在當前嚴監管背景下，財險市場已進入多元驅動的重大轉型期，新的發展動能和發展模式正在形成。市場預測，在保險業整體發展提速的背景下，財險市場發展有望邁上新臺階，其中包括堅決整頓市場亂象，打造良好的市場環境；市場化改革有望進一步深入，持續推動市場創新；不斷最佳化監管機制，切實發揮保障作用。

從治標邁向治本，一場關乎保險業頂層設計的變革已經來臨。

國慶假期後監管部門連續發文，從消費者權益保護、牌照放行、行業罰單制度建設與第三方平臺治理，到網際網路保險，關鍵員工、普通員工迴避等系列制度，監管力度持續升級，所涉及無一不是行業極為關注的熱點。近日市場再傳訊息，為謀劃財險業2020年及未來3年發展工作思路，銀保監會向各財產險公司下發《關於開展財險業未來發展規劃調研的函》，這也是繼針對人身險公司書面調研後的又一次摸底。

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記者瞭解到，此次摸底調研涉及10家公司，範圍涵蓋大型及中小型險企，其中包括專業網際網路財產保險公司、專業農業保險公司。具體被調研的公司分別為：人保財險、太保財險、平安財險、中銀保險、國壽財險、Sunny財險、國元農險、英大財險、眾安保險、泰康線上。調研內容主要包括三個方面：一是對2020年及未來3年財險業內外部環境和基本態勢進行分析判斷；二是提出2020年及未來3年財險業發展的基本思路、工作重點和政策措施；三是圍繞財險業部分重點領域，研究傳統業務轉型升級、保險科技創新、服務社會經濟發展與社會治理等的思路和措施。

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在當前嚴監管背景下，財險市場已進入多元驅動的重大轉型期，新的發展動能和發展模式正在形成。面對新政策和市場環境，險企該如何應對激烈的市場競爭？如何切實地將保險科技創新的力量應用到自身業務中去，有效提升獲客效率、降低業務風險、最佳化工作流程，從而實現高質量發展？

財險業仍存在三大問題

近日釋出的《中國保險業發展報告(2019)》提出，目前中國財險行業存在市場結構不合理、市場缺乏可持續發展的動力、市場秩序有待進一步規範等三大問題。

在今年前三季度銀保監會和地方銀保監局對保險機構開出的517張罰單中，財產險仍然是處罰“重頭”，前三季度的罰單總額佔比超過五成，車險是違規重災區，百萬餘元的大罰單皆出自於此。

一直以來，財險公司集中出現的編制或提供虛假資料、給予投保人合同外利益、虛列多項費用套取資金等違規行為是車險市場積存已久的頑疾。從前三季度財險公司收到的大部分罰單中可以看出，監管部門採取了暫停違規機構商業車險業務的升級版措施來加強車險監管，遏制手續費競爭及其誘發的各種套費行為。

《報告》還指出，在保險業整體發展提速的背景下，財險市場發展有望邁上新臺階，其中包括堅決整頓市場亂象，打造良好的市場環境；市場化改革有望進一步深入，持續推動市場創新；不斷最佳化監管機制，切實發揮保障作用。

保費利潤向龍頭企業集中明顯

與今年健康險的全面爆發相比，財產險的成績單表現不溫不火。儘管市場預期有穩定向上的發展趨勢，但保費和利潤過於向龍頭集中的態勢仍是無法打破的局面。

從近日5大A股上市險企披露2019年前9月保費資料看，財險保費增速平穩，保費利潤繼續向龍頭集中。資料顯示，2019年1至9月，人保財險、太保產險、平安產險合計實現原保費收入6284.11億元，同比增長11.53%。其中，人保財險實現原保費收入3317.55億元，同比增長12.95%，原保費規模與同比增速仍位居第一；平安產險原保費收入尚未突破2000億元，同比增長8.68%；太保產險實現原保費收入997.81億元，同比增長12.64%。

從財險業整體來看，儘管保費收入依然保有增長勢頭，但需認清的一個現實是，車險業務已不再是財險增長的最大驅動力，眾多財險公司紛紛將注意力轉向非車險業務，農險、健康險、責任險、保證保險的快速增長，將被視為財險公司保費增長的新增長點。

