第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡

李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死於女人之手矣。”董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於卓，卓欣然以往。被殺。蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。李傕郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。

第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師

李傕郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。 西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。操在兗州招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。

第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操

北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰敗，典韋救出。

第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布

曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘許褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。