1. <猴王初問世 > 在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動地，化出了一個石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結群猴，在水簾洞找到安家的好所在。群猴尊石猴為美猴王。美猴王為尋找長生不老的仙方，獨自駕筏，漂洋過海，來到一所漁村。他拾得衣衫，偷來鞋帽，並去飯館飲酒吃麵，鬧了許多笑話，也學了幾分人樣。猴王一路尋訪，終於登上靈臺方寸上，在斜月三星洞拜見了菩提祖師。祖師為他取名孫悟空。從此悟空參禪悟道，學習武藝，掌握了七十二般變化的本領。花果山上，群猴卻面臨危難。悟空駕雲回來，與混世魔王展開了一場廝殺。
2 <官封弼馬溫> 美猴王戰勝了混世魔王，花果山上喜氣洋洋，小猴們每日操演武藝，十分快樂。悟空闖入東海龍宮，向龍王索取鎮海神針——如意金箍棒。這棒雖重一萬三千五百斤，卻大可撐天著地，小可變針，藏入耳內。悟空酒醉睡去，忽見兩個陰差前來索命，悟空大鬧閻羅殿，命判官取出生死簿，一筆勾去了猴類的生年死月。龍王、閻王上玉帝處告狀，玉帝派太白金星下界招撫猴王，請他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼馬溫。當悟空明白了自己不過是個馬伕後，大怒之下回轉花果山，扯起大旗，自稱齊天大聖。玉帝不能容忍，叫托塔天王與哪吒率領天兵神將，殺向花果山。
3 <大聖鬧天宮> 身高力大的先鋒巨靈神，敵不過乖巧伶俐的孫悟空，哪吒足踏火輪趕來救援，也被打得丟盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，準他為齊天大聖，並派他掌管蟠桃園。王母娘娘要開“蟠桃盛會”，七個仙女到園中採摘仙桃。大聖聽說王母娘娘沒有邀他參加盛會，便駕上祥雲，直奔瑤池寶閣。他痛飲仙酒，偷吃仙丹，帶走仙桃，迴轉花果山。在觀音的推薦下，玉帝派二郎神收繳悟空。悟空與二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日，猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就一雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。
4 <4困囚五行山> 玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經雨雪風霜。五百年後，觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中瞭解到高僧玄奘的身世，選他去取經。玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日後，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，將觀音所贈袈裟賜予玄奘。玄奘隻身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。
5 <猴王保唐僧> 悟空曾經觀音指點，願皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。在東海老龍王勸導下，悟空回心轉意，並從老龍王的講述中，明白了西海龍太子的遭遇。唐僧獨自西行，路遇觀音變幻的婦女，贈他織錦花帽，並教以緊箍咒。悟空回到師父身邊，戴上了花帽，從此便受到了緊箍咒的制約。觀音前來點化，小白龍變成了唐僧的白龍馬。
6 <禍起觀音院> 師徒二人來到觀音院，金池長老盛情接待。悟空向長老炫耀袈裟，長老頓起貪心，將袈裟借回房中觀賞。金池長老為佔據袈裟，命眾僧縱火，想要燒死唐僧師徒。悟空到南天門向廣目天王借避火罩，保住師父，又吹起神風，將觀音院燒成一片瓦。長老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。寶袈裟早已被黑風山的熊怪趁火打劫而去，並想開“佛衣會”炫耀寶物。悟空請來觀音，收服了黑熊怪。
7<計收豬八戒> 高老莊裡發生了一件怪事：高小姐被官府搶走，高老漢夫婦一路哭喊，驚動了正在草叢中酣睡的豬悟能。老豬救出高小姐。高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面，嚇走了賓客，高小姐也拒不同房，悟能只能將高小姐鎖在後花園，不許她與父母家人見面。悟空與師父來莊投宿。悟空使用巧計，弄清了豬悟能的來歷。豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被髮下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
8 <坎途逢三難> 黃風嶺上，颳起一陣怪風，唐僧被妖怪捉去。悟空為救師父，迎戰黃風怪，被妖風傷了雙眼。黎山老母變化的老媽媽醫好了悟空的眼睛。悟空請來靈吉菩薩，收伏了黃毛貂鼠變成的黃風大王。師徒三人來到流沙河畔，悟空與等候取經人的沙悟淨幾番爭鬥。觀音的徒弟木吒趕來，說明了情況，於是唐僧又收下沙悟淨為徒，師徒四人繼續西行。在一座莊院裡，好客的女主人慾招唐僧為夫，並要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒意動神搖，溜進後堂去撞天婚，鬧了許多笑話。這女主人和三個女兒本是黎山老母和觀音、文殊、普賢三為菩薩變化，特意在此考驗唐僧師徒。八戒受到捉弄，十分羞愧。
9 <偷吃人參果> 唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。八戒慫恿悟空到園中偷來人參果，師兄弟一起分享。二道童發現少了仙果，責罵唐僧師徒。悟空一怒，推倒了人參果樹。當夜，師徒四人匆匆離去，卻被從彌羅宮回來的鎮元大仙用法術將他們捉回去。悟空答應尋遍仙方，醫治果樹。
10 <三打白骨精> 白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相，於是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化攻心的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。一紙貶書在手，悟空熱淚雙流。唐僧想起往日師徒之情，也不免傷心落淚。
11 <智激美猴王> 在取經途中，唐僧無意中闖進了黃袍怪的洞府。黃袍怪的夫人原是寶象國公主百花羞，十三年前被擄進波月洞。她悄悄放走唐僧，請他給父王送信。師徒三人去到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。黃袍怪變做俊俏郎君，去國中拜見岳父，並施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬為救師父，變作宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。
