一向左手使刀的齊羽，斷了左臂後，武功盡失，心灰意懶，在神劍山莊中飽遭眾弟子凌辱，慕容劇情蓉多番的激勵，齊羽依然如故。後得知風飛雪被魔教抓去，齊羽為了救風飛雪，甘願跟鳳三去魔教換風飛雪。魔教為了得知破刀下落，對齊羽百般折磨凌辱。慕容蓉假扮公子丹欲救齊羽和風飛雪，但最終為魔教識破，齊羽為救風飛雪和慕容蓉，再次落入魔教手中。風飛雪和慕容蓉回到忘憂谷，發現風一雷留下的秘密，更得知破刀的下落和風一雷的遺書，遺書中說明將破刀送給齊羽，風飛雪和慕容蓉始知風一雷並非齊羽所殺，兩人於是欲回魔教將破刀和遺書交予齊羽，卻在中途碰上齊羽，原來真的公子丹攻打魔教，魔教已臣服公子丹，齊羽則趁混亂逃了出來。
齊羽接過破刀時，風三殺到，將齊羽打下餓狼谷，餓狼谷是一個非常多餓狼的地方，入者必死。當大家認為齊羽已死時，風飛雪就是追尋破刀唯一的線索，因為風飛雪成了魔教捉拿物件，為了逃避，慕容蓉讓風飛雪假死，更在神劍山莊上為之舉喪，讓天下的人都以為風飛雪已死，最後更將風飛雪收藏在神劍山莊的地窖裡。掉落餓狼谷的齊羽並沒有死，得到了餓狼谷中的雲婆婆和蝶兒相救，當齊羽以為風飛雪已死，於是決定留在餓狼谷度過餘生，齊羽得到雲婆婆和蝶兒賞識，最終和蝶兒結成夫妻。
公子丹大肆攻打四大門派，四大門派全部都逃到神劍山莊，聯手對抗公子丹。慕容逸和四大門派掌門為了對抗公子丹，於是各自把自己門派的絕學寫出來，編成五輪絕學，由於山莊出現內奸，山莊缺糧，於是侯飛和慕容蓉帶領弟子外出購糧，慕容蓉卻要獨自去買酒，原來這天正是齊羽的生忌，慕容蓉欲買酒祭齊羽。慕容蓉到酒店後卻發現沒有齊羽飲的那種酒，同時發覺有另外一個女子買這種酒，這個女子正是齊羽的妻子蝶兒，此時蝶兒已是懷胎十月了。慕容蓉內心起疑，於是跟蹤蝶兒去到餓狼谷，遭到了餓狼追擊，得齊羽相救，終知道齊羽並沒有死，更得知齊羽已成親，最終悲傷離去。慕容蓉回到神劍山莊，將齊羽在餓狼谷成親的事告之風飛雪，但卻被一神秘人偷聽。
餓狼谷中，蝶兒誕下一男孩，此時魔教易香主和一蒙面人殺到，將齊羽打傷，更將孩子殺死，危急中，雲婆婆趕回，救走了齊羽和蝶兒，齊羽問雲婆婆為何認識魔教之人及隱藏武功，雲婆婆於是說出自己也是魔教中人，與風一雷是夫妻，風飛雪和蝶兒更是前魔教教主之女，因前魔教教主欲將教主之位傳給長女風飛雪，於是引自叛亂，遭到殺害。風一雷和雲婆婆於是各人帶走教主一女遠離江湖。雲婆婆更將破刀秘密說出，原來破刀還有上半截，在雲婆婆身上，上半截刀中更是藏有《獨臂刀法》和《無極心法》，而完整的刀更是隱藏一個大寶藏的地圖。當雲婆婆說這些秘密之時，卻想不到遠處正有一蒙面人在偷聽，蒙面人卻突然偷襲雲婆婆，雲婆婆受傷後將破刀扔給齊羽，讓齊羽帶蝶兒離開，自己則擋住蒙面人，受傷後的雲婆婆不敵蒙面人，臨死前將刀譜捏得粉碎，最終破刀上半截和無極心法落入蒙面人手中。
