中國車聯網行業發展總況分析
一、車聯網市場規模分析
1、汽車保有量規模分析
截至2017年底，中國機動車保有量達3.10億輛，其中汽車2.17億輛;機動車駕駛人達3.85億人，其中汽車駕駛人3.42億人。
隨著中國經濟社會持續快速發展，機動車保有量繼續保持快速增長態勢。截至2017年底，全國機動車保有量達3.10億輛。2017年在公安交通管理部門新註冊登記的機動車3352萬輛，其中新註冊登記汽車2813萬輛，均創歷史新高。
資料顯示，2017年，全國汽車保有量達2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬輛，增長11.85%。汽車佔機動車的比率持續提高，近五年佔比從54.93%提高至70.17%，已成為機動車構成主體。從車輛型別看，載客汽車保有量達1.85億輛，其中以個人名義登記的小型和微型載客汽車(私家車)達1.70億輛，佔載客汽車的91.89%;載貨汽車保有量達2341萬輛，新註冊登記310萬輛，為歷史最高水平。
從分佈情況看，全國有53個城市的汽車保有量超過百萬輛，24個城市超200萬輛，7個城市超300萬輛，分別是北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳和鄭州。
與此同時，2017年，全國新能源汽車保有量達153萬輛，佔汽車總量的0.7%。從新註冊登記情況看，2017年新能源汽車新註冊登記65萬輛，與2016年相比，增加15.6萬輛，增長24.02%。全國已有107個城市啟用新能源汽車專用號牌，覆蓋31個省(自治區、直轄市)。2018年上半年，全國範圍內將全面啟用新能源汽車專用號牌。
值得注意的是，西部地區機動車保有量達6436萬輛，汽車增速高於其他地區。2017年，東部、中部、西部地區機動車保有量分別為15544萬輛、9006萬輛、6436萬輛，分別佔全國機動車總量的50.17%、29.06%、20.77%。其中，西部地區近五年汽車保有量增加1963萬輛，年均增幅19.33%，高於東部、中部地區14.61%、16.65%的增幅。
此外，資料顯示，隨著機動車保有量持續快速增長，機動車駕駛人數量也呈同步大幅增長趨勢，近五年年均增量達2467萬人。2017年，全國機動車駕駛人數量達3.85億人，汽車駕駛人超3.42億人。從駕駛人性別看，男性駕駛人2.60億人，佔71.21%;女性駕駛人1.11億人，佔28.79%，比2016年提高了1.56個百分點。從駕駛人駕齡看，駕齡不滿一年(新領證)的駕駛人3054萬人，佔駕駛人總數的7.94%。
2、車聯網使用者規模分析
車聯網產業鏈條長，產業角色豐富。從製造業角度而言，產業鏈中上游包括元器件供應商、通訊裝置提供商、汽車電子系統供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統車企與網際網路車企。此外車聯網產業鏈中還包括大量服務業角色，如地圖等軟體與資料提供商、通訊服務商、車內軟體提供商等。2017年中國車聯網使用者規模達到1780萬戶。
圖表:2015-2017年車聯網使用者規模
車聯網市場規模巨大。預測2020年中國汽車保有量約為2.5-3億輛，按照15%的滲透率，具備聯網能力的車輛將達到4000萬輛左右。以每輛車1000元的硬體產品價格來估算，單是硬體市場就有400億元規模。而隨著產品功能的豐富，單輛車的硬體產值也會翻倍提高，加之網際網路服務，車聯網市場的空間可以在5-10年內達到千億甚至萬億規模。
二、車聯網行業前裝市場分析
從整個市場發展看，汽車製造商仍然是車聯網最大的銷售渠道，車聯網產業的終端製造商以及零配件商和頂尖汽車公司之間的戰略合作伙伴關係使得汽車製造商在整個市場中佔有絕對的主導地位。由此可見，前裝市場才是車聯網的主要市場。
在服務內容方面，安全與保障服務預計將在整個預測期內佔市場最大的收入份額，這部分服務內容可能會佔全球車聯網服務收入的一半以上，同時，包括娛樂、導航和資訊在內的其他幾個服務領域，車聯網的整合正在不斷增加。
在產品方面，嵌入式的終端裝置呈現了強勁的年均複合增長率，該細分市場目前佔整個市場規模近一半的份額，佔有最大的份額。這個細分市場的增長是由於消費者需求的增長和汽車製造廠商對車聯網裝置的日益普及。
此外，車聯網控制單元(TCU)處理能力的提高保證了語音互動等人工智慧技術在汽車內的使用，而使用者對先進的技術親睞也促使車聯網終端市場的快速增長。另一方面，持續的道路基礎設施建設和城市交通的日新月異，激活了消費者對交通和路線資訊不斷增長的需求，如實時交通訊息等，使用者需求也推動資訊娛樂和導航等嵌入式終端裝置市場的快速增長。
從車型看，乘用車部分目前佔一半以上的車聯網市場份額，主要原因在於消費者對車輛中高效無線通訊系統的需求日益增長。隨著半自動駕駛技術的不斷髮展，一些著名的汽車製造商逐步在車輛中配備高階駕駛輔助系統以及3D導航服務，此外，大部分新乘用車都提供車聯網服務免費試用，這些因素助推了車聯網市場的快速發展。
在地區市場，全球車聯網市場分為北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區。預計歐洲地區依然保持在全球車聯網市場的領跑地位，這主要得益於該地區有很多全球領先的汽車零部件製造商和汽車公司。與此同時，除日本以外的亞太地區(APEJ)的市場預計在預測期內全年複合率增長最高。
