鋼結構行業基本概況分析

中國鋼結構行業從20世紀50年代起步，目前經歷了近70年的發展歷程。從最開始的節約用鋼限制發展，到90年代的合理使用，再到21世紀以來的大力發展，中國的鋼結構行業經歷了從緩慢起步到迅猛發展的過程。近年來，隨著國民經濟的發展和鋼鐵工業跨越式發展，國內鋼結構企業透過學習吸收國外先進的理念、技術，引進國外先進的加工安裝裝置，整體技術水平已接近國外同類企業的水平，鋼結構產業呈現了繁榮景象。

隨著中國成為新興鋼鐵強國、工業化進入中期向後期的過渡階段以及行業對新型建築工業化的積極探索，中國的建築鋼結構行業已具備高速發展的基本條件。

二十世紀九十年代以後，伴隨著鋼鐵產業的跨越式發展、全社會對建築鋼結構的經濟效益和社會效益的逐步認知，中國建築技術的政策導向逐漸轉為發展、推廣鋼結構的應用。

鋼結構建築用鋼量分析預測

2013-2020年中國鋼結構建築用鋼量統計情況及預測

鋼結構行業產業化發展，貢獻中厚板未來需求增量

鋼結構建築佔比與發達國家存在較大差距，未來將形成產業化發展局面。目前來看，鋼結構在中國居住類建築的應用比例依然過低，且在公路橋樑領域仍有待發展。

未來，著行業標準、技術體系、生產成本的逐漸規範和完善，鋼結構行業將呈現產業化發展，並且在一帶一路的推動下，海外市場也有望迎來爆發式增長。而中厚板為該產業迅速發展的直接受益者之一，未來在這一領域將持續保持增長勢頭。因此測算2018年、2019年鋼結構建築對於中厚板的需求分別為6266.264萬噸、7080.878萬噸，同比增長7.7%，13.0%。

中國鋼結構下游產業鏈應用比例統計情況

2010-2019年鋼結構建築對中厚板的需求量統計及增長情況預測

下游行業景氣度提升拉動管線板需求

近期，國際油價雖在一定程度上受到中美貿易戰的情緒影響，但是總體還是呈現上漲趨勢。 到目前為止布倫特價格已經突破80美元/噸。行業景氣度的提升拉動了其固定資產投資，2017年，中國石油天然氣開採業固定資產投資完成額為2648.93億元，同比上漲13.9%，進一步帶動對於管線板的需求量。

2012-2017年中國石油天然氣開採業固定資產投資完成額統計及增長情況

中國鋼結構市場發展趨勢分析

未來鋼結構發展增速較高，主要增量來自房屋建築。2015年中國鋼結構產量僅5000 萬噸，鋼結構行業年均增速需達到12%以上才能完成8000 噸的目標，年均增速達到20%以上才能達到1 億噸的目標，總體呈高速發展態勢。

中國鋼結構主要應用於房屋鋼結構、橋樑鋼結構、非標鋼結構和塔桅，2015年中國房屋建築鋼結構佔總體鋼結構比例最高，約為60%，其次是橋樑鋼結構，佔比12%,非標鋼結構佔比16%，佔比最低的是塔桅鋼結構，佔比9%，因此我們認為鋼結構的主要增量來自房屋鋼結構的應用。鋼結構行業歷經了前期的市場低迷、行內角逐後，2017年迎來行業高速發展期。

鋼結構在鋼鐵產業的下游，發展可能會受到原材料影響，部分地區畢竟因為環境汙染鋼鐵產能收到遏制，甚至有些企業被關停並轉了。

但從市場角度看，鋼結構民用部分的市場依然會保持穩定發展，按照市場規律去做，鋼結構行業還是沒問題的。

汙染嚴重，用磚和水泥建房有汙染，那鍊鋼的汙染好像比磚和水泥還大，為了解決這個問題，還是繼續建土坯房，這個沒有建住財料合成的汙染。

按照裝配式建築結構體系劃分，裝配式建築可分為預製混凝土結構、鋼結構和木結構。鋼結構是由型鋼和鋼板等製成的梁鋼、鋼柱、鋼桁架等構件，各構件或部件之間通常採用焊縫、螺栓或鉚釘連線的結構，同時採用矽烷化、純錳磷化、水洗烘乾、鍍鋅等除鏽防鏽工藝。鋼結構因有強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強等優勢，故尤其適宜建造大跨度和超高、超重型的建築物，包括大型工業廠房、樓房、寫字樓、公路鐵路橋樑、海洋石油鑽井平臺等，未來有望成為裝配式建築的主流結構。根據建築用途分類，鋼結構可以分為高聳鋼結構、板殼鋼結構、工業廠房鋼結構以及輕型鋼結構，其中輕型鋼結構在中國發展迅速，廣泛應用於商場、民用住宅等領域。

