從前有一個國王，他有11個兒子和一個女兒。國王和一個惡毒的女兒結了婚！新王后把小妹妹艾麗莎送到鄉下，然後她又把11位王子變成了野天鵝。變成野天鵝的王子們飛進了黑森林。日子一天接著一天地過去了，當她到了15歲的時候，艾麗莎回到了王宮。王后一眼看到她是那樣美麗，嫉妒到了極點。於是，便在艾麗莎的身上和臉上塗上了核桃汁。艾麗莎的面板變成了棕黑色，頭髮被王后弄得亂糟糟地揪做一團。國王都認不出她來了！可憐的艾麗莎被攆出了王宮。她走進了黑森林裡，天色越來越暗，迷路的艾麗莎躺在柔軟的青苔上睡著了。當她醒來時，被湖水裡映出大的醜陋面孔嚇壞了！於是她走到湖中梳洗起來，不一會兒，一位美麗的公主出現了！艾麗莎繼續向森林走去，途中遇見一位提著一籃漿果的婆婆，艾麗莎問她有沒有看到王子騎著馬兒走過這片森林。“沒有。”婆婆說，不過昨天我看到11只戴著金冠的天鵝從這裡飛過去了。“
太陽快落山時，艾麗莎來到了海邊，她看見11只帶著金冠的野天鵝飛翔陸地。天鵝變成了11位英俊的王子——艾麗莎的哥哥，艾麗莎跑著撲到他們的懷裡。最大的哥哥說：“只有太陽落山的時候，我們才能回覆人形。明天一早，我們就要飛走了！但我們能揹著你飛過大海，11只天鵝織了一個堅實的大網，他們帶著熟睡中的艾麗莎飛過高山、大海。飛到一座美麗的宮殿！夜晚，仙女來到艾麗莎夢裡，告訴她：“只有用教堂墳地麗的蕁麻做成11件長袖披甲，魔力才能解除。但是在這件事整個過程中，艾麗莎不可以說有一句話。只要她開口說話，鋒利的短劍就會刺進哥哥們的心臟。"艾麗莎醒來後，立刻跑去墳地採了一大推蕁麻，回到宮殿就開始編織起來。他把艾麗莎關進地牢，判處火刑。行刑這天，艾麗莎還搓著蕁麻，第11件披甲馬上就要織完了。
這時有11只白天鵝飛到囚車上，艾麗莎急忙把這11件披甲披到天鵝身上，11位英俊的王子立刻出現在了人們眼前。
"現在我可以開口講話了！”她說，"我是無罪的！"
王子們訴說了發生的一切，國王擁抱著艾麗莎，從此，他們過上了幸福美滿地生活！
從前有一個國王，他有11個兒子和一個女兒。國王和一個惡毒的女兒結了婚！新王后把小妹妹艾麗莎送到鄉下，然後她又把11位王子變成了野天鵝。變成野天鵝的王子們飛進了黑森林。日子一天接著一天地過去了，當她到了15歲的時候，艾麗莎回到了王宮。王后一眼看到她是那樣美麗，嫉妒到了極點。於是，便在艾麗莎的身上和臉上塗上了核桃汁。艾麗莎的面板變成了棕黑色，頭髮被王后弄得亂糟糟地揪做一團。國王都認不出她來了！可憐的艾麗莎被攆出了王宮。她走進了黑森林裡，天色越來越暗，迷路的艾麗莎躺在柔軟的青苔上睡著了。當她醒來時，被湖水裡映出大的醜陋面孔嚇壞了！於是她走到湖中梳洗起來，不一會兒，一位美麗的公主出現了！艾麗莎繼續向森林走去，途中遇見一位提著一籃漿果的婆婆，艾麗莎問她有沒有看到王子騎著馬兒走過這片森林。“沒有。”婆婆說，不過昨天我看到11只戴著金冠的天鵝從這裡飛過去了。“
太陽快落山時，艾麗莎來到了海邊，她看見11只帶著金冠的野天鵝飛翔陸地。天鵝變成了11位英俊的王子——艾麗莎的哥哥，艾麗莎跑著撲到他們的懷裡。最大的哥哥說：“只有太陽落山的時候，我們才能回覆人形。明天一早，我們就要飛走了！但我們能揹著你飛過大海，11只天鵝織了一個堅實的大網，他們帶著熟睡中的艾麗莎飛過高山、大海。飛到一座美麗的宮殿！夜晚，仙女來到艾麗莎夢裡，告訴她：“只有用教堂墳地麗的蕁麻做成11件長袖披甲，魔力才能解除。但是在這件事整個過程中，艾麗莎不可以說有一句話。只要她開口說話，鋒利的短劍就會刺進哥哥們的心臟。"艾麗莎醒來後，立刻跑去墳地採了一大推蕁麻，回到宮殿就開始編織起來。他把艾麗莎關進地牢，判處火刑。行刑這天，艾麗莎還搓著蕁麻，第11件披甲馬上就要織完了。
這時有11只白天鵝飛到囚車上，艾麗莎急忙把這11件披甲披到天鵝身上，11位英俊的王子立刻出現在了人們眼前。
"現在我可以開口講話了！”她說，"我是無罪的！"
王子們訴說了發生的一切，國王擁抱著艾麗莎，從此，他們過上了幸福美滿地生活！