1.南蠻，頭目：孟獲

2.五溪番，頭目：沙摩柯

3.西羌，頭目：徹裡吉，迷當大王

4.鮮卑，頭目：軻比能

5.匈奴，頭目：匈奴左賢王

【烏丸】曹操親自平定的異族

北方的牧民族之一。屬於中國北部（現河北、遼寧一帶）的異族，以騎兵為主力。東漢時經常作亂侵略，後來被曹操平定，納入自己軍團下。

公元一八七年，遼西烏丸首領丘力居與張純起兵叛亂，丘力居死後，由外甥的蹋頓率三郡的烏丸族，進而與袁紹結盟聯手，並獲得了單于的封號。

及至二五○年，袁尚與袁熙兄弟逃至蹋頓的領地尋求庇護。為了消滅袁氏餘孽，曹操便以張遼為先鋒遠赴烏丸展開徵討，並且於白狼山大破烏丸，斬殺了蹋頓。

此後曹操將降服的烏丸移至內地定居，並做為曹氏軍團中騎兵精銳部隊運用。

【山越】擁有強大山越兵的山地民族

揚州山嶽地帶的異族。主要居住於中國南（現湖南、江西、浙江、福建一帶）山嶽地帶的異族。他們平日耕植於谷地，並懂得以銅鐵製作武器與農具。

尤其大多分佈於丹陽、會稽、預章、鄱陽等郡。山越十分勇猛且善於山地作戰，他們也會利用由居住的山中出產的銅鐵，加以鑄造自給自足，並曾經屢屢襲擊漢人居住的聚落。

因此陸遜便向孫權表示若不平定山越，東吳將難以經營北方，於是他親自率軍討平了山越，他並以強健者為兵士，以老弱者為農，如此共得數萬精兵。此後吳國仍然時時征討山越，以便不斷地開發江南。

【匈奴】北方遊牧民族之一

中國北方（現內蒙古、山西、陝西一帶）的異族。其強大勢力曾凌駕大漢帝國，分裂為南北二支後就勢微了。

公元前兩世紀，匈奴曾經以壓倒西漢國力的武力而自豪，但後來卻因為內部紛爭而相繼衰微。

公元四十八年，匈奴曾經以南北兩大分支，南匈奴後來降服於東漢，並被移居至幷州、涼州等地，負責防禦北方。及至一八八年，趁著東漢末年戰亂之際，南奴於扶羅單于與白波賊等寇擾河東與河內，並從此定居於司隸部河東郡的平陽，日後消滅西晉的就是其後代。

不過在魏國時期，南匈奴還是被剝奪了自治權，隸屬於漢人的管轄下。

【羌】隸屬於藏系遊牧民族之一

主要分佈於中國西部（現甘肅、青海、四川一帶）的異族，或是以遊牧為主的藏系民族，曾經多次於東漢末年造反作亂。

東漢以後，羌族趁著局勢大亂之際大舉侵入了涼州領域並定居下來，開始與漢人雜居。當時羌族與當地的豪族聯手，或是獨力舉兵發動叛亂，讓東漢政權頭痛不已。

到了公元一八四年，異族中有位叫做北宮伯玉的人聯合了漢人的邊章與韓遂，夥同先零羌發起了叛亂。叛亂的領導分子不斷更替，最後以馬騰父子兩人為首。此後羌族更是經常與其聯手，共同叛亂。

主要分佈於中國西部（現甘肅、青海、四川一帶）的異族，屬於藏系，以勇猛善戰聞名。

東漢時代的異族，氐族居住於涼州與益州，風俗雖然與羌族相似，不過較善於農耕。

公元二二一年，馬超舉兵叛亂對抗曹操之際，氐族中的興國氐與百頃氐等部族，也加入了馬超的行列。

三國時代後，由於氐族居住地介於魏蜀兩國邊界，因此時常被捲入兩國之間的戰火。到了公元三○四年時，氐族的酋長李雄便趁著西晉內亂之際，發兵攻打成都進而稱帝，建立了所謂成漢。李雄並以劉禪的曾孫劉玄為安樂公，繼任劉禪的爵位。

