操泣殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺濮陽戰敗時已之將張遼。 ●第二十回
曹阿瞞許田打圍
董國舅內閣受詔 操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。
操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。
荀[]諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼"萬歲"之禮。關羽欲斬曹，備阻之。
獻帝回宮謂伏後日："先受董卓之殃，後遭[]、汜之亂，再受曹之威懾"獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。
董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字。 ●第二十一回
曹操煮酒論英雄
關公賺城斬車[] 董承邊絡劉備謀操。備恐操謀害，於後園種菜，以為韜晦之計。
操青梅煮酒，請玄德於小亭暢飲，論天下英雄叭有劉備和他兩個。
袁術使人歸帝號於袁紹。劉備以截擊袁術為名脫離曹操。
操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備。陳登、陳[]又結連劉備殺了車胃。 ●第二十二回
袁曹各起馬兵三軍
關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。
劉備連袁紹；袁紹起 助備代操。令陳琳起草討曹操。
操患頭風，陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒，一面領兵殺備，一面領兵拒紹。
關公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。
劉備令雲長守下邳，自己和張飛守小沛。以為犄角之勢。 ●第二十三回
禰正平裸衣罵賊
吉太醫下毒遭弄 操、紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。
曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。
劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。
董承病，和太醫吉平密謀，董承家奴向操告密，操監禁董承、王子服等。曹操搜出了帶詔並義狀，欲獻帝立新君。
吉平撞階而死。 ●第二十四回
國賊行兇殺貴妃
皇叔敗走投袁紹 操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等 七百餘人及董貴妃皆處死。
操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不願趁操出兵入許昌。
張飛獻計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。
操愛雲長武藝，欲計取之於下邳。 ●第二十五回
屯土山關公約三事
救白馬曹操解重圍 操從程昱計誘關公出下邳城廝殺，圍關公於土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關公拼死有三罪，降操有三利；關公亦有三約，操從其言。關公告廿、糜二夫人後降操。
操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚，關公待二位嫂甚恭。
關公見帝，帝呼為："美[]公。"
操贈關公錦戰袍，紗錦作囊護[]，又送赤免馬。關公告訴張遼一定立功後離操。
備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。 ●第二十六回
袁本初敗兵折將
關雲長掛印封金 備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關公為漢壽亭候。
操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關公斬文丑於馬下。
孫乾見關公言玄德在袁紹處。關公為操除黃巾餘部，黃巾部不戰而敗，願讓汝南現關公，提醒關公勿忘故主。
關公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。
操將蔡陽欲阻關公。 ●第二十七回
美[]公千里走單騎
漢壽候五關斬六將 操深敬關公不忘舊主。不讓蔡陽關公，自領十騎相送。贈雲長錦袍一領，黃金一稱。
黃巾餘部廖化降關公。
關公過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。
在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉闢去了。 ●第二十八回
斬蔡陽兄弟釋疑
會古城主臣聚義 關公欲鬥追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關公。
關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關公降操，公斬操將蔡陽以釋．
公與孫乾到汝南見劉闢，言劉備又回袁紹處。關公與孫乾往河北，與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計。關公中途收關平為子，玄德、關公、周倉在臥山與趙雲相見。
劉備領眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大敵曹操，紹派陳震為使往結孫堅，抗拒曹操。 ●第二十九回
小霸王怒斬于吉
碧眼兒坐領江東 孫策在江東欲求大司馬之職，操不許，策欲代操。
因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。
袁紹派使陳震結連東吳拒操。策喜。
孫策怒斬于吉之後而亡。以印綬孫權。
周瑜向孫權薦魯肅。魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁，並薦琅琊南陽人諸葛瑾。權從肅計拒紹從操。 ●第三十回
戰官渡本初敗績
怯烏巢孟德燒糧 袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐、沮授不宜速戰的交戰的意見。
第一次交鋒，操軍大敗。兩家在官渡對峙，各施攻術。
袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議，反疑責許攸，許攸棄紹曹操，獻計曹操領兵燒烏巢，操從之。
沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。
操領張頜、高覽敗而投操。
操從許攸計，作速戰起兵，大破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。
沮授不降；操殺而厚葬之。