齊羽和蝶兒逃跑時遇到雪崩，剛生完孩子再加上喪兒之痛，本來就虛弱的蝶兒在寒冷的大雪中病倒。齊羽和蝶兒去到一茅屋中，蝶兒記得小時候，雲婆婆經常帶她到這茅屋裡玩，更教她唱童謠，於是當場唱起了童謠給齊羽聽。一大雪猿竟攻入茅屋，將蝶兒打暈，齊羽更被它掐住脖子，齊羽大吐血，鮮血滴落到破刀上，即將面對死亡的齊羽腦海中不斷閃過以前的點滴，突然閃過蝶兒所唱的童謠，齊羽靈光一閃，明白童謠就是獨臂刀譜，於是揮動破刀，將大雪猿殺。
齊羽將蝶兒救醒，並讓蝶兒將整首童謠唱出，齊羽根據童謠練習刀法，武功大進，但蝶兒卻忘記了最後一句。蝶兒苦思最後一句刀法，弄得身體越來越虛弱，齊羽欲帶蝶兒離開去找大夫，但去路全被雪崩所封，齊羽施展獨臂刀法欲劈開一條路，但卻弄得差點走火入魔，看到齊羽吐在雪地上的鮮血，終於想起了最後一句，齊羽終於練成整套獨臂刀法，並劈開道路，但此時蝶兒已是油盡燈枯，最終死於齊羽懷中。
神劍山莊內奸再出手，將五派編寫的絕學五輪神功偷走，此時公子丹攻到，五大派全部落敗，危急中齊羽出現，並將公子丹打走，齊羽更成為五大門派攻打公子丹的領導。為了揪出神劍山莊的內奸，風飛雪設計引出內奸，齊羽和之過招，發現內奸竟會神劍山莊的絕學，因此將目標鎖定在慕容逸和侯飛。鳳三知道齊羽沒死，於是上門找齊羽報仇，齊羽將之打敗，並承諾待殺公子丹報仇後會一死以謝錯殺鳳天南之罪。風飛雪找鳳三，向他說明鳳天南是死於公子丹的詭計，鳳三於是獨闖魔教，後鳳三手下告之齊羽，於是齊羽立即趕去，二人闖魔教時遇到重重機關，齊羽多次捨命相救鳳三，使鳳三對齊羽冰釋前嫌。走出魔教後，齊羽將獨臂刀法傳授鳳三。齊羽發覺一蒙面人欲刺殺鳳三，和蒙面人大打出手，並將之面紗撕下，發現竟是神劍山莊大弟子侯飛，侯飛逃走。而風飛雪也從侯飛送予慕容蓉的物品中找到《無極心法》，侯飛是內奸的秘密被揭穿，於是侯飛挾持慕容蓉離開。
破屋中，一蒙面人將慕容蓉打暈後露出真面孔，竟是慕容逸，原來這一切都是慕容逸所做，包括害死鳳天南，殺齊羽兒子、雲婆婆，搶走破刀上半截及無極心法，偷走五輪神功等，內奸就是慕容逸，侯飛只不過是替死鬼。慕容逸承諾將慕容蓉許配給侯飛，將來也會將神劍山莊傳給侯飛作誘惑，使得侯飛甘心承認所有罪，慕容逸更讓侯飛引齊羽，然後兩人一起殺死齊羽，可惜慕容逸一直都沒有出手攻打齊羽，使得侯飛受傷被擒，侯飛終於明白慕容逸只是利用自己來承認所有罪，侯飛以慕容蓉的性命作威脅，終得以逃脫。
逃脫後侯飛將慕容逸的所作所為全部告訴慕容蓉。慕容蓉設計逃跑，無意中聽到慕容逸與侯飛的對話，終得知自己父親的所作所為。慕容逸解釋說他的所作所為全為了保住神劍山莊，他的行為是被逼的，是受公子丹的威脅。侯飛以要慕容蓉做自己妻子為條件，才答應不公開慕容逸的罪行。為了自己父親，慕容蓉最終下嫁侯飛。慕容蓉與侯飛成親當天，慕容蓉突然出手刺瞎侯飛一眼後逃跑，侯飛持劍追殺，後齊羽趕到，將侯飛制服，而慕容逸卻當場一掌將侯飛擊斃。各大門派提議，從侯飛手上奪回的無極心法由齊羽保管。
