第二天，唐僧叫豬八戒和沙僧去找食物。悟空就來給唐僧送水，唐僧仍然叫他走，他說唐僧不識抬舉，打了他搶了包袱走了。唐僧等八戒和沙僧回來後才醒，八戒說要去找悟空算賬，唐僧就說讓沙僧去要回包袱就行了。沙僧找到了悟空，看見那裡有師傅，還有自己，心裡很生氣說竟然敢冒充他，於是他就去觀音菩薩那裡告狀。

他們來到花果山又看到了悟空，這下好了，兩個悟空，雙方都指責對方是冒充的，打了起來，於是他們去了菩薩那裡分辨。沙僧拿了包袱回去就告訴唐僧之前打他的是妖精，不是悟空。南海上空兩個悟空在打鬥，觀音菩薩為了分辨就唸緊箍咒，兩個悟空都喊頭疼，於是觀音菩薩讓他們去玉帝那裡分辨。

兩個悟空打鬥到了天空，來到玉帝那裡，玉帝要李天王用照妖鏡試試，可還說分辨不出來，他們就到唐僧那裡去了。他們打鬥到了唐僧那裡，唐僧念緊箍咒分辨不出來，就讓他們到閻羅王那裡去。閻羅王讓判官查生死簿，陰間沒有他們的資料，就讓他們去地藏王那裡用諦聽分辨，諦聽說他聽出來了，說那妖精本領高大不好說穿，諦聽讓他們去找如來佛祖。

佛祖的徒弟說佛祖正在講經說法，不讓他們進去，他們硬是闖進去的。兩個悟空來到佛祖面前讓佛祖分真假，佛祖一眼就開出假悟空，並說假悟空是六耳獼猴，他趁唐僧師徒不和從中作怪。 假悟空見被佛祖認了出來，就變成蜜蜂逃了出去，如來佛放出了金缽盂去追蜜蜂，妖精現原形了。如來佛叮囑悟空今後他們師徒要齊心協力才能取得真經。