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  • 1 # 張秀方第一

    截止目前,中國共有49家上市銀行,其中青島農商行與蘇州銀行尚未正式上市(已獲透過),錦州銀行延遲披露2018年年報,因此我們的統計範圍僅限46家上市銀行,這46家上市銀行包括6家國有大行、9家股份行、22家城商行與9家農商行,其中A股單獨上市21家、港股單獨上市15家、A+H共有10家。

    46家上市銀行擁有總資產178.38萬億元、貸款規模94.37萬億元、存款規模122.01萬億元、零售貸款規模37.42萬億元、零售存款規模51.64萬億元、非保本理財規模19.70萬億元、營業收入4.75萬億元以及淨利潤1.61萬億元。

    一、成長規模指標

    (一)總資產規模及增速

    46家上市銀行共擁有178.38萬億元的總資產規模,其中國有六大行113.85萬億元,9家股份行為43.91萬億元。2019年國有大行、股份行、城商行與農商行的總資產同比增速平均分別為6.47%、5.39%、9.68%和8.23%,。

    增速較高的幾家銀行分別為蘇農銀行、甘肅銀行、中原銀行、瀘州銀行、徽商銀行,整體上看較2017年有所下降。其中,三家銀行縮表,分別為盛京銀行、天津銀行與九臺農商行,總資產分別下降4.40%、6.10%和12.17%。

    (二)存款/總資產、貸款/總資產

    多數銀行的貸款佔總資產的比例在40-50%之間,存款佔總資產的比例也均在50%以上,其中郵儲銀行最高,達到90.66%。

    (三)零售存款/全部存款、零售貸款/全部貸款

    目前國有大行、股份行、城商行與農商行的零售貸款佔其全部貸款的比例分別為40.80%、40.59%、30.45%和27.19%,零售存款佔其全部存款的比例分別為51.12%、19.94%、29.34%和50.46%。其中,零售貸款佔比較高的四家銀行分別為平安銀行、郵儲銀行、招商銀行與常熟銀行,零售存款佔比較高的幾家銀行分別為郵儲銀行、重慶農商行、九臺農商行、農業銀行、常熟銀行等。

    (四)零售條線存貸比、整體存貸比

    截至2018年,國有大行、股份行、城商行與農商行的整體存貸比分別為72.13%、96.59%、69.41%和70.72%,而對應的零售條線存貸比則分別為62.47%、202.23%、80.29%和40.05%,因此股份行在零售條線的信貸投放方面最為激進。

    其中,浦發銀行與華夏銀行的整體存貸比分別為109.98%和108.11%,平安銀行、浦發銀行、興業銀行、民生銀行、中信銀行、浙商 銀行、光大銀行的零售條線存貸比也均在200%以上,城商行中以天津 銀行、杭州銀行、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、江西銀行為最高。

    (五)全部存款同比增速以及全部活期存款佔比

    2018年,天津銀行與九臺農商行的存款出現了負增長,且存款增速在20%以上的銀行也僅有瀘州銀行和九江銀行兩家。活期存款佔比中,從高到低依次為招商銀行、農業銀行、天津銀行、成都銀行、西安銀行、徽商銀行、長沙銀行、貴陽銀行、建設銀行、江西銀行、青島銀行、北京銀行、杭州銀行。

    (六)零售活期存款/零售存款、公司活期存款/公司存款

    截至2018年,零售活期存款佔比較高的銀行分別為招商銀行、農業銀行、華夏銀行、興業銀行、長沙銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行、浙商銀行等,公司活期存款佔比較高的銀行分別為重慶農商行、西安銀行、甘肅銀行、農業銀行、天津銀行。

    國有大行、股份行、城商行與農商行的零售活期存款佔比分別為42.92%、43.17%、27.80%、25.59%,對應的公司活期存款佔比分別為59.71%、46.39%、57.62%和61.26%。

