和宇智波鼬打、
木葉村收到情報，得知大蛇丸被佐助所殺，便開始進行尋找佐助的任務，而“蛇”的成員香磷發現木葉的人在追蹤佐助，“蛇”便到“曉”的根據 地，而佐助更遇到鼬，鼬便指示佐助往宇智波一族的故地，來個了斷。途中佐助先到故地南賀的神社大堂，並在那裡的秘密集會場所，發現鼬所指的宇智波瞳術‘萬花筒寫輪眼’的存在目的--為了能夠控制九尾的力量。亦得悉萬花筒寫輪眼的使用，最終是會招來失明的命運。
兩兄弟甫決戰，初時佐助似乎佔了上風，從鼬背後向其插了一刀;但是這卻又是鼬的分身，佐助立刻向身後的另一個鼬使用千鳥流攻擊。後從絕口中才得知， 雙方似乎是在戰鬥，但其實只不過是幻術上的攻防戰，實體一直未有動身。他從鼬口中得知宇智波一族創始人--宇智波斑仍存在的事實，就是斑跟鼬一起滅了全 族。亦得知宇智波斑也同樣擁有萬花筒寫輪眼，是第一個以眼睛控制九尾及揭露此眼另一秘密的人。鼬續向佐助說萬花筒寫輪眼的另一秘密，就是本已是萬花筒寫輪 眼擁有者的人，能從其他族人中奪取同樣的眼後而創造有獨特力量的‘新雙瞳’，而且永不會墮入黑暗的失明世界中。因此鼬一直以來要佐助練成萬花筒寫輪眼，正 是要這個弟弟作為他的‘備用品’，以脫離萬花筒寫輪眼擁有者失明的命運。
佐助知道一切真相後，亦有所行動。雖然佐助巧妙利用飛鏢攻擊及以蛇身作掩護，但因與鼬間有一段實力差距，受鼬所制肘，並被鼬奪去了左眼。當然，實際 上這些都只是鼬以‘月讀’所製造出來的幻象，鼬本以為這樣便可能使佐助的實體陷入麻痺當中。但想不到的是佐助卻有能力破解他的‘月讀’，反使鼬左眼受傷。 佐助指出瞳術畢竟也只是工具，寫輪眼也有可以超越萬花筒寫輪眼的力量。鼬的幻術失效，又有左眼受傷，故佐助乘勝使出擅長的‘影風車之術’，使鼬身體受創。 後再以‘火遁??豪火球之術’攻擊鼬，鼬亦以‘火遁 豪火球之術’還擊，但被佐助壓制下來。
此際鼬突然使出高階瞳術‘天照’，黑色的火焰把佐助的火焰吞噬下來，並一度欲把佐助也吞噬掉。佐助於是便巧妙地使出大蛇丸流的變身術，使真身穿入地 底當中以避開‘天照’的吞噬;他又清楚鼬使出‘天照’之時是沒法進行變身，也深知鼬的體力已到極限，故在地底中進入咒印狀態2，並使出‘火遁 豪火球之術 ’之術突擊在地上、已受傷的鼬。鼬雖仍能避開，但右手卻被燒傷，而之前的戰鬥亦使鼬滿身傷痕，查克拉已用盡。佐助同樣也在使出火遁之時已把查克拉耗盡，但 為了殺鼬他已早有準備，將要使出最終的極秘忍術對鼬必殺……
391回中，原來佐助是透過火遁術射向天空以製造出雷電，並將巨大的雷電之力集中於手中並引向攻擊鼬。這個被佐助名為‘雷遁??麒麟’，一舉將鼬 所身處的岩石擊得粉碎，佐助亦滿心以為鼬的死期已到……但意想不到的是鼬卻也使出終極防禦，防禦了佐助的轟擊;鼬亦使出了他的終極之術‘須佐之男’，原作 防衛的骷髏慢慢化成巨人。就在此際，本來被佐助奪去力量、而隱藏在其體內的大蛇丸，竟趁佐助力量虛耗之際佔用其身體，使出‘八歧之術’變化出八歧大蛇。但 一如日本神話情況，八歧大蛇先後被‘須佐之男’斬下頭顱;而本來潛藏在八歧大蛇內的大蛇丸，被‘須佐之男’的十拳劍(別名酒刈大刀，草剃劍的其中一把，能 將所有刺中的東西封印在醉夢的遊離世界內)刺中，連同八歧大蛇一起被吸進‘須佐之男’所持的酒瓶內。佐助同樣地也剋制了大蛇丸的控制而平伏過來。但佐助此 時已用盡寫輪眼的力量，其寫輪眼亦消失。
面對鼬強大的‘須佐之男’之術，佐助又沒有寫輪眼的力量，唯有不斷以引爆符進行攻擊;但這卻一一被‘須佐’所持的‘八咫鏡’抵禦過來，鼬更步步迫近。意想不到的是，鼬似乎因使用‘須佐之男’之術而使身體全面崩潰，口吐大量鮮血，在佐助的額頭前輕輕按了一下，突然倒下!!鼬躺在佐助旁邊的地上，而佐助卻一直呆站著。天降大雨，而天照之火仍在不熄滅地燃燒…當佐助看見旁邊的鼬再也不動後，笑了一笑也接著倒下.