1. <猴王初問世 > 在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動地，化出了一個石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結群猴，在水簾洞找到安家的好所在。群猴尊石猴為美猴王。美猴王為尋找長生不老的仙方，獨自駕筏，漂洋過海，來到一所漁村。他拾得衣衫，偷來鞋帽，並去飯館飲酒吃麵，鬧了許多笑話，也學了幾分人樣。猴王一路尋訪，終於登上靈臺方寸上，在斜月三星洞拜見了菩提祖師。祖師為他取名孫悟空。從此悟空參禪悟道，學習武藝，掌握了七十二般變化的本領。花果山上，群猴卻面臨危難。悟空駕雲回來，與混世魔王展開了一場廝殺。
2 <官封弼馬溫> 美猴王戰勝了混世魔王，花果山上喜氣洋洋，小猴們每日操演武藝，十分快樂。悟空闖入東海龍宮，向龍王索取鎮海神針——如意金箍棒。這棒雖重一萬三千五百斤，卻大可撐天著地，小可變針，藏入耳內。悟空酒醉睡去，忽見兩個陰差前來索命，悟空大鬧閻羅殿，命判官取出生死簿，一筆勾去了猴類的生年死月。龍王、閻王上玉帝處告狀，玉帝派太白金星下界招撫猴王，請他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼馬溫。當悟空明白了自己不過是個馬伕後，大怒之下回轉花果山，扯起大旗，自稱齊天大聖。玉帝不能容忍，叫托塔天王與哪吒率領天兵神將，殺向花果山。
3 <大聖鬧天宮> 身高力大的先鋒巨靈神，敵不過乖巧伶俐的孫悟空，哪吒足踏火輪趕來救援，也被打得丟盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，準他為齊天大聖，並派他掌管蟠桃園。王母娘娘要開“蟠桃盛會”，七個仙女到園中採摘仙桃。大聖聽說王母娘娘沒有邀他參加盛會，便駕上祥雲，直奔瑤池寶閣。他痛飲仙酒，偷吃仙丹，帶走仙桃，迴轉花果山。在觀音的推薦下，玉帝派二郎神收繳悟空。悟空與二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日，猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就一雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。
4 <4困囚五行山> 玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經雨雪風霜。五百年後，觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中瞭解到高僧玄奘的身世，選他去取經。玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日後，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，將觀音所贈袈裟賜予玄奘。玄奘隻身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。
5 <猴王保唐僧> 悟空曾經觀音指點，願皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。在東海老龍王勸導下，悟空回心轉意，並從老龍王的講述中，明白了西海龍太子的遭遇。唐僧獨自西行，路遇觀音變幻的婦女，贈他織錦花帽，並教以緊箍咒。悟空回到師父身邊，戴上了花帽，從此便受到了緊箍咒的制約。觀音前來點化，小白龍變成了唐僧的白龍馬。
6 <禍起觀音院> 師徒二人來到觀音院，金池長老盛情接待。悟空向長老炫耀袈裟，長老頓起貪心，將袈裟借回房中觀賞。金池長老為佔據袈裟，命眾僧縱火，想要燒死唐僧師徒。悟空到南天門向廣目天王借避火罩，保住師父，又吹起神風，將觀音院燒成一片瓦。長老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。寶袈裟早已被黑風山的熊怪趁火打劫而去，並想開“佛衣會”炫耀寶物。悟空請來觀音，收服了黑熊怪。
7<計收豬八戒> 高老莊裡發生了一件怪事：高小姐被官府搶走，高老漢夫婦一路哭喊，驚動了正在草叢中酣睡的豬悟能。老豬救出高小姐。高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面，嚇走了賓客，高小姐也拒不同房，悟能只能將高小姐鎖在後花園，不許她與父母家人見面。悟空與師父來莊投宿。悟空使用巧計，弄清了豬悟能的來歷。豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被髮下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
8 <坎途逢三難> 黃風嶺上，颳起一陣怪風，唐僧被妖怪捉去。悟空為救師父，迎戰黃風怪，被妖風傷了雙眼。黎山老母變化的老媽媽醫好了悟空的眼睛。悟空請來靈吉菩薩，收伏了黃毛貂鼠變成的黃風大王。師徒三人來到流沙河畔，悟空與等候取經人的沙悟淨幾番爭鬥。觀音的徒弟木吒趕來，說明了情況，於是唐僧又收下沙悟淨為徒，師徒四人繼續西行。在一座莊院裡，好客的女主人慾招唐僧為夫，並要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒意動神搖，溜進後堂去撞天婚，鬧了許多笑話。這女主人和三個女兒本是黎山老母和觀音、文殊、普賢三為菩薩變化，特意在此考驗唐僧師徒。八戒受到捉弄，十分羞愧。
9 <偷吃人參果> 唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。八戒慫恿悟空到園中偷來人參果，師兄弟一起分享。二道童發現少了仙果，責罵唐僧師徒。悟空一怒，推倒了人參果樹。當夜，師徒四人匆匆離去，卻被從彌羅宮回來的鎮元大仙用法術將他們捉回去。悟空答應尋遍仙方，醫治果樹。
10 <三打白骨精> 白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相，於是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化攻心的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。一紙貶書在手，悟空熱淚雙流。唐僧想起往日師徒之情，也不免傷心落淚。
11 <智激美猴王> 在取經途中，唐僧無意中闖進了黃袍怪的洞府。黃袍怪的夫人原是寶象國公主百花羞，十三年前被擄進波月洞。她悄悄放走唐僧，請他給父王送信。師徒三人去到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。黃袍怪變做俊俏郎君，去國中拜見岳父，並施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬為救師父，變作宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。