簡單來說這部電影講述的是，一個畸形青年的內心世界。吉米周圍的人群都對他嘲諷、害怕，他從小就生活在自己構造的世界裡(影片中他自己在拍攝照片，那個洋娃娃)，對各種事物他有不同於常人的理解和欣賞角度，並且他內心裡渴望得到人們的認同，渴望得到愛情。

在一天夜裡他無意中發現了，一群不良少年將一對父子殘的燒死。他內心的恐懼使得他不願意面對事實，所以他幻想不良少年是一群怪物。電視新聞中的小女孩所說的和他所想的產生了共鳴，才有了後來他幻想小女孩一直在他身邊陪伴他，並且喊他“爸爸”。

當吉米的母親當著他的面被殘殺害後，吉米已經在崩潰的邊緣了。當吉米的唯一一個朋友AJ慘被分屍後，吉米徹底崩潰了，他幻想出自己和魔鬼進行了交易(也有可能是吉米內心的善良和邪惡的交戰)，魔鬼將他的疤痕消除了，也喚醒了吉米內心壓抑的殘暴(影片中主教的對白就是吉米內心的想法)。

在這時，吉米和他一直暗戀的女孩邂逅了，女孩沒有在意吉米的醜陋，並和其墜入愛河。同時，吉米內心壓抑的殘暴，促使他殘的殺害了一名男妓。吉米的內心一面是對愛的留戀，一面是對世界的憎恨。影片的最後，女友意外的死亡，使吉米從自己的幻境裡清醒過來，他親手殺死了殺害母親的兇手，並與不良少年們搏鬥，最後雖然被他們燒死了，但是他也在大火中完成了心靈的自我救贖。