第五十五回

　　呼延灼保薦韓滔、彭玘為正、付先鋒。分三路往梁山泊來。一丈青用紅錦套索俘虜了彭玘。宋江釋放彭玘表示只待聖主寬恩，赦宥重罪，忘生報國。二次交戰，宋江被連環馬打敗。呼延灼透過高太尉調來轟天LEVIN振，造炮攻打山寨。宋江設計擒得凌振上山。眾將商議破連環馬，金錢豹子湯隆獻人獻軍器。

　　第五十六回

　　湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和用麻藥麻翻徐寧，賺上梁山，教習鉤鐮槍法。

　　第五十七回

　　連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入夥。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。

　　第五十八回

　　楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裡，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。魯智深和武松去少華山請史進入夥，史進被華州賀太守拿在牢裡。魯智深去救，被賀太守擒拿。

　　第五十九回

　　宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山;又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。

　　第六十回

　　公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取京城。