斑找到了佐助,並告訴他宇智波家族與木葉曾經的恩怨,而鼬則竟然是雙重間諜,是為了防止戰爭的爆發而選擇親手滅掉宇智波一族,佐助大為震驚,並決定毀滅木葉.
佐助的小隊更名為"鷹"並加入曉,前往雷之國收服八尾人柱力,擁有新的寫輪眼的佐助輕易的獲得了八尾人柱力的情報,前往雲雷峽.在雲雷峽,"鷹"遇上了強敵八尾人柱力,千鳥流,千鳥,咒印,斬首大刀相繼失效,佐助身中七刀,幸得香磷救治,繼續戰鬥.此時,八尾人柱力望速戰速決,使出了絕招"第八",佐助使出日照，八尾受傷，但香磷也被黑火包圍。情急之下，佐助雙眼萬花筒齊開，熄滅了黑火，救回香磷，打敗了八尾人住力，將其帶走。（實際是八尾的一隻觸手）。
和宇智波鼬打、
木葉村收到情報，得知大蛇丸被佐助所殺，便開始進行尋找佐助的任務，而“蛇”的成員香磷發現木葉的人在追蹤佐助，“蛇”便到“曉”的根據 地，而佐助更遇到鼬，鼬便指示佐助往宇智波一族的故地，來個了斷。途中佐助先到故地南賀的神社大堂，並在那裡的秘密集會場所，發現鼬所指的宇智波瞳術‘萬花筒寫輪眼’的存在目的--為了能夠控制九尾的力量。亦得悉萬花筒寫輪眼的使用，最終是會招來失明的命運。
兩兄弟甫決戰，初時佐助似乎佔了上風，從鼬背後向其插了一刀;但是這卻又是鼬的分身，佐助立刻向身後的另一個鼬使用千鳥流攻擊。後從絕口中才得知， 雙方似乎是在戰鬥，但其實只不過是幻術上的攻防戰，實體一直未有動身。他從鼬口中得知宇智波一族創始人--宇智波斑仍存在的事實，就是斑跟鼬一起滅了全 族。亦得知宇智波斑也同樣擁有萬花筒寫輪眼，是第一個以眼睛控制九尾及揭露此眼另一秘密的人。鼬續向佐助說萬花筒寫輪眼的另一秘密，就是本已是萬花筒寫輪 眼擁有者的人，能從其他族人中奪取同樣的眼後而創造有獨特力量的‘新雙瞳’，而且永不會墮入黑暗的失明世界中。因此鼬一直以來要佐助練成萬花筒寫輪眼，正 是要這個弟弟作為他的‘備用品’，以脫離萬花筒寫輪眼擁有者失明的命運。
佐助知道一切真相後，亦有所行動。雖然佐助巧妙利用飛鏢攻擊及以蛇身作掩護，但因與鼬間有一段實力差距，受鼬所制肘，並被鼬奪去了左眼。當然，實際 上這些都只是鼬以‘月讀’所製造出來的幻象，鼬本以為這樣便可能使佐助的實體陷入麻痺當中。但想不到的是佐助卻有能力破解他的‘月讀’，反使鼬左眼受傷。 佐助指出瞳術畢竟也只是工具，寫輪眼也有可以超越萬花筒寫輪眼的力量。鼬的幻術失效，又有左眼受傷，故佐助乘勝使出擅長的‘影風車之術’，使鼬身體受創。 後再以‘火遁??豪火球之術’攻擊鼬，鼬亦以‘火遁 豪火球之術’還擊，但被佐助壓制下來。