中國車聯網行業發展總況分析
一、車聯網市場規模分析
1、汽車保有量規模分析
截至2017年底，中國機動車保有量達3.10億輛，其中汽車2.17億輛;機動車駕駛人達3.85億人，其中汽車駕駛人3.42億人。
隨著中國經濟社會持續快速發展，機動車保有量繼續保持快速增長態勢。截至2017年底，全國機動車保有量達3.10億輛。2017年在公安交通管理部門新註冊登記的機動車3352萬輛，其中新註冊登記汽車2813萬輛，均創歷史新高。
資料顯示，2017年，全國汽車保有量達2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬輛，增長11.85%。汽車佔機動車的比率持續提高，近五年佔比從54.93%提高至70.17%，已成為機動車構成主體。從車輛型別看，載客汽車保有量達1.85億輛，其中以個人名義登記的小型和微型載客汽車(私家車)達1.70億輛，佔載客汽車的91.89%;載貨汽車保有量達2341萬輛，新註冊登記310萬輛，為歷史最高水平。
從分佈情況看，全國有53個城市的汽車保有量超過百萬輛，24個城市超200萬輛，7個城市超300萬輛，分別是北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳和鄭州。
與此同時，2017年，全國新能源汽車保有量達153萬輛，佔汽車總量的0.7%。從新註冊登記情況看，2017年新能源汽車新註冊登記65萬輛，與2016年相比，增加15.6萬輛，增長24.02%。全國已有107個城市啟用新能源汽車專用號牌，覆蓋31個省(自治區、直轄市)。2018年上半年，全國範圍內將全面啟用新能源汽車專用號牌。
值得注意的是，西部地區機動車保有量達6436萬輛，汽車增速高於其他地區。2017年，東部、中部、西部地區機動車保有量分別為15544萬輛、9006萬輛、6436萬輛，分別佔全國機動車總量的50.17%、29.06%、20.77%。其中，西部地區近五年汽車保有量增加1963萬輛，年均增幅19.33%，高於東部、中部地區14.61%、16.65%的增幅。
此外，資料顯示，隨著機動車保有量持續快速增長，機動車駕駛人數量也呈同步大幅增長趨勢，近五年年均增量達2467萬人。2017年，全國機動車駕駛人數量達3.85億人，汽車駕駛人超3.42億人。從駕駛人性別看，男性駕駛人2.60億人，佔71.21%;女性駕駛人1.11億人，佔28.79%，比2016年提高了1.56個百分點。從駕駛人駕齡看，駕齡不滿一年(新領證)的駕駛人3054萬人，佔駕駛人總數的7.94%。
2、車聯網使用者規模分析
車聯網產業鏈條長，產業角色豐富。從製造業角度而言，產業鏈中上游包括元器件供應商、通訊裝置提供商、汽車電子系統供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統車企與網際網路車企。此外車聯網產業鏈中還包括大量服務業角色，如地圖等軟體與資料提供商、通訊服務商、車內軟體提供商等。2017年中國車聯網使用者規模達到1780萬戶。
圖表:2015-2017年車聯網使用者規模
車聯網市場規模巨大。預測2020年中國汽車保有量約為2.5-3億輛，按照15%的滲透率，具備聯網能力的車輛將達到4000萬輛左右。以每輛車1000元的硬體產品價格來估算，單是硬體市場就有400億元規模。而隨著產品功能的豐富，單輛車的硬體產值也會翻倍提高，加之網際網路服務，車聯網市場的空間可以在5-10年內達到千億甚至萬億規模。
二、車聯網行業前裝市場分析
從整個市場發展看，汽車製造商仍然是車聯網最大的銷售渠道，車聯網產業的終端製造商以及零配件商和頂尖汽車公司之間的戰略合作伙伴關係使得汽車製造商在整個市場中佔有絕對的主導地位。由此可見，前裝市場才是車聯網的主要市場。
在服務內容方面，安全與保障服務預計將在整個預測期內佔市場最大的收入份額，這部分服務內容可能會佔全球車聯網服務收入的一半以上，同時，包括娛樂、導航和資訊在內的其他幾個服務領域，車聯網的整合正在不斷增加。
在產品方面，嵌入式的終端裝置呈現了強勁的年均複合增長率，該細分市場目前佔整個市場規模近一半的份額，佔有最大的份額。這個細分市場的增長是由於消費者需求的增長和汽車製造廠商對車聯網裝置的日益普及。
此外，車聯網控制單元(TCU)處理能力的提高保證了語音互動等人工智慧技術在汽車內的使用，而使用者對先進的技術親睞也促使車聯網終端市場的快速增長。另一方面，持續的道路基礎設施建設和城市交通的日新月異，激活了消費者對交通和路線資訊不斷增長的需求，如實時交通訊息等，使用者需求也推動資訊娛樂和導航等嵌入式終端裝置市場的快速增長。
從車型看，乘用車部分目前佔一半以上的車聯網市場份額，主要原因在於消費者對車輛中高效無線通訊系統的需求日益增長。隨著半自動駕駛技術的不斷髮展，一些著名的汽車製造商逐步在車輛中配備高階駕駛輔助系統以及3D導航服務，此外，大部分新乘用車都提供車聯網服務免費試用，這些因素助推了車聯網市場的快速發展。
在地區市場，全球車聯網市場分為北美、歐洲、亞太地區和世界其他地區。預計歐洲地區依然保持在全球車聯網市場的領跑地位，這主要得益於該地區有很多全球領先的汽車零部件製造商和汽車公司。與此同時，除日本以外的亞太地區(APEJ)的市場預計在預測期內全年複合率增長最高。