突騎施由突騎施、車鼻施、處木昆三姓為核心部落，所以又稱“三姓突騎施”。上文說到的烏質勒來自突騎施部，後來的蘇祿可汗就來自車鼻施部。

突騎施車鼻施部

烏質勒死於706年，他的兒子娑葛於708年自立可汗，成立了突騎施汗國，雖然與唐朝多有瓜葛紛爭，一度還攻克安西都護府駐地龜茲，但最終唐還是承認了他的地位。唐中宗還封他為“十姓可汗”（一說十四姓）。

在那時，唐朝對於西域的控制仍然比較穩定。

在東突厥和西突厥滅亡之後，到了武周，阿史那貴族追憶祖先榮光，起兵造反建立了後突厥政權，一直至745年唐玄宗時期才被滅亡。

而突騎施的娑葛就死在了後突厥手中。

娑葛死後，其部將蘇祿收拾殘部，自稱可汗，在他的經營下，竟然擁兵20萬，稱霸西域。

717年，突騎施聯合吐蕃和大食圍攻拔換城和大石城，同年又與吐蕃進攻安西城。

此後與唐朝和解，一直至726年，相對和平。722年，唐玄宗還將阿史那懷道的女兒封為交河公主，嫁給了蘇祿。

而在這段時期，從724年開始，突騎施在蘇祿可汗的帶領下，參與粟特叛亂，對抗阿拉伯，在穆斯林歷史上稱之為“乾渴戰役”和“遊行戰役”中取得勝利。

中間部分的安國、康國等就是昭武九姓之粟特

726年，在杜暹任安西都護時，交河公主派牙官趕著1000多匹馬去賣，並傳達命令給杜暹。杜暹因交河公主沒資格命令於他而大怒，杖打來使，扣留馬匹至全部凍死。蘇祿於是進犯安西四鎮。

734年，北庭都護劉渙，因聽聞來此交易馬匹的突騎施人蓄意叛亂，遂未經奏請而襲殺之。

在誅殺劉渙，但仍未能與蘇祿達成和解的情況下，唐與蘇祿正式開戰。雖蘇祿在過程中屢次求和，但終因首鼠兩端，失去唐朝信任，最後兵敗。

738年蘇祿與阿拉伯的吐火羅斯坦一戰中敗北，被部下所殺。從此突騎施陷入黑黃兩姓之爭（車鼻施部是黑姓，突騎施部和處木昆部是黃姓），陷入衰落。

縱然突騎施翻來覆去不可信，但唐帝國終究失去了一道抵抗阿拉伯的屏障，此後，阿拉伯在中亞的影響力逐步提升，至怛羅斯之戰後，唐朝對中亞的控制逐步移交到阿拉伯人手中。

突騎施是草原部落民族，唐朝是農耕民族，草原部落糧食不穩定，農耕民族擁有糧食和土地，自古以來就是草原部落南下搶掠農耕民族，突騎施與大唐早晚都是敵人，這個並不奇怪

唐太宗順利登上皇位後，大力征戰四方，首先打敗王世充，首復河南，轉戰河北斬殺瀆建德，東方征討高麗穩定了國內和周邊局勢，貞觀初年國內經濟和人口穩定增長。

此時正好騰出手來對付突厥，對付西淢諸國李世民一套計劃，他採取拉攏和絞殺的兩條策略，突厥人想擺脫唐朝控制必須打敗東面的大食國，而李世民聯合大食國想夾擊突厥國，然而由於阿拉伯帝國崛起危挾了唐朝，李世民轉而支援突厥蘇祿可汗，突厥在西淢逐漸強大起來，欲掙脫唐朝約束，這時唐太宗聯合大食國對付突厥人。

此時內部開始分烈，突厥可汗蘇祿一死，突厥國走向衰弱，黑姓為蘇祿出身的車鼻族部，是黑髮的蒙古利亞人，黃髮是正統伊蘭人種。蘇祿可汗死後兩族內鬥，給唐朝可趁之機，舉全國兵一起徹底滅了突厥國。從此突厥人消失在歷史長河。

