對於任何一個企業而言，客戶資源都是非常重要的，很多企業都會遇到一個發展中的問題，那就是新客戶越來越難獲取，老客戶越來越難維護。由於市場競爭的日益激烈，客戶資源相對就越來越少。每一個有效的客戶資源，都是極其重要的，而對於日常客戶的跟進，很多銷售都會出現因為沒有及時跟進而導致客戶流失的情況，這個是最讓銷售鬱悶，也讓很多企業老闆頭痛不已的問題。

一個客戶從進入到企業的整體流程開始，會經歷不同階段的跟進和維護，無論是新客戶的成交，還是老客戶的維護，都是決定銷售結果乃至影響企業效益的核心問題。對於大多數行業來說，客戶的成交一般都會遵循漏斗原理，那就是你的客戶池越多，意向客戶越多，跟進客戶越多，你成交的客戶就越多。由於網路資訊的爆炸，客戶對於產品和服務的認知也在逐步提升，在成交和維護的過程中，有太多的外在因素和客戶自身因素會影響到最終的結果。

我們無法解決客戶的自身問題，也不可能預知到客戶會受到哪些外在因素的影響，那在客戶日常管理中，我們最需要做到的就是能夠有一套行之有效的跟進體系，透過流程化的運作去降低我們犯錯的風險，提升客戶成交的機率。

1.透過不同渠道我們蒐集到客戶資訊，首先放入企業的客戶池中

填寫客戶資訊，錄入客戶池

客戶池介面

2.在客戶池中篩選適合自己跟進的客戶，領取客戶進行跟進（需要許可權控制）

領取客戶需要許可權控制

領取成功後有資訊通知（可設定）

3.客戶記錄有詳情和分析，還有日常聯絡記錄，也可以匹配訂單、產品和工單等

4.跟進客戶後填寫日常跟進記錄，可設定下次跟進提醒時間和內容

5.經過上面的步驟後，客戶的日常管理，就可以透過系統來有效的完成和處理了，再也不用擔心因為沒有及時跟進造成客戶資源的浪費，也不用擔心不知道客戶的跟進情況，還可以及時根據客戶情況的變化進行調整，對接我們的產品和工單等內容了。