孔明接到劉備的信，便要關羽守荊州，並留下“北拒曹操，東聯孫權”八個字給關羽。又令張飛領兵一萬取大路殺奔巴州，趙雲為先鋒，引兵溯江而上，到雒城與張飛會師。自己則帶簡雍、蔣琬隨後趕去。
張飛兵到巴郡，太守嚴顏堅守不出，想等張飛糧儘自退。張飛左思右想，有了計策，便下令二更吃飯，三更拔寨，要假裝繞過巴郡。
嚴顏得報，領兵埋伏在小路要等張飛來便堵殺。不料張飛讓一兵士假扮張飛，押糧草先過，他從後面殺來，與嚴顏戰了十餘回合，活捉了嚴顏。
嚴顏視死如歸，張飛見嚴顏老將氣概昂昂，不禁滿心敬佩，請嚴顏上坐，低頭便拜。嚴顏覺得張飛忠直，便投降了。
孔明約劉備會師於雒城。劉備便依黃忠之言，起兵攻打雒城，反被蜀中名將張任設計突襲，劉軍大敗。劉備也被張任追上小路，眼看危險在即，幸得張飛、嚴顏解圍救了劉備。
孔明與劉備、張飛會合，設下了四面埋伏之計，捉了張任。張任至死不降，孔明為全其名節，便下令將他斬了。
法正寫信給劉璋，勸他投降。劉璋大怒，撕了書信，趕走了送信使者。隨即派妻弟費觀去守綿竹，又依謀士之意，遣黃權到漢中向張魯借兵攻打劉備。
此時，馬超正在隴西連破數城，只有冀城久攻不下。刺史韋康見援軍不到，便想投降馬超，參軍楊阜流淚勸阻。
韋康還是開門投降。馬超入城後，卻認為韋康是不得已投降，便將他一家殺了。令楊阜為參軍。
楊阜藉口去歷城看姑母，請姑母說服表兄姜敘出兵打馬超。姜敘不敢違抗母命，引軍來戰馬超。
馬超領兵來攻打歷城。曹操派夏侯淵領兵去援姜敘，馬超抵擋不住，與龐德、馬岱逃往漢中投效張魯。
張魯知道馬超神勇，想把女兒嫁給他，大將楊柏勸阻，馬超於是憎恨楊柏，恰好黃權送劉璋的書信前來向張魯借兵。馬超便自告奮勇說要去攻打葭萌關，活捉劉備
孔明接到劉備的信，便要關羽守荊州，並留下“北拒曹操，東聯孫權”八個字給關羽。又令張飛領兵一萬取大路殺奔巴州，趙雲為先鋒，引兵溯江而上，到雒城與張飛會師。自己則帶簡雍、蔣琬隨後趕去。
張飛兵到巴郡，太守嚴顏堅守不出，想等張飛糧儘自退。張飛左思右想，有了計策，便下令二更吃飯，三更拔寨，要假裝繞過巴郡。
嚴顏得報，領兵埋伏在小路要等張飛來便堵殺。不料張飛讓一兵士假扮張飛，押糧草先過，他從後面殺來，與嚴顏戰了十餘回合，活捉了嚴顏。
嚴顏視死如歸，張飛見嚴顏老將氣概昂昂，不禁滿心敬佩，請嚴顏上坐，低頭便拜。嚴顏覺得張飛忠直，便投降了。
孔明約劉備會師於雒城。劉備便依黃忠之言，起兵攻打雒城，反被蜀中名將張任設計突襲，劉軍大敗。劉備也被張任追上小路，眼看危險在即，幸得張飛、嚴顏解圍救了劉備。
孔明與劉備、張飛會合，設下了四面埋伏之計，捉了張任。張任至死不降，孔明為全其名節，便下令將他斬了。
法正寫信給劉璋，勸他投降。劉璋大怒，撕了書信，趕走了送信使者。隨即派妻弟費觀去守綿竹，又依謀士之意，遣黃權到漢中向張魯借兵攻打劉備。
此時，馬超正在隴西連破數城，只有冀城久攻不下。刺史韋康見援軍不到，便想投降馬超，參軍楊阜流淚勸阻。
韋康還是開門投降。馬超入城後，卻認為韋康是不得已投降，便將他一家殺了。令楊阜為參軍。
楊阜藉口去歷城看姑母，請姑母說服表兄姜敘出兵打馬超。姜敘不敢違抗母命，引軍來戰馬超。
馬超領兵來攻打歷城。曹操派夏侯淵領兵去援姜敘，馬超抵擋不住，與龐德、馬岱逃往漢中投效張魯。
張魯知道馬超神勇，想把女兒嫁給他，大將楊柏勸阻，馬超於是憎恨楊柏，恰好黃權送劉璋的書信前來向張魯借兵。馬超便自告奮勇說要去攻打葭萌關，活捉劉備