【南蠻】武侯親自平定的雲南民族

分佈於中國西南方（現雲南、貴州一帶）的異族統稱，又叫西南夷。劉備死後，曾對蜀發動叛亂，後被諸葛亮平定。所謂南蠻也就是指南方的異族，東漢時代則專指荊州南部的異族。

其中最大一支的稱為武陵蠻，此外尚有長沙蠻與零陵蠻等異族。三國中提到的南蠻則是位於益州，也就是歷史所稱的西南夷。

公元二二三年，劉備死後，益州南部諸郡相繼舉兵造反，當時越雋的夷王高定也參加了叛亂的行動。

不過諸葛亮遠征雲南後，西南夷的叛亂事件共非就此平息，公元二三三年，南夷的首領劉雋就曾經再次叛亂。

南蠻，南羌，烏桓，匈奴

第一個要說的就是大家熟悉的南蠻，這個勢力在三國演義中被大書特書了一番，南蠻首領孟獲被蜀漢丞相諸葛亮七擒七縱，最終心悅誠服，不再反叛。那麼歷史上的南蠻在三國曆史中又是什麼樣呢?南蠻其實是對於當時位於西南方少數民族的統稱，也叫做西南夷，當時益州郡的少數民族首領是孟獲。在劉備去世後，孟獲和越嶲夷王一起反叛蜀國，之後諸葛亮親自率軍平定，對南方採取重用當地勢力的做法，不在當地駐兵，這一點保障了當地勢力的利益，對於保證蜀漢後方的穩定起到了積極的作用，這一點三國演義中諸葛亮的做法和歷史上是差不多的，但是降服孟獲的過程中可能並沒有七擒七縱這樣的情節，而且趙雲、魏延都沒有參與這場平叛。事實上，在平定了南方後，並沒有像小說寫的那樣：南人不復反矣!整個南中在之後還是爆發了多次叛亂。說起南蠻的戰鬥力，三國中蜀漢的“特種兵”：無當飛軍，就是諸葛亮在平定南方後，把當地的勁卒遷到蜀地建立起來的，這支軍隊在蜀漢的歷次北伐中起了非常重要的作用，這就已經說明了南蠻的戰鬥力之強悍了。

第二個要介紹的是烏桓，這個勢力在《三國演義》中也露過臉。三國時期烏桓的首領是蹋頓，蹋頓統一了遼東、遼西和右北平的三郡烏桓勢力。官渡之戰後，袁紹之子袁尚轉而求助蹋頓，希望藉助烏桓的實力恢復河北之地。公元207年，曹操為徹底解決北方的威脅，以張遼為先鋒，親自征討烏桓，在白狼山大破烏桓軍隊，蹋頓也被張遼斬首，餘下的部眾被曹操遷入中原，烏桓從此一蹶不振。烏桓的騎兵實力非常強大，漢魏多次利用烏桓騎兵鎮壓各地的叛亂，也是對其戰鬥力的肯定。

第三個是西羌，在《三國演義》中，虛構過一個西羌國王徹裡吉，響應曹真的號召進攻蜀漢，結果被諸葛亮打的一敗塗地。在三國時期，其首領北宮伯玉聯合邊章，韓遂進行叛亂，後來北宮伯玉被韓遂所殺，羌族就主要是作為戰鬥部隊進入大家的視線了。在這一時期，涼州軍閥如董卓、馬騰、韓遂、馬超等人的部隊中，都存在大量的羌族兵將，而涼州的兵馬雄壯天下，由此可見羌族士卒的英勇善戰，不過羌族主要和漢人雜居，種族比較分散，這使得整體勢力的戰鬥力打了折扣。

接下來是匈奴，這個大家肯定是不陌生的，其實在東漢的時候，北匈奴被打敗遠走中亞，南匈奴投降，被遷至涼州幷州等地。東漢末年，南匈奴的首領是於扶羅和呼廚泉，於扶羅是之前文章提到的十六國中建立前趙的劉淵祖父，他乘著黃巾之亂進攻東漢，南匈奴勢力一度崛起，但是隨著數次被曹操擊敗，最終降服於曹操，末代單于呼廚泉也被曹操留在了鄴城。有意思的是司馬氏滅了曹魏，而投降曹操的於扶羅的後代最終滅了司馬氏的西晉，可以算是變相地為曹操報仇了。雖然在三國時期匈奴一直被壓制，但是其隱藏的戰鬥力終於在漢人的內鬥中爆發了出來，滅亡了漢族的統一政權。

四大民族是烏桓，羌族，南蠻，山越。這是當時除漢族外中國的少數民族，烏桓實際就是匈奴，主要在中國北方。羌是西北的少數民族，主要活動地點是在甘肅。3月是在現在的浙江南部福建一帶，後來逐漸與漢族同化。南蠻就是現在的雲南廣西一帶的少數民族。