中國自1996年粗鋼產量首次突破億噸大關後，粗鋼產量不斷增長，到2018年已連續22年保持鋼產量世界前列。中國產碳素鋼、合金鋼、H型鋼等的主要效能已經滿足鋼結構建築的要求，同時隨著國內物流發展，鋼結構運輸成本下降，克服了遠距離運輸對企業利潤的稀釋,這些都為中國發展建築鋼結構提供了物質基礎。從發展鋼結構的技術基礎來看,在普通鋼結構、房屋鋼結構、高層民用建築鋼結構、鋼結構焊接和高強度螺栓連線、鋼與混凝土組合、鋼管混凝土結構及鋼骨混凝土結構等方面的行業標準已經發行，有關鋼結構規範規程也在不斷地更新和完善,為建築鋼結構體系的應用提供了必要的技術基礎。

首先，鋼結構建築強度高、剛度大、自重輕。鋼結構以鋼材為框架，配以輕質牆板等作為圍護結構和內隔牆，所以鋼結構建築質量減輕近30%。其次，鋼結構建築具有優越抗震性。由於鋼材延展性好、以及鋼結構建築自重輕，所以能較好消除地震波力。根據資料顯示，中等高度建築採用鋼結構，結構自重減輕1/3，地震作用減少30%-40%，地面上單位面積負荷減少25%以上。此外，鋼結構建築施工期短。由於其鋼構件與外牆板等實現工廠化製作，所以現場施工週期能縮短至混凝土結構的1/3或1/2，從而能夠提高資金週轉率。與鋼筋混凝土建築相比，30-50層鋼結構工程可以縮短施工工期8-12個月左右，隨著技術進步，施工速度還能加快。最後，鋼結構建築具有較強綜合效益，且符合節能環保建築要求。鋼結構建築現場作業量小，環境汙染小，單位建築面積用材少，鋼材可以回收重複使用。鋼結構建築可提高使用面積5%-8%，日常能耗為常規建築的20%，現場安裝垃圾僅佔建築總量的1%。

目前PC結構在中國裝配式建築中應用較多，但在工程實踐中發現PC結構體系存在較多不足。首先，由於PC框架節點採用漿鉚鋼筋連線，節點連線工藝複雜精度要求高，對灌漿孔的質量控制難度較大，從而影響建築質量安全與抗震效能。其次，PC預製件結構重，所有材料工廠化，降低了運輸半徑，增加了製造和運輸成本。此外，雖然較現澆建築溼作業減少，但PC構件與現澆構件在裝配連線後還需現澆混凝土，而且節點支模複雜，節點總體積不多，但需要大量的人工處理節點。梁板疊合層現澆完，構件形成整體結構後才能進行上一層的施工，速度仍受限制。裝配式鋼結構則能夠克服PC結構缺點，或將成為建築工業化及住宅產業化的主要發展方向。

2018年12月，全國住房和城鄉建設工作會議上，住建部部長提出2019年要大力發展鋼結構等裝配式建築，積極化解建築材料、用工供需不平衡的矛盾，加快完善裝配式建築技術和標準體系。目前，國內公共建築用鋼結構已經很成熟，主要是醫院、學校等大型基建專案。2019年3月住建部官網釋出《關於印發住房和城鄉建設部建築市場監管司2019年工作要點的通知》，指出將開展鋼結構裝配式住宅建設試點，推動試點專案落地，推動建立成熟的鋼結構裝配式住宅建設體系。鋼結構裝配式建築除了穩固和環保、可迴圈利用等優勢，還可藏鋼於民，有效化解建築材料的供需不平衡。隨著住宅鋼結構建設的試點，以及保障性住房、裝配式住宅建設和農村危房改造、易地扶貧搬遷專案採用鋼結構裝配式建造方式，行業邏輯面臨重塑，未來發展空間廣闊。