三國時期是中國的戰亂時期，民族爭端經常發生，這個是每個朝代變更時必然發生的，因為每個朝代變更都會伴隨著利益群體的遷移轉變，故而三國時期與周邊的民族關係可定位不和諧的。

三國時代周邊有許多少數民族，像羌族，匈奴，鮮卑，烏桓，南蠻，山越等等。這些少數民族或多或少的都參加了中原群雄爭霸的戰爭。馬超的父親馬騰就是羌族與漢族的混血兒，故馬超父子深得羌族民心，雄踞隴右。鮮卑族首領軻比能與曹魏的歷次戰爭:

1.代郡之戰

後代郡烏桓反，比能復助為寇害，太祖以鄢陵侯彰為驍騎將軍，北征，大破之。比能走出塞。

2.北方大戰

文帝初，北狄強盛，侵擾邊塞，乃使豫持節護烏丸校尉，牽招、解俊並護鮮卑。 自高柳以東，濊貊以西，鮮卑數十部，比能、彌加、素利割地統御，各有分界；乃共要誓，皆不得以馬與中國市。 豫以戎狄為一，非中國之利，乃先構離之，使自為讎敵，互相攻伐。素利違盟，出馬千匹與官，為比能所攻，求救於豫。 豫恐遂相兼併，為害滋深，宜救善討惡，示信眾狄。單將銳卒，深入虜庭，胡人眾多，鈔軍前後，斷截歸路。 豫乃進軍，去虜十餘裡結屯營，多聚牛馬糞然之，從他道引去。胡見煙火不絕，以為尚在，去，行數十里乃知之。 追豫到馬城，圍之十重，豫密嚴，使司馬建旌旗，鳴鼓吹，將步騎從南門出，胡人皆屬目往赴之。 豫將精銳自北門出，鼓譟而起，兩頭俱發，出虜不意，虜眾散亂，皆棄弓馬步走，追討二十餘裡，殭屍蔽地。 三國群英傳 軻比能

3.田豫瑣奴之戰

比能復擊素利，豫帥輕騎徑進掎其後。比能使別小帥瑣奴拒豫，豫進討，破走之，由是懷貳。

4.雲中之戰

是以招自出，率將歸泥等討比能於雲中故郡，大破之。招通河西鮮卑附頭等十餘萬家，繕治陘北故上館城，置屯戍以鎮內外，夷虜大小，莫不歸心，諸叛亡雖親戚不敢藏匿，鹹悉收送。

5.幷州之戰

幷州刺史梁習討軻比能，大破之。

6.馬城之戰

豫遣譯夏舍詣比能女婿鬱築鞬部舍為鞬所殺。其秋，豫將西部鮮卑蒲頭、洩歸泥出塞討鬱築鞬，大破之。 還至馬城，比能以三萬騎圍豫。

7.塞北之戰

比能復大合騎來，到故平州塞北。招潛行撲討，大斬首級。

8.徑北之戰

幷州刺史畢軌遣將軍董尚、蘇弼，比能遣子將騎與尚等會戰於樓煩，臨陣害尚、弼。

9.漠北之戰

明帝遣驍騎將軍秦朗將中軍討之，軻比能乃走漠北，洩歸泥將其部眾來降。 冬十月，步度根部落大人戴胡阿狼泥等詣幷州降，朗引軍還。

山越是在湖南一帶活動的少數民族，其民風尚武，驍勇善戰，孫權花了大力氣才平定。南蠻是雲南一帶以孟獲為首的少數民族，被諸葛亮平定。

烏桓的首領是蹋頓單于，曾歸附於袁紹，後被曹操平定。

一、【氐】—隸屬藏族，壓迫蜀國的異族，主要分佈於中國西部（現甘肅、青海、四川一帶）的異族，屬於藏系，以勇猛善戰聞名。東漢時代的異族，氐族居住於涼州與益州，風俗雖然與羌族相似，不過較善於農耕。公元二二一年，馬超舉兵叛亂對抗曹操之際，氐族中的興國氐與百頃氐等部族， 也加入了馬超的行列。三國時代後，由於氐族居住地介於魏蜀兩國邊界，因此時常被捲入兩國之間的戰火。到了公元三0四年時，氐族的酋長李雄便趁著西晉內亂之際，發兵攻打成都進而稱帝，建立了所謂成漢。李雄並以劉禪的曾孫劉玄為安樂公，繼任劉禪的爵位。

