武松在白虎山孔家莊遇見了宋江，宋江是去投奔花榮的，二人結伴而行，在瑞龍鎮分手，宋江去往清風寨。清風寨有兩個知寨，正知寨劉高是個文官，他嫉恨副知寨花榮。

又因劉高老婆在清風山被捉，宋江說情釋放的，因此宋江一到就被劉高捉住，說宋江私通清風山草寇，花榮也因此受牽連。清風山頭領燕順、王英等人聞訊後下山救了宋江、花榮，花榮射殺了劉高，大家決定去投奔晁蓋。快到梁山泊，石勇捎來宋江父親假託病故要他回家的家書，宋江趕回，被官府捉住，刺配江州。在江州，宋江得到戴宗和李逵的照顧。但因酒醉在潯陽樓牆壁上題了反詩，被江州知府蔡京的兒子蔡九判處死刑。正準備行刑時，梁山泊英雄，在智多星策劃下，大鬧江州法場，前來劫走了宋江、戴宗。事後，29位英雄在江州白龍廟聚會，浩浩蕩蕩返回梁山泊，宋江在山寨中坐了第二把交椅。　上山不久，宋江接來老父，李逵也回家接母親上山，行至途中，遇一假李逵打劫，捉住之後，才知此人名叫李鬼，說他有90歲老母無人奉養，李逵送他10兩銀子，勸他改惡從善。後來李逵發覺上當，殺了李鬼，而李鬼的妻子卻溜掉了。回到家中，母親已雙目失明，李逵哄母親說：我做了官，接娘去享福。揹著母親上了路。一日，行至沂嶺，李逵為母取水，回來後發現母親被虎吃掉。李逵大怒，連殺了4只老虎，被獵戶迎進曹太公莊上。這時，逃來此處的李鬼妻子認出了李逵，曹太公等人正準備暗算李逵，幸虧梁山泊派來朱貴和其弟朱富等人幫助，李逵才脫險回了山寨。前來投梁山泊的楊雄、石秀、時遷被祝家莊酒店欺侮，雙方打了起來，時遷被捉。為救時遷，晁蓋、宋江發兵3次攻打祝家莊，蕩平了祝家莊，附近與祝家莊結盟的李家莊、扈家莊都投降了梁山泊。梁山泊威名遠揚，四處好漢紛紛投奔。宋江收降了李應。不久，李逵下山來到柴進莊上，正遇上柴進收到叔父寄來的信，說高俅叔伯兄弟高廉的妻舅殷天錫要奪佔柴家的花園。於是柴進同李逵火速趕往高唐州，見花園已被奪去，李逵大鬧高唐州，打死殷天錫。知府高廉點兵捉拿，柴進被擒，柴進叔父被抄家。李逵逃回山寨報信，晁蓋令宋江率領22名頭領攻打高唐州，殺了高廉，救了柴進。