在電子星（塞伯坦）（Cybertron）內戰結束約數世紀後，汽車人（Autobots ）和霸天虎（Decepticon ）分別演化為巨無霸（Maximals，港譯：密斯姆）和原始獸（Predacons，港譯：巴達幹。原始獸(Predacons）的領袖威震天（Megatron，大陸以起外型命名為霸王龍）和其他6個人偷走了能指出主要能源所在地的金盤，並駕駛飛船（暗域號）追隨金盤上的資訊，運用超時空跳躍來到金盤指定的時空，霸王龍/希望有足夠的能量能使原始獸（Predacons）稱霸宇宙。以沖天猿（Optimus Primal）為首的科學探索小隊接到命令進行攔截，霸王龍不顧星際d的法律，強行的進行超時空跳躍，雙方墜毀於史前地球（起初雙方都不知道這個星球就是地球）。他們都探測到了這個星球擁有很強的原生能量，但這種能量對他們有害。因為記載中沒有提到這些能量，所以他們沒有意識到這裡是地球。為了達到抵抗能量干擾的目的，他們掃描當地動物並且以動物形態為變形形態，而這個星球的能量也導致了霸王龍的野心進一步膨脹，他開始帶領原始獸掠奪能量，為了安全和生存，沖天猿一行巨無霸展開了反擊。
隨著戰鬥的深入，一些奇異的情況被發現，原來這裡是外星人“沃克人”的試驗場，外星人抓住了沖天猿，並對他進行了掃描，因為沖天猿是穿越時空來到這裡，所以沃克人透過掃描看到了未來發生的事，連宇宙大帝都被他們擊敗了，所以沃克人心生恐懼，決定摧毀這裡。天上的兩個月亮之一開始變形，原來這是外星人的終極武器。沖天猿決定登上平衡艙去炸燬外星人的武器，但是中了狼蛛（Tarantulas）的計，沖天猿和外星人武器一起炸成碎片，從而導致了一場量子風暴。
外星人消失了，但危機還沒有解除，根據金盤的記載，人類幫助汽車人（Autobots）打敗了霸天虎（Decepticon），而人類會在某個山谷中出現，現在生活在峽谷中的類人猿就是人類的祖先，為了改變歷史（未來），霸王龍/決定殺死這些類人猿！但在恐龍勇士（Dinobot）的努力下，類人猿逃過了一劫。
更令人吃驚的是還在後面，墜毀於地球上的汽車人飛船“方舟”被發現了。至此，雙方認定這就是史前地球。此時汽車人還在飛船中沉睡，霸王龍/企圖殺死擎天柱（Optimus Prime ）以改變歷史，但沖天猿和黃豹（Cheetor）修復了擎天柱，保證了歷史的正常發展。鬥爭更復雜化了，霸王龍發現了墜毀的霸天虎（Decepticon）飛船“暴影號”，並企圖用這架飛船摧毀方舟，關鍵時刻，巨無霸中的犀牛（Rhinox）駕駛救生船撞毀了暴影號。
裝載著超時空程式的飛船再次發射了，巨無霸們踏上了回家的路程，而從暴影號中脫身的霸王龍/被綁在在飛船的外面，和他們一起向塞伯坦駛去......
在電子星（塞伯坦）（Cybertron）內戰結束約數世紀後，汽車人（Autobots ）和霸天虎（Decepticon ）分別演化為巨無霸（Maximals，港譯：密斯姆）和原始獸（Predacons，港譯：巴達幹。原始獸(Predacons）的領袖威震天（Megatron，大陸以起外型命名為霸王龍）和其他6個人偷走了能指出主要能源所在地的金盤，並駕駛飛船（暗域號）追隨金盤上的資訊，運用超時空跳躍來到金盤指定的時空，霸王龍/希望有足夠的能量能使原始獸（Predacons）稱霸宇宙。以沖天猿（Optimus Primal）為首的科學探索小隊接到命令進行攔截，霸王龍不顧星際d的法律，強行的進行超時空跳躍，雙方墜毀於史前地球（起初雙方都不知道這個星球就是地球）。他們都探測到了這個星球擁有很強的原生能量，但這種能量對他們有害。因為記載中沒有提到這些能量，所以他們沒有意識到這裡是地球。為了達到抵抗能量干擾的目的，他們掃描當地動物並且以動物形態為變形形態，而這個星球的能量也導致了霸王龍的野心進一步膨脹，他開始帶領原始獸掠奪能量，為了安全和生存，沖天猿一行巨無霸展開了反擊。
隨著戰鬥的深入，一些奇異的情況被發現，原來這裡是外星人“沃克人”的試驗場，外星人抓住了沖天猿，並對他進行了掃描，因為沖天猿是穿越時空來到這裡，所以沃克人透過掃描看到了未來發生的事，連宇宙大帝都被他們擊敗了，所以沃克人心生恐懼，決定摧毀這裡。天上的兩個月亮之一開始變形，原來這是外星人的終極武器。沖天猿決定登上平衡艙去炸燬外星人的武器，但是中了狼蛛（Tarantulas）的計，沖天猿和外星人武器一起炸成碎片，從而導致了一場量子風暴。
外星人消失了，但危機還沒有解除，根據金盤的記載，人類幫助汽車人（Autobots）打敗了霸天虎（Decepticon），而人類會在某個山谷中出現，現在生活在峽谷中的類人猿就是人類的祖先，為了改變歷史（未來），霸王龍/決定殺死這些類人猿！但在恐龍勇士（Dinobot）的努力下，類人猿逃過了一劫。
更令人吃驚的是還在後面，墜毀於地球上的汽車人飛船“方舟”被發現了。至此，雙方認定這就是史前地球。此時汽車人還在飛船中沉睡，霸王龍/企圖殺死擎天柱（Optimus Prime ）以改變歷史，但沖天猿和黃豹（Cheetor）修復了擎天柱，保證了歷史的正常發展。鬥爭更復雜化了，霸王龍發現了墜毀的霸天虎（Decepticon）飛船“暴影號”，並企圖用這架飛船摧毀方舟，關鍵時刻，巨無霸中的犀牛（Rhinox）駕駛救生船撞毀了暴影號。
裝載著超時空程式的飛船再次發射了，巨無霸們踏上了回家的路程，而從暴影號中脫身的霸王龍/被綁在在飛船的外面，和他們一起向塞伯坦駛去......