突騎施在河中地區的行動雖然符合唐朝利益，但這決不代表蘇祿忠於唐，只是雙方因有共同的利益目標才站在一起，而蘇祿的最終目的就是恢復西突厥當初的勢力範圍，這一點是唐與大食都不能容忍的。

大唐OS：不可能的，這輩子都不可能讓西突厥回來的。

隨著突騎施逐漸強大，突騎施對唐的潛在威脅性遠遠超過了阿拉伯人東擴的威脅。為實現目的，在統治突騎施的數十年中，蘇祿也多方拉攏其他大勢力，其中最重要的便是唐的宿敵-吐蕃。突騎施與吐蕃頻頻交使，以致聯姻。《舊唐書。突厥傳》日:“蘇祿...潛又遣使南通吐蕃，東附突厥。突厥及吐蕃亦嫁女與蘇祿”;《新唐書.突厥傳》亦說: 蘇祿“又交通吐蕃、突厥，二國皆以女妻之”，蘇祿將她們“併為可敦”，也就是都立為“可汗夫人”。

赤德祖贊，也叫尺帶珠丹

吐蕃與突騎施的交往、聯姻，引起了唐朝的不滿，《全唐文》卷二八七載張九齡所撰的《敕吐蕃贊普書》，就反映了唐朝與吐蕃之間關於此事的爭論:皇帝問贊普: 朕與彼國，既是舊親，近年以來，又加盟約，如此結固，仍有猜嫌,明知異域之心,亦難可保。比者所有信使，惟知怨此相違，自料國家，何負於彼? 至於突騎施，蕞爾醜虜，頃年恃我為援，幸至今日，而敢辜恩,朕未即誅之，待其惡積。贊普越界與其婚姻，前者以意向道，即雲尋已告絕，朕亦委信，以為必然，今乃定婚如初，黨惡可見。

大唐OS2：當我是死人

十八年，蘇祿的使者來到京師，玄宗在丹鳳樓設宴。恰巧後突厥也於此時遣使入朝，正趕上此事，雙方遂為座次問題展開爭執。突厥使曰：“突騎施國小，本是突厥之臣，不宜居上。”蘇祿使曰：“今日此宴，乃為我設，不合居下。”唐玄宗只好讓中書門下及百僚商議，最終決定於東西幕下兩處分坐，突厥使在東，突騎施使在西。宴會結束後分別給予兩派使者豐厚的賞賜。此時的突騎施已完全把自己當成與後突厥對等的獨立大國，唐朝嘴裡的“待其惡積”也在一步步的印證。

開元18年局勢

734年，突騎施的一個酋長闕俟斤入朝，進入北庭都護府的轄地後與當地的官員發生矛盾，遂生不臣之心，轉身回去調兵遣將，圍攻疏勒，不克而還。這次反叛敲響了突騎施的喪鐘，早已覺得突騎施勢大難制的唐中央正式決定改變戰術，聯合大食東西夾擊，徹底消滅“不純臣於唐”的突騎施，唐使張舒耀與大食協商，約定從吐火羅和勃達嶺夾擊突騎施，恰在此時阿拉伯更換了呼羅珊總督，張耀拖到735年夏秋之際才返回，大食同意次年4月出兵，當年10月，蘇祿親率大軍進犯撥換城。第二年正月被北庭都護府都護蓋嘉運在賀羅嶺擊敗，同年4月，阿拉伯如約出兵，順利攻下吐火羅，殺死蘇祿派到那裡的葉護，但唐方面由於吐蕃大將莽布支率軍來犯而未能同時出兵響應，故大食中途退兵。

734年的突騎施，實力已經大受打擊

739年，滅突騎施

東西連遭失敗的蘇祿為避免兩線作戰，於8月向唐謝罪請降，以集中力量對付大食，奪回吐火羅。737年，護實犍向大食投降，呼羅珊的新總督阿薩德在吐火羅大敗蘇祿，蘇祿只得狼狽逃回故地