在回答企業為什麼要聘請投融資顧問之前，我們首先來明確一下投融資這個崗位的工作職責，以便更好地理解企業為什麼要聘請投融資顧問。

1、負責對公司投融資運作進行全面的戰略管理；

2、負責擬定公司資本運作戰略規劃，根據公司發展戰略尋找符合發展需要的戰略專案，為公司決策提供支援；

3、組織、協調和實施公司資本運作工作並開展投資者關係管理，培育潛在戰略合作者；

4、負責引入外部資金，設計合作模式，對企業發展進行投融資支援；

5、負責融資過程中的協調、推進工作，建立並維繫與政府機構、財務顧問、評估師、會計師、律師等多方的業務關係。

由此可見，企業投融資崗位或外聘的顧問，其核心工作職責便在於：透過投融資活動，幫助企業充分利用資金槓桿，壯大企業實力，以獲取更大的經濟效益。

其次，我分為投資和融資兩個部分，來具體和大家介紹一下這兩塊工作的核心使命及對企業的價值。

關於投資：

社會發展至今，國內的第一批下海創業人士中，已出現了不少成功的企業家。諸如吉利汽車的李書福、華為公司的任正非、娃哈哈的宗慶後等名字都是這個社會耳熟能詳、家喻戶曉的名字，他們也都被吳曉波寫進了《激盪中國二十年》成為了時代的標杆人物。然而我們細細解讀他們也能夠發現，這一輩的企業家都是依靠自己的力量一步一個腳印摸爬滾打上來的，並沒有多少人有過像美國企業精英一樣受過嚴格的商業教育，故而對於商業資本運作，不是他們的強項。

然而類似於他們創立起來的這些大企業一樣，國內有太多的公司需要長期的發展，快速的發展，需要透過增長率和講故事的方式來吸引投資者持續看好他們的企業，因而如果只是抱殘守缺地守住自己的“護城河”領域，顯然是不夠的。那就需要向著上下游產業鏈去擴張，形成一個完整的企業生態鏈。企業的創始人要親自去完成上下游的擴張顯然是精力不夠的，且對於上下游的瞭解也並不是十分充分。那這項工作交給誰？只有交給懂上下游行業的業內投資專家。

於是，許多教育背景優秀，在企業擬擴張的細分領域有過豐富投資經驗的精英便被吸納進了企業充當起了投資顧問的角色。

第一，負責投資專案的挖掘、前期市場調研、行業分析、明確合作企業的需求。

投資顧問首先需要和老闆明確投資的方向與行業，當收到了老闆明確的指令（包括行業、資金規模、形式）後，投資顧問便基於個人及團隊對於該投資領域企業的瞭解，去為老闆篩選出最具投資價效比的若干企業，並對這些企業所在市場、企業本身的競爭力及企業核心高管層進行詳細的背景調查，輸出有效的調研報告給到老闆做投資決策。

第二，負責專案接洽，整體把控專案執行進度和質量。

當老闆或企業經管會做出了明確的投資決策後，投資顧問便需要帶領著自己的團隊，與對方公司做進一步的投資接洽。是以參股的形式，還是收購的形式？如何做股權變更？是派駐管理團隊還是僅僅資金介入？等等的問題需要投資顧問與對方企業做好妥善的溝通。投資顧問需要在老闆或經管會決議的範圍及時間內，有效推進投資事宜，並在過程中做好及時的反饋。

第三，協助投資專案進行投後的監督、管理、專案孵化管理。

投資不是一筆子買賣，許多投資專案之所以最終失敗，是因為企業沒有做好新成員的投後管理工作。新成員與投資主體企業之間的文化差異沒有及時融合、管理層理念沒有及時調和、資金運作風險沒有有效監管等等投後的管理如果沒有及時跟上，就很容易導致投資專案的失敗，導致投資資金打水漂。因此這也是企業在尋找投資顧問過程中，核心會考量的一個點，即投資顧問是否具有良好的投後風險管理能力。

