一、桃園結義
東漢末年，宦官當權，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。那劉備是中山靖王之後，漢景帝閣下玄孫，身長七尺五寸，雖然淪落下層，以販麻鞋、織蓆為業，但不失龍子龍孫的風采。關羽身長九尺，髯長二尺，面如重棗，唇若塗脂，一身英氣，只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬，以賣酒殺豬為業，並在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄，一道去投了劉焉。劉關張從軍後就顯示出非凡的才能，他們一敗黃巾於琢郡，二敗黃巾於青州。不久，又救出被張角打敗的董卓，但董卓見劉備是白身，並不答謝。張飛大怒，要斬董卓，被劉備勸住。
二、溫酒斬華雄：
曹操從洛陽逃到中牟，被縣令陳宮捉住。陳宮義釋曹操，與他一道來到成皋，投宿呂伯奢家中。呂伯奢家人磨刀準備殺豬款待，曹操懷疑他們要殺自己，竟將呂伯奢全家殺害，並聲稱：“寧教我負天下人，休教天下人負我！”陳宮憤怒地離開了曹操。曹操隻身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙於汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，曹操令人斟上一杯熱酒為關羽壯行。關羽出帳提刀，飛身上馬，說道：“酒且斟下，我去便來！”只聽得鼓聲大振，喊聲大作，不一會，關羽已躍馬歸來，提華雄頭顱擲於地上，而酒還是熱的。曹操大喜，犒賞劉關張。
三、三顧茅廬：
建安十二年春，甘夫人生阿斗。劉表染病，劉備赴荊州代為主持豐收祭典，劉表次子之孃舅蔡瑁因劉備反對劉表廢長立幼欲藉機殺之，劉備逃席而出，飛馬越檀溪，躲過一劫。後遇水鏡先生，得其點撥，方知伏龍、鳳雛。劉備訪伏龍、鳳雛未果，卻得徐庶，並用其大敗曹仁。曹操以徐庶之母為要挾將其逼至許都。徐庶辭別之前向劉備舉薦了南陽諸葛亮，此人便是伏龍。劉備與關、張前往南陽隆中請諸葛亮出山。前兩次都撲了空。第三次去時正遇諸葛亮晝寢未起，張飛忍無可忍，怒氣大發，要放火燒房，被關羽勸阻。劉備等了一個時辰，諸葛亮醒來，又去後堂更衣，半晌才出。劉備誠心向諸葛亮求教，諸葛亮為劉備禮賢下士之舉所感動，隨為劉備分析天下大勢，道破天時、地利、人和之玄機，並以據蜀、聯吳抗曹三分天下之策教之，最終出山輔佐劉備。
一、桃園結義
東漢末年，宦官當權，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。那劉備是中山靖王之後，漢景帝閣下玄孫，身長七尺五寸，雖然淪落下層，以販麻鞋、織蓆為業，但不失龍子龍孫的風采。關羽身長九尺，髯長二尺，面如重棗，唇若塗脂，一身英氣，只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬，以賣酒殺豬為業，並在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄，一道去投了劉焉。劉關張從軍後就顯示出非凡的才能，他們一敗黃巾於琢郡，二敗黃巾於青州。不久，又救出被張角打敗的董卓，但董卓見劉備是白身，並不答謝。張飛大怒，要斬董卓，被劉備勸住。
二、溫酒斬華雄：
曹操從洛陽逃到中牟，被縣令陳宮捉住。陳宮義釋曹操，與他一道來到成皋，投宿呂伯奢家中。呂伯奢家人磨刀準備殺豬款待，曹操懷疑他們要殺自己，竟將呂伯奢全家殺害，並聲稱：“寧教我負天下人，休教天下人負我！”陳宮憤怒地離開了曹操。曹操隻身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙於汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，曹操令人斟上一杯熱酒為關羽壯行。關羽出帳提刀，飛身上馬，說道：“酒且斟下，我去便來！”只聽得鼓聲大振，喊聲大作，不一會，關羽已躍馬歸來，提華雄頭顱擲於地上，而酒還是熱的。曹操大喜，犒賞劉關張。
三、三顧茅廬：
建安十二年春，甘夫人生阿斗。劉表染病，劉備赴荊州代為主持豐收祭典，劉表次子之孃舅蔡瑁因劉備反對劉表廢長立幼欲藉機殺之，劉備逃席而出，飛馬越檀溪，躲過一劫。後遇水鏡先生，得其點撥，方知伏龍、鳳雛。劉備訪伏龍、鳳雛未果，卻得徐庶，並用其大敗曹仁。曹操以徐庶之母為要挾將其逼至許都。徐庶辭別之前向劉備舉薦了南陽諸葛亮，此人便是伏龍。劉備與關、張前往南陽隆中請諸葛亮出山。前兩次都撲了空。第三次去時正遇諸葛亮晝寢未起，張飛忍無可忍，怒氣大發，要放火燒房，被關羽勸阻。劉備等了一個時辰，諸葛亮醒來，又去後堂更衣，半晌才出。劉備誠心向諸葛亮求教，諸葛亮為劉備禮賢下士之舉所感動，隨為劉備分析天下大勢，道破天時、地利、人和之玄機，並以據蜀、聯吳抗曹三分天下之策教之，最終出山輔佐劉備。