●第五十回
吳學究雙掌連環計
宋公明三打祝家莊
扈家莊扈成牽牛擔酒，來討扈三娘。宋江、吳用要求他不要協助祝家莊。
孫立扮做對調來鄆州把守的登州提轄，與欒廷玉及祝朝奉、祝氏三傑相見。並捉得石秀，取得信任，作為內應，殺死祝氏三傑；李逵燒殺了扈家莊。宋江謝絕了鍾離老人，免燒莊院，給村民糧賞，凱歌歸山。
●第五十一回
插翅虎枷打白秀英
美髯公誤失小衙內
宋江與吳用商議各頭領重新分工。
雷橫不願上山入夥。他打死與知縣相好的白秀英，被押進牢裡，雷母央求朱仝節級，朱仝在一家酒店開枷放了雷橫。朱仝被斷配滄州，知府留他在本府聽候使喚。七月十五日朱仝抱四歲小衙內往地藏寺看點放河燈，在水陸堂放生池邊與雷橫說話，朱仝先不願入夥。
●第五十二回
李逵打死殷天錫
柴進失陷高唐州
朱仝要殺黑旋風，方才入夥，柴進只得暫留李逵。吳用及雷、朱先上山。
柴進叔叔柴皇城，宅後院花園被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉帶來的妻舅殷天錫所佔，李逵打死殷天錫，柴進被高廉下在牢裡。
宋江引軍與高廉三百飛天神兵對陣，高廉使起神法，林沖等敗退五十里下寨。宋江使迴風返火之法。
●第五十三回
戴宗智取公孫勝
李逵斧劈羅真人
戴宗、李逵奉宋江、吳用之命，離高唐州去薊州找公孫勝。一天到素面店吃飯，從一老人口中得知公孫勝在九宮縣二仙山。戴宗去見，被公孫老母回絕。戴宗叫李逵去屋裡打鬧，公孫勝只好出來，以老母年邁，羅真人不放為由不去梁山。李逵於五更偷去松鶴軒，斧劈羅真人。
●第五十四回
入雲龍鬥法破高廉
黑旋風探穴救柴進
羅真人教公孫勝八個字：“逢幽而止，遇汴而還。”公孫勝使出神法，使高廉所使獸行法盡現原形，高廉劫寨，被公孫使法把三百神兵殺個盡絕。吳用假做援軍到來。高廉出城迎接，城被奪，人被殺。
節級藺仁，藏柴進於枯井中，李逵下井，吊他上來。
呼延灼奉命征剿梁山義軍。
●第五十五回
高太尉大興三路兵
呼延灼擺佈連環馬
呼延灼保薦韓滔、彭王+己為正、付先鋒。分三路往梁山泊來。一丈青用紅錦套索俘虜了彭王+己。宋江釋放彭王+己表示只待聖主寬恩，赦宥重罪，忘生報國。二次交戰，宋江被連環馬打敗。呼延灼透過高太尉調來轟天LEVIN振，造炮攻打山寨。宋江設計擒得凌振上山。眾將商議破連環馬，金錢豹子湯隆獻人獻軍器。
●第五十六回
吳用使時遷盜甲
湯隆賺徐寧上山
湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。
時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和用麻藥麻翻徐寧，賺上梁山，教習鉤鐮槍法。
●第五十七回
徐寧教使鉤鐮槍
宋江大破連環馬
連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入夥。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回
三山聚義打青州
眾虎同心歸水泊
楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。
宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裡，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。
魯智深和武松去少華山請史進入夥，史進被華州賀太守拿在牢裡。魯智深去救，被賀太守擒拿。
●第五十九回
吳用賺金鈴吊掛
宋江鬧西嶽華山
宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。
徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。
●第六十回
公孫勝芒碭山降魔
晁天王曾頭市中箭
公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京
●第五十回
吳學究雙掌連環計
宋公明三打祝家莊
扈家莊扈成牽牛擔酒，來討扈三娘。宋江、吳用要求他不要協助祝家莊。
孫立扮做對調來鄆州把守的登州提轄，與欒廷玉及祝朝奉、祝氏三傑相見。並捉得石秀，取得信任，作為內應，殺死祝氏三傑；李逵燒殺了扈家莊。宋江謝絕了鍾離老人，免燒莊院，給村民糧賞，凱歌歸山。
●第五十一回
插翅虎枷打白秀英
美髯公誤失小衙內
宋江與吳用商議各頭領重新分工。
雷橫不願上山入夥。他打死與知縣相好的白秀英，被押進牢裡，雷母央求朱仝節級，朱仝在一家酒店開枷放了雷橫。朱仝被斷配滄州，知府留他在本府聽候使喚。七月十五日朱仝抱四歲小衙內往地藏寺看點放河燈，在水陸堂放生池邊與雷橫說話，朱仝先不願入夥。
●第五十二回
李逵打死殷天錫
柴進失陷高唐州
朱仝要殺黑旋風，方才入夥，柴進只得暫留李逵。吳用及雷、朱先上山。
柴進叔叔柴皇城，宅後院花園被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉帶來的妻舅殷天錫所佔，李逵打死殷天錫，柴進被高廉下在牢裡。
宋江引軍與高廉三百飛天神兵對陣，高廉使起神法，林沖等敗退五十里下寨。宋江使迴風返火之法。
●第五十三回
戴宗智取公孫勝
李逵斧劈羅真人
戴宗、李逵奉宋江、吳用之命，離高唐州去薊州找公孫勝。一天到素面店吃飯，從一老人口中得知公孫勝在九宮縣二仙山。戴宗去見，被公孫老母回絕。戴宗叫李逵去屋裡打鬧，公孫勝只好出來，以老母年邁，羅真人不放為由不去梁山。李逵於五更偷去松鶴軒，斧劈羅真人。
●第五十四回
入雲龍鬥法破高廉
黑旋風探穴救柴進
羅真人教公孫勝八個字：“逢幽而止，遇汴而還。”公孫勝使出神法，使高廉所使獸行法盡現原形，高廉劫寨，被公孫使法把三百神兵殺個盡絕。吳用假做援軍到來。高廉出城迎接，城被奪，人被殺。
節級藺仁，藏柴進於枯井中，李逵下井，吊他上來。
呼延灼奉命征剿梁山義軍。
●第五十五回
高太尉大興三路兵
呼延灼擺佈連環馬
呼延灼保薦韓滔、彭王+己為正、付先鋒。分三路往梁山泊來。一丈青用紅錦套索俘虜了彭王+己。宋江釋放彭王+己表示只待聖主寬恩，赦宥重罪，忘生報國。二次交戰，宋江被連環馬打敗。呼延灼透過高太尉調來轟天LEVIN振，造炮攻打山寨。宋江設計擒得凌振上山。眾將商議破連環馬，金錢豹子湯隆獻人獻軍器。
●第五十六回
吳用使時遷盜甲
湯隆賺徐寧上山
湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。
時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和用麻藥麻翻徐寧，賺上梁山，教習鉤鐮槍法。
●第五十七回
徐寧教使鉤鐮槍
宋江大破連環馬
連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入夥。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回
三山聚義打青州
眾虎同心歸水泊
楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。
宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裡，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。
魯智深和武松去少華山請史進入夥，史進被華州賀太守拿在牢裡。魯智深去救，被賀太守擒拿。
●第五十九回
吳用賺金鈴吊掛
宋江鬧西嶽華山
宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。
徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。
●第六十回
公孫勝芒碭山降魔
晁天王曾頭市中箭
公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京