    (七)零售貸款同比增速、非保本理財規模

    1、2018年,大部分銀行的零售貸款增速均較高,如天津銀行、甘肅銀行、西安銀行、盛京銀行、上海銀行、長沙銀行等。當然這也一部分銀行的零售貸款增速較低有關。

    2、從非保本理財規模來看,從高到低依次為工商銀行、招商銀行、建設銀行、農業銀行、浦發銀行、興業銀行、中國銀行、中信銀行等幾家,這些的非保本理財規模均在1萬億元以上。城商行中,北京銀行、南京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行分列前五名。

    二、經營成效指標

    (一)營業收入與其增速

    從創利能力來看,招商銀行、浦發銀行、中信銀行、寧波銀行、徽商銀行等較強。營業收入同比增速上,廣州農商行、上海銀行等最為亮眼,不過九臺農商行的營業收入出現了下降。

    (二)淨利潤及其增速

    淨利潤指標上來看,基本和營業收入保持一致。不過,淨利潤增速中,寧波銀行、成都銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、招商銀行、南京銀行、廣州農商行的增幅最為明顯。不過,仍有6家銀行的淨利潤出現了下降,如九江銀行、江西銀行、九臺農商行、盛京銀行、鄭州銀行與中原銀行。

    (三)加權ROE與成本收入比

    2018年,國有大行、股份行、城商行與農商行的加權ROE分別為12.84%、13.04%、12.73%和10.74%,對應的成本收入比則分別為33.43%、29.48%、28.15%和34.87%。ROE由高到低依次為貴陽銀行、寧波銀行、南京銀行、長沙銀行、招商銀行等,成本收入比由低到高依次為上海銀行、重慶銀行、徽商銀行、長沙銀行與盛京銀行。

    (四)流動性覆蓋率與中間業務收入佔比

    2018年,國有大行、股份行與城商行的流動性覆蓋率分別為130.02%、125.40%和188.17%。國有大行、股份行、城商行與農商行的中間業務收入佔比則分別為15.66%、25.61%、10.38%和5.44%。

    (五)淨利差與淨息差

    2018年,國有大行、股份行、城商行與農商行的淨利差分別為2.09%、1.85%、1.95%和2.37%,淨息差分別為2.20%、2.00%、2.07%和2.49%,較2017年均有明顯上升。其中較高的幾家銀行分別為常熟銀行、中原銀行、郵儲銀行、九江銀行、招商銀行。

    (六)存貸利差與零售條線存貸利差

    2018年,國有大行、股份行、城商行與農商行的存貸利差分別為2.94%、3.19%、3.37%和3.50%,零售存貸利差分別為3.10%、3.425、2.70%和2.66%,較2017年同樣有明顯上升,不過部分城商行的零售存貸利差較低。

    (七)零售存貸款平均利率

    2018年,國有大行、股份行、城商行與農商行的零售貸款收益率分別為4.82%、5.50%、5.86%和5.99%,零售存款成本率則分別為1.715、2.08%、2.56%和2.19%,可見城商行的零售存款平均利率最高。

    零售貸款收益率從高到低依次為常熟銀行、銀行、甘肅銀行、九臺農商行、寧波銀行、江西銀行、上海銀行等。零售存款成本率從高到低則依次為瀘州銀行、盛京銀行、重慶銀行、南京銀行、浙商銀行。

    三、資產質量與資本指標

    (一)不良貸款率與逾期貸款率

    2018年不良貸款率在2%以上的銀行有4家,分別為鄭州銀行、中原銀行、甘肅銀行、江陰銀行,逾期貸款率較高的銀行則依次為盛京銀行、甘肅銀行、鄭州銀行、哈爾濱銀行、中原銀行。

    (二)撥貸比與撥備覆蓋率

    2018年,撥貸比與撥備覆蓋率較高的幾家銀行依然為寧波銀行、南京銀行、招商銀行、重慶農商行、常熟銀行。

    (三)一級與核心一級資本充足率

    由於資本充足率基本問題不大,這裡重點考慮一級資本充足率與核心一級資本充足率,可以看出核心一級資本充足率在9%以下的銀行仍很多。

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