呂布助司徒犯長安李[]聽賈詡李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布,收買其心.卓告貂嬋,嬋哭訴不去.李儒嘆曰:"我等皆死於女人之手矣."董卓領貂嬋去眉塢,王允與呂布計議殺卓,派李肅假傳天子詔要禪位於卓,卓欣然以往.被殺.蔡邕哭董卓,王允將他下獄縊死.李 郭求汜王允赦罪不得,從謀士賈詡計聚陝人反之,敗呂布,圍長安,殺王允,欲殺獻帝謀大事.●第十回勤王室馬騰舉義報父仇曹操興師李[]郭汜等向獻帝求得官職,三次改葬卓屍.西涼刺史馬騰,幷州刺史韓遂引兵伐李,郭,各有勝負.曹操破黃巾軍,將所獲精銳俘虜兵編為"青州兵"."其餘盡令歸農",自此威名日重.操在兗州,招賢納士.操接父嵩由陳留郎琊往兗州,途中嵩被黃巾降將所殺,操為報父仇,親討降將新主陶謙.
●第一回宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功漢末十常侍為奸,朝政日非,人心思亂.張角兄弟起事.百姓擁護,官軍望風而靡,劉備不甚讀書,性寬和,寡言事,喜怒不形於色;其父早喪,玄德幼孤,事母至孝;家貧,販屨織蓆為業,為漢室宗親.桃園三結義,劉關張一敗黃巾於郡,二敗黃巾於青州.曹操幼時,用計謀使父不聽叔父責已之言.何曰:"安天下者必此人也",汝南許劭說操為"治世之奸雄."操除洛陽北部尉時,不闢豪貴,威名頗震,因黃巾起拜騎都尉,引兵征剿.玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓.卓見玄德為白身,不為禮,張飛欲斬之.●第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎劉關張與朱[]孫堅打敗黃巾,朱[]詔封車騎將軍,河南尹;孫堅除別郡司馬上任,唯劉備聽候日久,不得除授,後被封為定州中山府安喜縣尉.署縣事一月,與民無犯,民皆感化;與關張情同手足.督郵至縣索賄,張飛鞭督郵後三兄弟離去.玄德助劉虞平黃巾,劉虞,公孫瓚奏備功,薦為別郡司馬,守平原縣令.宮中何進與十常侍周旋.●第三回議溫明董卓叱丁原饋金珠李肅說呂布何進不聽曹操之勸,從袁紹計,欲召四方之士除宦官.西涼刺史董卓得詔進發,何進中十常侍之計入宮被斬,袁紹,曹操入宮殺宦官,宦官劫少帝和陳留王,去北邙山,閔貢找回,半路遇董卓.卓引兵橫行就都,欲廢少帝立陳留王,遭荊州刺史丁原等反對,丁原領義兒呂布討卓,李肅為卓說呂布投卓為子.●第四回廢漢帝陳留踐位謀董卓孟德獻刀董卓廢少帝立陳留王為獻帝(九歲),強迫蔡邕為侍中.少帝作怨詩,李儒奉卓命以鴆酒毒害之.董卓攝君害民.曹操持王允之寶刀刺卓,不成,騎卓所賜之馬而逃.被中牟縣令陳宮抓住,棄官同逃.八路諸侯戰呂布而敗,劉關張戰呂布,呂布逃至虎牢關上.操因多疑而殺呂后奢全家.並說:"寧教我負天下人,休教天下人負我".陳宮視操卓為一路人.●第五回發矯詔諸鎮應曹公破關兵三英戰呂布操到陳留招天下士,立袁紹為盟主,討卓.公孫瓚薦玄德,關,張.呂布部將華雄連斬數將,關公出斬華雄,曹操撫慰,袁術歧視.八路諸侯戰呂布而敗,劉關張戰呂布,呂布逃至虎牢關上.●第六回焚金闕董卓行兇匿玉璽孫堅背約董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安,董卓說:"吾為天下計,豈惜小民哉! "李[],郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安,死者不可勝數.又縱軍士淫人妻女,奪人糧食;啼哭之聲,震動天地.卓臨行,教人放火燒居民房屋.孫堅飛奔洛陽救火,於井中得玉璽,離袁紹而去江東.曹操領兵討董卓,被呂布打敗後埋怨袁紹"遲疑不進,大失天下之望",投揚州去.,公孫瓚與劉,關,張,亦離袁而去,袁自投關東.荊州刺史劉表截孫堅討玉璽.●第七回袁紹磐河戰公孫孫堅跨江擊劉表袁紹與公孫瓚戰於磐河,公孫瓚敗,被趙雲所救,趙雲因紹無忠君救民之心,棄之而投奔公孫奔公孫瓚.公孫瓚不重用趙雲.劉,關,張前來助公孫瓚,與趙雲相見,甚敬重,不忍相離.袁術向袁紹要馬不得,向劉表借糧不能,使書叫孫堅伐劉表,已伐乃兄袁紹.孫堅伐劉表;劉表先敗,後聽蒯良計,在硯山用矢石打死孫堅.孫策用黃祖換父屍後回江東.●第八回王司徒巧使連環計董太師大鬧鳳儀亭董卓在長安任意殺戳.王允與歌妓貂蟬暗設連環之計,要借呂布殺董卓.王允分別把貂蟬許與董卓和呂布,使二人猜疑.呂布趁卓與帝共談,與貂嬋私會相府後園鳳儀亭,卓趕來,大怒.●第九回除暴兇呂布助司徒犯長安李[]聽賈詡李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布,收買其心.卓告貂嬋,嬋哭訴不去.李儒嘆曰:"我等皆死於女人之手矣."董卓領貂嬋去眉塢,王允與呂布計議殺卓,派李肅假傳天子詔要禪位於卓,卓欣然以往.被殺.蔡邕哭董卓,王允將他下獄縊死.李 郭求汜王允赦罪不得,從謀士賈詡計聚陝人反之,敗呂布,圍長安,殺王允,欲殺獻帝謀大事.●第十回勤王室馬騰舉義報父仇曹操興師李[]郭汜等向獻帝求得官職,三次改葬卓屍.西涼刺史馬騰,幷州刺史韓遂引兵伐李,郭,各有勝負.曹操破黃巾軍,將所獲精銳俘虜兵編為"青州兵"."其餘盡令歸農",自此威名日重.操在兗州,招賢納士.操接父嵩由陳留郎琊往兗州,途中嵩被黃巾降將所殺,操為報父仇,親討降將新主陶謙.