回覆列表
  • 1 # 一點真你

    姚振華才是真正國企利益捍衛者

    沒有他注資格力萬科

    董王可能早就熄火了

    還罵人"野蠻人"

    自己才是

  • 2 # 魅仙兒

    萬科 A目前屬於多頭趨勢,股價運行於均線上方,各項技術指標保持強勢。

    由於短期漲幅過大,關注32.56元附近的壓力能否突破。如果股價執行到這個位置的時候,出現放量滯漲,或者成交量忽大忽小,高位十字星等等一些頂部形態的話。可以獲利出局。

  • 3 # 五維匯財

    萬科目前仍然被低估,以目前公開資料看,萬科的合理市值應該在4500億,對應現在的3500億不到市值,還有30%左右的空間。

    萬科的新業務,萬科物業在商寫領域的品牌和專業優勢將得到進一步補強,公司有望在住宅和商寫兩條賽道都成為物業管理行業的領跑者。萬科在物流領域不僅擁有萬緯物流,還擁有普洛斯的股份。可比港股上市物流地產公司ESR 市值已超過500 億港元,PE(TTM)達30 倍。

    萬科的傳統業務,前11 月,公司累計實現合同銷售面積3697.4 萬平米,合同銷售金額5735.3 億元。弱於房地產行業前10的平均增速。不過在拿地方面,萬科把更多目光集中在二三線城市,具有一定的成本優勢。

    財務穩健,截至三季度末,公司賬面有息負債約2300億元,有息負債規模較18 年底略有減少,公司在手現金1072 億元,對即期有息負債的保障倍數仍高達1.8 倍,財務結構穩健。

    資料:

    萬科過去三年的平均淨資產收益率22%,遠高於行業平均11.5%。

    萬科全三季度淨利潤286億,是行業平均值13億的22倍。萬科過去三年的平均淨利率14.5%,強於行業平均的11.8市盈率、市淨率都小幅強於行業平均

    綜上,萬科目前財務穩健,新業務增長較快,傳統業務穩健發展,估值資料強於行業均值,還有升值空間。

  • 4 # 郭施亮

    萬科在A股房地產行業的地位還是比較牢固,雖然第一梯隊的名單發生了不少的變化,但萬科憑藉以往打下的根基,依舊保持著一定的競爭優勢。寶能減持後,金融資本逐漸退出,對萬科來說未必會是壞事。實際上,對於萬科來說,經歷了前兩年的調整後,如今的估值水平逐漸迴歸理性,但也談不上非常好的估值優勢,但萬科競爭優勢仍存,且行業口碑與影響力不減,如今價格出現回暖,也是預期之內的事情,但出現持續大漲的機率並不會太大。

  • 5 # 業餘愛好玩票

    本人對於股票有種說不出的感覺,大盤沒問題,主要抓證券和科技,有人說抓龍頭,但我不這樣認為,大多數拿不住龍頭,過年前有望3080

  • 6 # 西格瑪的化學

    萬科很奇怪,一般情況都不漲,都是外界因素刺激才漲,以前是寶能增持萬科,導致市場瘋搶萬科,這次,萬科總是不漲,等到王石一句話,市場又開始大漲,這次萬科大漲,因為王石公開表示萬科今年業績好,於是,遲遲不動的萬科股票遭到搶購。

    說明一個問題,股民其實搞不清萬科咋樣,只有看到別人買或者別人(王石)表示可以買,才會集體動手搶購。

    可能因為一個原因,雖然看到萬科房子的人特別多,但是住萬科房子的則沒有那麼多,比如,1000個路過萬科房子的人,只有1個人住萬科房子,其它999人沒住過,因此,對萬科持有懷疑態度,搞不清萬科與其本地小地產公司有何差別,而對小地產商不放心,因此對萬科不放心。

    萬科的價值就在於能夠提供適合居住的房子。

  • 7 # 股票野生交易者

    寶能減持萬科A,並不會消減其價值。一個成熟企業,其價值和運營並不會因為某個股東的離開而受到影響。

    我個人崇尚技術分析,非價值投資者,因而對基本面瞭解不多,也不重視基本面分析。對萬科A企業的基本面,我沒有過多的去理解。我僅從萬科A股票的技術面說說我的看法,以供參考。