此際鼬突然使出高階瞳術‘天照’，黑色的火焰把佐助的火焰吞噬下來，並一度欲把佐助也吞噬掉。佐助於是便巧妙地使出大蛇丸流的變身術，使真身穿入地 底當中以避開‘天照’的吞噬;他又清楚鼬使出‘天照’之時是沒法進行變身，也深知鼬的體力已到極限，故在地底中進入咒印狀態2，並使出‘火遁 豪火球之術 ’之術突擊在地上、已受傷的鼬。鼬雖仍能避開，但右手卻被燒傷，而之前的戰鬥亦使鼬滿身傷痕，查克拉已用盡。佐助同樣也在使出火遁之時已把查克拉耗盡，但 為了殺鼬他已早有準備，將要使出最終的極秘忍術對鼬必殺……
391回中，原來佐助是透過火遁術射向天空以製造出雷電，並將巨大的雷電之力集中於手中並引向攻擊鼬。這個被佐助名為‘雷遁??麒麟’，一舉將鼬 所身處的岩石擊得粉碎，佐助亦滿心以為鼬的死期已到……但意想不到的是鼬卻也使出終極防禦，防禦了佐助的轟擊;鼬亦使出了他的終極之術‘須佐之男’，原作 防衛的骷髏慢慢化成巨人。就在此際，本來被佐助奪去力量、而隱藏在其體內的大蛇丸，竟趁佐助力量虛耗之際佔用其身體，使出‘八歧之術’變化出八歧大蛇。但 一如日本神話情況，八歧大蛇先後被‘須佐之男’斬下頭顱;而本來潛藏在八歧大蛇內的大蛇丸，被‘須佐之男’的十拳劍(別名酒刈大刀，草剃劍的其中一把，能 將所有刺中的東西封印在醉夢的遊離世界內)刺中，連同八歧大蛇一起被吸進‘須佐之男’所持的酒瓶內。佐助同樣地也剋制了大蛇丸的控制而平伏過來。但佐助此 時已用盡寫輪眼的力量，其寫輪眼亦消失。
面對鼬強大的‘須佐之男’之術，佐助又沒有寫輪眼的力量，唯有不斷以引爆符進行攻擊;但這卻一一被‘須佐’所持的‘八咫鏡’抵禦過來，鼬更步步迫近。意想不到的是，鼬似乎因使用‘須佐之男’之術而使身體全面崩潰，口吐大量鮮血，在佐助的額頭前輕輕按了一下，突然倒下!!鼬躺在佐助旁邊的地上，而佐助卻一直呆站著。天降大雨，而天照之火仍在不熄滅地燃燒…當佐助看見旁邊的鼬再也不動後，笑了一笑也接著倒下.
斑找到了佐助,並告訴他宇智波家族與木葉曾經的恩怨,而鼬則竟然是雙重間諜,是為了防止戰爭的爆發而選擇親手滅掉宇智波一族,佐助大為震驚,並決定毀滅木葉.
佐助的小隊更名為"鷹"並加入曉,前往雷之國收服八尾人柱力,擁有新的寫輪眼的佐助輕易的獲得了八尾人柱力的情報,前往雲雷峽.在雲雷峽,"鷹"遇上了強敵八尾人柱力,千鳥流,千鳥,咒印,斬首大刀相繼失效,佐助身中七刀,幸得香磷救治,繼續戰鬥.此時,八尾人柱力望速戰速決,使出了絕招"第八",佐助使出日照，八尾受傷，但香磷也被黑火包圍。情急之下，佐助雙眼萬花筒齊開，熄滅了黑火，救回香磷，打敗了八尾人住力，將其帶走。（實際是八尾的一隻觸手）。