很久很久以前，城堡裡住著一個兇狠的壞女巫，她沒有小孩，也沒有結婚。她最喜歡的事情就是把隔壁村子裡的小孩子帶到自己的城堡裡捉弄他。很多小朋友一聽到她的名字，就害怕得直髮抖。

某一天，幾個小朋友在一起玩耍的時候，看到自己的夥伴哭著回來了。領頭的小男孩明明詢問夥伴的狀況，夥伴嗚咽地說：“壞女巫帶走了我剛滿三歲的妹妹…… 她還這麼小，這麼可愛，真不知道壞女巫會對她做出什麼，只是可恨我不夠強大，沒有辦法救她……”

聽了夥伴的描述，幾個小朋友都憤憤地握起了自己的拳頭，發誓要幫助夥伴討回公道。

他們商量了很久，最後得出了一個計劃。既然壞女巫這麼喜歡捉弄小孩子，他們也要讓她嚐嚐被捉弄的滋味。明明搞到了一大堆煙花，偷偷地藏在書包裡，並和夥伴們約定好，一起進攻城堡。

幾個小夥伴從正面吸引女巫的注意力，明明趁機從後窗跳入城堡，潛入進去，救出了夥伴的妹妹。他將煙花埋在城堡各處，拿著火柴，隨時準備點燃引線。

很快前面的幾個小夥伴假意敗下陣來，他們被女巫困在了城堡裡。明明見人到齊了，一聲令下，大家合力各自用火柴點燃了引線，在火線被點燃的剎那，他們從後窗翻了出去，帶著夥伴的妹妹，遠遠地逃離了城堡。城堡在煙花的轟炸下閃爍出各色光芒。壞女巫見識到了這群小孩子的本領，從此以後再也不敢捉弄他們了。

大人聽說了明明等人的故事之後，都讚揚小明明的勇敢行為。