二、【山越】-擁有強大山越兵的山地民族 揚州山嶽地帶的異族。 主要居住於中國南(現湖南、江西、浙江、福建一帶)山嶽地帶的異族。他們平日耕植於谷地，並懂得以銅鐵製作武器與農具。 尤其大多分佈於丹陽、會稽、預章、鄱陽等郡。山越十分勇猛且善於山地作戰，他們也會利用由居住的山中出產的銅鐵，加以鑄造自給自足，並曾經屢屢襲擊漢人居 住的聚落。 因此陸遜便向孫權表示若不平定山越，東吳將難以經營北方，於是他親自率軍討平了山越，他並以強健者為兵士，以老弱者為農，如此共得數萬精兵。 此後吳國仍然時時征討山越，以便不斷地開發江南。

三、【匈奴】—北方遊牧民族之一，中國北方（現內蒙古、山西、陝西一帶）的異族。其強大勢力曾凌駕大漢帝國，分裂為南北二支後就勢微了。公元前兩世紀，匈奴曾經以壓倒西漢國力的武力而自豪，但後來卻因為內部紛爭而 相繼衰微。公元四十八年，匈奴曾經以南北兩大分支，南匈奴後來降服於東漢，並被移居至幷州、涼州等地，負責防禦北方。及至一八八年，趁著東漢末年戰亂之際，南奴於扶羅單于與白波賊等寇擾河東與河內，並從此定居於司隸部河東郡的平陽，日後消滅 西晉的就是其後代。不過在魏國時期，南匈奴還是被剝奪了自治權，隸屬於漢人的管轄下。

四、【南蠻】-武侯親自平定的雲南民族 分佈於中國西南方(現雲南、貴州一帶)的異族統稱，又叫西南夷。劉備死後，曾對蜀發動叛亂，後被諸葛亮平定。 所謂南蠻也就是指南方的異族，東漢時代則專指荊州南部的異族。 其中最大一支的稱為武陵蠻，此外尚有長沙蠻與零陵蠻等異族。三國中提到的南蠻則是位於益州，也就是歷史所稱的西南夷。 公元二二三年，劉備死後，益州南部諸郡相繼舉兵造反，當時越雋的夷王高定也參 加了叛亂的行動。 不過諸葛亮遠征雲南後，西南夷的叛亂事件並非就此平息，公元二三三年，南夷的首領劉雋就曾經再次叛亂。

五、【羌】-隸屬於藏系遊牧民族之一 主要分佈於中國西部(現甘肅、青海、四川一帶)的異族，或是以遊牧為主的藏系民族，曾經多次於東漢末年造反作亂。東漢以後，羌族趁著局勢大亂之際大舉侵入了涼州領域並定居下來，開始與漢人雜居。當時羌族與當地的豪族聯手，或是獨力舉兵發動叛亂，讓東漢政權頭痛不已。 到了公元一八四年，異族中有位叫做北宮伯玉的人聯合了漢人的邊章與韓遂，夥同先零羌發起了叛亂。 叛亂的領導分子不斷更替，最後以馬騰父子兩人為首。此後羌族更是經常與其聯手，共同叛亂。

六、【烏丸】-曹操親自平定的異族 北方的牧民族之一。 屬於中國北部(現河北、遼寧一帶)的異族，以騎兵為主力。東漢時經常作亂侵略，後來被曹操平定，納入自己軍團下。 東漢末年以幽州遼西、遼東屬國、右北平等三郡的烏丸族最為強大，他們甚至曾經 一度各自稱王。 公元一八七年，遼西烏丸首領丘力居與張純起兵叛亂，丘力居死後，由外甥的蹋頓率三郡的烏丸族，進而與袁紹結盟聯手，並獲得了單于的封號。 及至二五○年，袁尚與袁熙兄弟逃至蹋頓的領地尋求庇護。為了消滅袁氏餘孽，曹操便以張遼為先鋒遠赴烏丸展開徵討，並且於白狼山大破烏丸，斬殺了蹋頓。此後曹操將降服的烏丸移至內地定居，並做為曹氏軍團中騎兵精銳部隊擁有。