10月12日，財政部等四部門印發《關於加快農業保險高質量發展的指導意見》的通知，明確提出農業保險在未來10年的發展目標，並且針對當前農業保險經營中存在的問題，從管理制度、政府支援、農險經營制度等各個層面都提出了系列完善措施和改善意見。

有證券機構分析人士對《金融時報》記者表示，財險行業整體均呈現穩定向上的發展趨勢，但保費和利潤繼續向龍頭集中仍是不爭的事實。人保財險的農險業務佔據行業絕對優勢，市場份額始終保持在45%以上，後續各項農險政策的支援也將利好人保財險。據預計，車險仍將保持平穩增長，但由於對車險費用競爭的管控加強，規模優勢(線下網點廣泛)以及服務優勢對車險業務發展更為重要。

中小財險公司如何擺脫經營困境

近日，國任財產保險股份有限公司在深圳聯合產權交易所披露公告稱，擬引進5名戰略投資者。這家近年接連經歷虧損、股權變動和高層換帥的中小險企，正渴望奮力走出陰霾。

從行業整體情況看，國任財險的狀況是部分中小財險公司經營不佳的縮影。相關統計資料顯示，2018年，86家財險公司共實現淨利潤317.23億元，同比降低23.63%。而在2019年一季度，實現盈利的財險公司有47家，僅有13家財險公司的淨利潤超過1億元。

“近年來中小財險出現行業性不景氣的主要原因是車險市場總體增量有限，在車險費改背景下，大公司優勢較大，中小公司承保並不理想。”業內分析人士對《金融時報》記者表示，儘管非車險市場增速較快，但因資本受限導致承保能力有限，中小財險主體在傳統非車險市場上優勢較小，只能在健康險、意外險等非傳統非車險業務上發力。與此同時，百萬醫療險等險種的急劇增加導致競爭白熱化，中小市場主體面臨的風險也日益凸顯。因此，中小財險主體不應簡單複製大公司模式，而應尋找“小而美”的細分市場，避開與大公司正面交鋒，進行差異化競爭。此外，還要多借助保險科技力量降低成本、提高效率，透過輕資產模式發展，以更有利於中小主體跨過不景氣週期。

針對車險市場發展的前景，業界人士仍保持樂觀態度。已服務於99%中國市場份額車險公司客戶的精勵聯訊(北京)資訊科技有限公司總經理呂曉輝認為，中國車險市場還處於從增量市場向存量市場的過渡期，並沒有到存量市場階段，但是過渡已經明顯開始。

從對比前幾年世界其他國家的市場從增量向存量過渡過程來判斷，呂曉輝認為：“中國的車險市場在未來會經歷三方面轉變：第一，同質化產品簡單的價格競爭已經不可持續，車險產品將會變得更加以人和家庭為中心，從而使得車險產品能夠更好地服務於消費者。第二，車險公司將會更加註重於守住自己已有的存量客戶，大力拓展轉保客戶。做好這一點的關鍵在於，保險公司需要從終身價值這個維度去管理客戶，把客戶的終身價值做得最大化。第三，風險定價將成為保險公司之間相互競爭的一個核心能力，也是提升客戶終身價值的基礎。只有根據實際的賠付風險來定產品的價格，才能夠讓保險公司在競爭中不至於逆選擇而業績大幅度下降。”呂曉輝十分肯定地表示，“如果保險公司能夠在這三方面做好，那麼在即將到來的存量市場將會更好地生存下去。但從目前的現狀看，各家保險公司對車險變革以及風險定價的準備程度是參差不齊的。”

調研涉及10家公司，範圍涵蓋大型及中小型險企，其中包括專業網際網路財產保險公司、專業農業保險公司。具體被調研的公司分別為：人保財險、太保財險、平安財險、中銀保險、國壽財險、Sunny財險、國元農險、英大財險、眾安保險、泰康線上。調研內容主要包括三個方面：一是對2020年及未來3年財險業內外部環境和基本態勢進行分析判斷；二是提出2020年及未來3年財險業發展的基本思路、工作重點和政策措施；三是圍繞財險業部分重點領域，研究傳統業務轉型升級、保險科技創新、服務社會經濟發展與社會治理等的思路和措施。