基於以上三點投資顧問的核心工作使命，我們不難看出一名出色的企業投資顧問，能夠幫助企業迅速擴大規模，實現產業鏈的有效整合，提升企業效益價值。這也就是大企業為什麼要專門成立投資部門並聘請行業內資深的投資顧問的原因所在了。

關於融資：

企業融資主要基於自身生產經營狀況和資金運用情況，根據企業未來的經營發展需要來透過一定的渠道和方式募集資金的一種經營活動。較之於投資，融資不僅適用於大企業，也適用於初創型的小企業。大企業的融資主要基於業務擴張的需要；小企業的融資用現在時髦的話語來講就叫做被風投，風投的主體主要是那些資本大鱷比如紅杉資本、高瓴資本等等。

融資的重要性在大企業主要體現在擴充套件的需要，而小企業尤其是初創型企業，他們有技術、有想法，但不一定有資本，沒有了自己的持續注入，很容易就活不過最艱難的前18個月。所以他們會去不惜高薪聘請那些有融資資源的融資顧問。

第一，根據公司發展戰略計劃，配合老闆指定融資規劃，帶領團隊完成相應的融資任務。

融資工作一定不是盲目的，投資方出資也一定不是隨意的。因此對於融資方來說，每一筆融資就意味著企業控股權的稀釋。因而融資的方向和資金規模，以及協議條件，一定要細心打磨，以避免融了資，卻失去了企業對自身的控制權。在這方面，融資顧問會基於老闆個人的發展規劃，去做針對性方案實施，以保證公司利益的最大化。

第二，負責公司融資渠道開發、維護，與各類資金方的金融機構保持良好聯絡。

企業在聘請融資顧問的時候，一定會涉及到的問題就是該融資顧問本身的渠道、資源有哪些。如果融資顧問本身並沒有過多的資源背書，在企業開展融資的過程中便會如履薄冰。這也就是為什麼有著強大資源背書融資顧問，工資動輒上百萬的原因了。

第三，負責公司融資專案策劃，盡職調查，交易談判，融資策略和計劃，進行融資成本管理。

融資顧問的核心職責當然是促成融資專案的達成，因而為了實現有效的融資目的，融資顧問自然是要參與進整個融資專案的全過程，不僅包括對資方的盡職調查，也包括與資方的交易談判和成本管理。這些都是融資顧問擅長的，也是融資方老闆所不擅長的。

基於以上三點融資顧問的核心使命，我們也不難看出好的融資顧問能夠救企業於水火，也為企業注入更多的運作資金，幫助企業利用資金優勢實現產業規模集聚。這也就是為什麼企業老闆要花重金聘請融資顧問的原因所在了。

最後說一點，企業會根據它的需要單一聘請融資顧問或投資顧問，也會有不少企業去聘請在兩方面都擅長的投融資顧問。具體何種情況下需要聘請何種形式的顧問，這需要一事一議。畢竟，這兩個方面的人才市場都是比較稀缺的，聘請的成本也都是高昂的。

以上，供參考。

企業請投融資顧問是為了更好的發展。

融投資顧問的作用：

1.融資顧問可以幫助企業完善最佳化商業計劃書，包括公司成立的時間、註冊資本金、公司宗旨與戰略、市場需求、產品和技術、商業模式和營銷、企業策略規劃、公司組織和管理、財務分析和融資、風險及其控制、管理 團隊等這幾個部分，全面、客觀地分析和展示風險企業的整體情況和成長潛力。

2、可以完善或調整風險企業的商業模式和策略規劃，使其更有操作性和現實性，符合創業投資公司的投資決策 的準則。

3、可以分析或發現風險企業的價值，提出一個最大可能的現實估價，有充分的根據來提出風險企業的盈利預測 、資金需求和使用計劃，以及融資額所佔風險企業的股份比例。