1、提前瞭解客戶的資訊。

在去拜訪客戶之前，要提前瞭解客戶的基本資訊，如客戶的職務、性格、愛好、工作態度與特點、許可權等資訊。最好是選擇瞭解和自己需求密切相關的資訊。

2、提前和對方約好時間地點。

提前和對方約好時間地點是很重要的，因為你拜訪的一些客戶可能整日都很忙，而且時間和地點變動性比較大。所以最好能夠提前約好時間和地點。

3、瞭解客戶遇到拜訪時候的反應。

拜訪客戶時候，客戶是否願意，這就要了解客戶對你這類人員的態度、意見，是否存在強烈的牴觸，瞭解之後就要對症下藥，以達到自己的目的。

4、想清楚你能夠為客戶帶去什麼。

既然是拜訪客戶，你肯定是有一定的目的，而這個目的是否客戶所追求的和滿意的，你就要進行構思了。儘量透過分析 客戶需求和愛好等資訊，以設計出一個能夠滿足客戶需求的構想，給客戶能夠帶去實惠的構思。

5、做好應對對方不接受和殺價的措施。

假如，你給客戶推廣的物品客戶不滿意，你是否能夠起死回生，讓其轉變觀念。假如客戶接受你的產品，但是對你的價格不滿意，而是狠狠地殺價，你是否能夠接受，這些都要在拜訪前理順好。

6、確立一個清晰的目標。

去拜訪客戶之前，最好為自己確立一個清晰的目標。就是你這次拜訪最次要達到什麼目標，最高要達到什麼目標。這個目標可以有有一定的鬆動，但是不可以差的很遠。

7、準備好相應的產品。

假如你是去拜訪客戶做推銷，那麼你就要將你推銷的產品帶上，但是需要提前做好測試，防止到客戶那因為出現一些問題而冷場。