●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟

●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪

悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔

●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先

●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔

●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨

●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心

驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。

●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參

●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀

●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王

●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔

唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。

●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林

唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。

●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