操泣殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺濮陽戰敗時已之將張遼。 ●第二十回
曹阿瞞許田打圍
董國舅內閣受詔 操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。
操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。
荀[]諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼"萬歲"之禮。關羽欲斬曹，備阻之。
獻帝回宮謂伏後日："先受董卓之殃，後遭[]、汜之亂，再受曹之威懾"獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。
董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字。 ●第二十一回
曹操煮酒論英雄
關公賺城斬車[] 董承邊絡劉備謀操。備恐操謀害，於後園種菜，以為韜晦之計。
操青梅煮酒，請玄德於小亭暢飲，論天下英雄叭有劉備和他兩個。
袁術使人歸帝號於袁紹。劉備以截擊袁術為名脫離曹操。
操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備。陳登、陳[]又結連劉備殺了車胃。 ●第二十二回
袁曹各起馬兵三軍
關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。
劉備連袁紹；袁紹起 助備代操。令陳琳起草討曹操。
操患頭風，陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒，一面領兵殺備，一面領兵拒紹。
關公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。
劉備令雲長守下邳，自己和張飛守小沛。以為犄角之勢。 ●第二十三回
禰正平裸衣罵賊
吉太醫下毒遭弄 操、紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。
曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。
劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。
董承病，和太醫吉平密謀，董承家奴向操告密，操監禁董承、王子服等。曹操搜出了帶詔並義狀，欲獻帝立新君。
吉平撞階而死。 ●第二十四回
國賊行兇殺貴妃
皇叔敗走投袁紹 操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等 七百餘人及董貴妃皆處死。
操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不願趁操出兵入許昌。
張飛獻計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。
操愛雲長武藝，欲計取之於下邳。 ●第二十五回
屯土山關公約三事
救白馬曹操解重圍 操從程昱計誘關公出下邳城廝殺，圍關公於土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關公拼死有三罪，降操有三利；關公亦有三約，操從其言。關公告廿、糜二夫人後降操。
操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚，關公待二位嫂甚恭。
關公見帝，帝呼為："美[]公。"
操贈關公錦戰袍，紗錦作囊護[]，又送赤免馬。關公告訴張遼一定立功後離操。
備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。 ●第二十六回
袁本初敗兵折將
關雲長掛印封金 備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關公為漢壽亭候。
操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關公斬文丑於馬下。
孫乾見關公言玄德在袁紹處。關公為操除黃巾餘部，黃巾部不戰而敗，願讓汝南現關公，提醒關公勿忘故主。
關公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。
操將蔡陽欲阻關公。 ●第二十七回
美[]公千里走單騎
漢壽候五關斬六將 操深敬關公不忘舊主。不讓蔡陽關公，自領十騎相送。贈雲長錦袍一領，黃金一稱。
黃巾餘部廖化降關公。
關公過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。
在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉闢去了。 ●第二十八回
斬蔡陽兄弟釋疑
會古城主臣聚義 關公欲鬥追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關公。
關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關公降操，公斬操將蔡陽以釋．
公與孫乾到汝南見劉闢，言劉備又回袁紹處。關公與孫乾往河北，與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計。關公中途收關平為子，玄德、關公、周倉在臥山與趙雲相見。
劉備領眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大敵曹操，紹派陳震為使往結孫堅，抗拒曹操。 ●第二十九回
小霸王怒斬于吉
碧眼兒坐領江東 孫策在江東欲求大司馬之職，操不許，策欲代操。
因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。
袁紹派使陳震結連東吳拒操。策喜。
孫策怒斬于吉之後而亡。以印綬孫權。
周瑜向孫權薦魯肅。魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁，並薦琅琊南陽人諸葛瑾。權從肅計拒紹從操。 ●第三十回
戰官渡本初敗績
怯烏巢孟德燒糧 袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐、沮授不宜速戰的交戰的意見。
第一次交鋒，操軍大敗。兩家在官渡對峙，各施攻術。
袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議，反疑責許攸，許攸棄紹曹操，獻計曹操領兵燒烏巢，操從之。
沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。
操領張頜、高覽敗而投操。
操從許攸計，作速戰起兵，大破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。
沮授不降；操殺而厚葬之。