    寶能減持後,萬科A股價一步一個臺階,從27塊飆升到最高31元。12月16日、17日連漲兩天。目前,萬科A股價已進入上升通道一個臺階一個臺階的往上走。

    萬科A的價值還是值得長線投資的無論是周線還是月線系統,都已經走好,拉開了上行的序幕。假以時日,奔赴前高也是有可能的。

  • 8 # 銳眼財經

    最近萬科的股價漲的不錯,短短一個月漲幅超過20%,創近8個月新高,萬科的市值也因此增加了528.59億達到3522億,超越那個市值近3000億的醬油股。

    因為對於萬科今年比較爭議的話題是,這麼大的一家房地產公司市值竟然不如一家賣醬油的公司,那時候的萬科市值3023億,海天味業市值3054億。

    就這一點來說,至少萬科今年也算是完成了一個“小目標”了。不過,奇怪的是,在萬科股價持續上漲的近一個月中,它的寶能系大股東卻一直在減持。

    從“萬科,我來了”到“別了,萬科”

    提起萬科,提起寶能,就不得不再次回憶一下2015年那場“萬寶股權大戰”,簡單回顧一下:

    2015年7月10日,寶能系前海人壽耗資80億買入萬科股票5.52億,佔万科總股本5%,構成第一次舉牌,7月24日寶能系前海人壽、鉅盛華再度舉牌11.05億股,到8月26日寶能系持股萬科股權達到15.04%。

    當年11月27-12月4日,鉅盛華再次買入萬科5.49億股,寶能系持股比例達到20.008%,取代華潤成為第一大股東。

    2015年12月24日,寶能系持股比例增加到24.26%,2016年6月26日持股比例達到25.04%,並要求罷免包括王石、鬱亮在內的10名董事。

    最終,寶能系的這次股權爭奪由於遭到萬科內部以及外界的聯合反擊,寶能系費了這麼大勁、這麼多錢還是未能獲得萬科的控制權。

    然而,近期萬科的幾張公告,卻顯示寶能系這個野蠻人好像開始撤退了,要跟萬科說“別了,萬科”了!

    本月13日萬科公告,在2018年9月19日至2019年11月22日期間,寶能系鉅盛華及前海人壽減持萬科股份達5%。

    沒過幾天,萬科又在12月17日公告,將持有的4165萬股解除質押,佔万科總股本0.37%。

    有人算了一下,僅2019年下半年,寶能系減持萬科成交金額便在128.51億元至134.3億元之間。

    在寶能顯示開始從萬科撤退意願之時,與此同時,寶能系又迅速舉牌增持了南寧百貨,成功奪得南寧百貨第一大股東的位置,南寧百貨股價更是暴漲超2倍。

    萬科股價為何持續上漲?

    大股東連連減持,股價卻連連上漲,看似奇怪但實際上並不奇怪。特別是在A股,常見的現象就是股價突然大漲,然後大股東開始紛紛減持套現。

    但萬科股價近期的變化,顯然不屬於此類,而野蠻人姚振華應該也不在乎這點漲幅所帶來的額外利潤。

    那麼,萬科股價近期持續上漲的原因是什麼呢?

    有人說,雖然大股東減持了,但是萬科公司的價值並沒有變。這一點筆者也是認可的,而且,近期萬科股價的上漲筆者認為還談不上公司價值的變化。

    更多的原因,筆者認為,應該是年底低估值銀行、地產板塊估值修復的原因所致,畢竟今年萬科的市值竟然一直被賣醬油的海天味業壓著的。

    到目前,萬科總資產1.64萬億,總負債1.39萬億,淨資產2448億,去年全年淨利潤338億,目前3522億的總市值對應市盈率才10倍左右,應該說估值合理,而之前的估值明顯偏低。

    歷史上萬科A股最高市值為4442.45億,是在2018年1月24日,對應2017年底1.17萬億總資產,9786.73億的總負債,1866.74億的淨資產,372億的淨利潤,市淨率是2.37倍,市盈率是11.94億。

    顯然,目前的估值水平較歷史最高的時候,萬科的市值還有一段距離。

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