官渡大戰後，曹操打敗了劉備。劉備只得投靠劉表。曹操為得到劉備的謀士徐庶，就慌稱徐庶的母親病了，讓徐庶立刻去許都。徐庶臨走時告訴劉備，隆中有個奇才叫諸葛亮，如果能得到他的幫助，就可以得到天下了。第二天，劉備就和關羽、張飛帶著禮物，到隆中去拜訪諸葛亮。誰知諸葛亮剛好出游去了，書童也說不準什麼時候回來。劉備只好回去了。過了幾天，劉備和關羽。張飛冒著大雪又來到諸葛亮的家。劉備看見一個青年正在讀書，急忙過去行禮。可那個青年是諸葛亮的弟弟。他告訴劉備，哥哥被朋友邀走了。劉備非常失望，只好留下一封信，說渴望得到諸葛亮的幫助，平定天下。轉眼過了新年，劉備選了個好日子，有一次來到隆中。這次，諸葛亮正好在睡覺。劉備讓關羽、張飛在門外等候，自己在臺階下靜靜地站著。過了很長時間，諸葛亮才醒來，劉備向他請教平定天下的辦法。諸葛亮給劉備分析了天下的形勢，說：“北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，將軍可占人和，拿下西川成大業，和曹、孫成三足鼎立之勢。”劉備一聽，非常佩服，請求他相助。諸葛亮答應了。那年諸葛亮才27歲。

第二次：數日後，有信說孔明遠遊已歸。

劉關張再顧茅廬。時值寒冬，遇兩隱者于山間飲酒驅寒，這兩人分別是潁川石廣元，汝南孟公威。至諸葛茅廬時遇孔明之弟諸葛均。諸葛均告訴劉備孔明於昨日與崔洲平遠遊去了。劉備留書一封欲回，此時孔明的岳父即黃月瑛之父黃承彥來了。