的確，2017年531之後補貼專案暫停，對於光伏行業是個巨大的打擊！這半年多來，業內人士為補貼不斷呼籲之外，開展了全行業的自救，自救以“產業升級”和衝擊“無補貼專案”為核心展開。

先說產業升級。眾所周知，531之後至今，一大波有名氣的光伏企業陷入了“破產”危機，大量的作坊式生產者關門大吉，尤其是江浙蘇三地的光伏元件製造企業更是如是。但是，在老牌元件和產能嚴重過剩的同時，高效能元件卻迎來了商機，2018年下半年供不應求，引起了高效能元件全產業鏈的供應能力短缺，好多技術領跑者基地專案建設因此受到影響。產業升級帶來的變化就是，老的生產線和低於300瓦的產品將被徹底淘汰，新技術和高效元件迎來發展機遇。根據tenway的判斷，2019年的國內大致40GW的需求將全部採用高效元件，這將帶動光伏新技術的進一步發展，也將加速老產能的進一步淘汰，可以說光伏生產廠家冰火兩重天。

二是衝擊無補貼專案。2018年的最後幾天，三峽格爾木500兆瓦無補貼專案順利併網，標誌著中國光伏無補貼時代的正式到來。2019年，無補貼專案將進一步擴大，這就帶來全行業壓縮度電成本的壓力，也會相應地促進技術進步，加速光伏產業“斷奶”。tenway預計，無補貼專案將以國家大型能源基地建設的“集中式”電站以及工商業“分散式”麻雀戰兩種方式展開，前者以規模效應壓低建設成本的方式盈利，後者以直接替代高電價的自發自用方式盈利。

當然，我們期待國家的補貼能夠延續，也期望補貼能夠逐漸退坡，這樣更有利於行業的發展。但似乎業內領軍企業似乎也做好了補貼休克的足夠估計，向死而生！

最終如何演變，我們可以繼續觀察，但無論如何變化，光伏產業將會繼續向前。

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中國光伏產業有兩大龍頭，一個是隆基股份（601012），一個是中環股份（002129）。今天來說說8月份以“夸父”來命名新產品12英寸大矽片（後文簡稱“大矽片”）的中環。

夸父逐日的傳說對華人來說並不陌生。那個上古時期追逐太陽的夸父為了摘下太陽，把光明留給人間決定去追逐太陽。最後，他把黃河、渭水都喝乾了也沒追上太陽，自己累死了。雖然傳說的結尾比較悲情，但夸父執著的精神一直鼓舞著後人。

為了和勁敵隆基競爭，除了大搞產能競賽之外，中環也在技術上尋求突破。

光伏電池的主要技術路線分為P型和N型兩支。國內的主流是P型。但轉換效率更高的N型電池被視為未來的發展方向。目前轉換效率達到23%以上的，無一例外都是N型電池。MAXEON掌握的IBC電池是N型技術路線中價效比較高、量產難度較適中的一種，其M5電池轉化率約為25%。有訊息稱，MAXEON正在研發的M6電池可以實現26%以上的轉換效率（實驗室資料），且這項技術可以直接應用於中環的大矽片上。中環對這種技術融合型產品的定位是市場佔有率一般、但利潤較高，類似於光伏電池裡的瑪莎拉蒂。

IBC電池的主要問題在於前期投資大，生產成本高，市場化推進一直比較緩慢。而相對比目前主流的6英寸和8英寸矽片，大矽片可以讓光伏元件表面積增大80.5%。同時由於矽片尺寸越大，切割損耗越小，所以中環認為自己有望補齊IBC電池成本高昂的短板。“大矽片技術為IBC提供了把固定資產降低一半的空間，意味著未來巨大的降本空間。這是中環投資MAXEON的主要產業依據之一。”中環董事長沈浩平這樣對媒體表示。顯然，大矽片被中環視為改變競爭格局的關鍵大殺器。而IBC也只有與大矽片結合才有價值。

摘自《中環股份對深交所問詢函的回覆》

但是，大矽片面臨著雙邊市場冷啟動：

1.【上游】：裝置商尚未有成熟的解決方案。裝置重新設計、生產、安裝之後產能爬坡和良率提升都需要大量時間；

2.【下游】：安裝成本上升。大矽片整套元件重量預計為45公斤左右，重量上升導致電池隱裂風險劇增且基本不可能支援薄片化趨勢。

夸父逐日的夢想很壯麗，但僅靠兩條腿想追上太陽並不現實。隆基和中環都在今年釋出大矽片（隆基今年5月釋出了166mm大矽片）也說明矽片大型化已成光伏產業的趨勢。既然兩大寡頭都以成本領先和產品差異化為競爭戰略，那麼中環的IBC計劃進展如何呢？

中環方面在中報電話會議上表示今年四季度實現大矽片專用裝置進入，由於三季報未提供詳細說明，暫不能確定該專案是否在按計劃推進。但是橙哥前面說過，大矽片只有跟IBC結合才能發揮最大潛力，而M5在大矽片上應用情況不明，M6更處於研發早期；橙哥覺得對大矽片提供利潤的能力暫時不宜過度樂觀。

再看整個光伏行業狀況：

1.光伏協會早前透露，2020年光伏補貼將延續2019年政策框架，預計2020年將新增有補貼的光伏專案30GW左右（1GW=100萬KW）。加上2019年未完成專案在2020年繼續實施，光伏市場將重現較高增長；

2.券商對元件商的調研支援了上述判斷。光伏元件廠商對2020年需求均持較積極態度，市場整體呈現樂觀氛圍；

3.根據橙哥目前掌握的情況，無論是單晶矽還是元件廠商，產能釋放在2020年較集中，在此之後則進入相對平穩的狀態。

摘自《中金公司光伏元件商調研》

考慮到訂單會提前釋放，而部分建設專案不會在一年隊內完成，橙哥認為光伏裝機需求（光伏電站發電量）將於今年四季度啟動，並持續到2021年上半年（個人比較樂觀）。

對於中環寄予厚望的“夸父”來說，這段時間可謂是黃金視窗。中環需要在這段時間內解決上下游裝置支援、產品技術侷限改善和IBC技術融合等3大問題，可謂時間不等人。

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自從去年530以後，國家對企業各項補貼都降低甚至撤掉以後，所有光伏企業都面臨以後發展方向的選擇。光伏企業大部分分為三個方向。

1.努力研發新型高效率的電池片，讓企業的產品核心競爭力提高，然後節能減排降低成本。

2.沒有強力的研發團隊，但是企業有成熟、穩定、先進的裝置。建立有序的生產車間，給其他企業做代加工。

3.既沒有研發團隊，企業裝置也老舊。要麼找合夥人建立新車間做代加工，要麼轉型為成為一家銷售公司或者投資公司。