齊羽與慕容逸上少林寺與方丈破解破刀中的藏寶圖，卻遇到公子丹手下攻打少林，齊羽上前幫忙禦敵，慕容逸則去找方丈。打退了敵人後，卻聽到慕容逸大喊方丈已死。眾人來到方丈室，卻聽到鳳三指親眼看到慕容逸殺死方丈和搶去少林絕學《易筋經》，慕容逸更被指證練過《無極心法》，慕容逸身份敗露欲逃走，齊羽和鳳三二人使出獨臂刀法和無極心法與之打鬥，慕容逸處於下風，卻突然使出無極心法第九層，最終突圍逃脫；
慕容逸回到魔教，將魔教易香主制服，表明自己就是公子丹，成為魔教的領導人。原來齊羽從侯飛處得到的《無極心法》是不完整的，缺少了最後的第九層，但他和鳳三也發現慕容逸的第九層還沒完全練成，於是決定帶領四大派攻打魔教。四大派一直殺入魔教總壇，本來佔盡上風，但慕容逸設計困住齊羽，缺少了齊羽，鳳三被慕容逸打成重傷，魔教最終反敗為勝。
一向左手使刀的齊羽，斷了左臂後，武功盡失，心灰意懶，在神劍山莊中飽遭眾弟子凌辱，慕容劇情蓉多番的激勵，齊羽依然如故。後得知風飛雪被魔教抓去，齊羽為了救風飛雪，甘願跟鳳三去魔教換風飛雪。魔教為了得知破刀下落，對齊羽百般折磨凌辱。慕容蓉假扮公子丹欲救齊羽和風飛雪，但最終為魔教識破，齊羽為救風飛雪和慕容蓉，再次落入魔教手中。風飛雪和慕容蓉回到忘憂谷，發現風一雷留下的秘密，更得知破刀的下落和風一雷的遺書，遺書中說明將破刀送給齊羽，風飛雪和慕容蓉始知風一雷並非齊羽所殺，兩人於是欲回魔教將破刀和遺書交予齊羽，卻在中途碰上齊羽，原來真的公子丹攻打魔教，魔教已臣服公子丹，齊羽則趁混亂逃了出來。
齊羽接過破刀時，風三殺到，將齊羽打下餓狼谷，餓狼谷是一個非常多餓狼的地方，入者必死。當大家認為齊羽已死時，風飛雪就是追尋破刀唯一的線索，因為風飛雪成了魔教捉拿物件，為了逃避，慕容蓉讓風飛雪假死，更在神劍山莊上為之舉喪，讓天下的人都以為風飛雪已死，最後更將風飛雪收藏在神劍山莊的地窖裡。掉落餓狼谷的齊羽並沒有死，得到了餓狼谷中的雲婆婆和蝶兒相救，當齊羽以為風飛雪已死，於是決定留在餓狼谷度過餘生，齊羽得到雲婆婆和蝶兒賞識，最終和蝶兒結成夫妻。
公子丹大肆攻打四大門派，四大門派全部都逃到神劍山莊，聯手對抗公子丹。慕容逸和四大門派掌門為了對抗公子丹，於是各自把自己門派的絕學寫出來，編成五輪絕學，由於山莊出現內奸，山莊缺糧，於是侯飛和慕容蓉帶領弟子外出購糧，慕容蓉卻要獨自去買酒，原來這天正是齊羽的生忌，慕容蓉欲買酒祭齊羽。慕容蓉到酒店後卻發現沒有齊羽飲的那種酒，同時發覺有另外一個女子買這種酒，這個女子正是齊羽的妻子蝶兒，此時蝶兒已是懷胎十月了。慕容蓉內心起疑，於是跟蹤蝶兒去到餓狼谷，遭到了餓狼追擊，得齊羽相救，終知道齊羽並沒有死，更得知齊羽已成親，最終悲傷離去。慕容蓉回到神劍山莊，將齊羽在餓狼谷成親的事告之風飛雪，但卻被一神秘人偷聽。
餓狼谷中，蝶兒誕下一男孩，此時魔教易香主和一蒙面人殺到，將齊羽打傷，更將孩子殺死，危急中，雲婆婆趕回，救走了齊羽和蝶兒，齊羽問雲婆婆為何認識魔教之人及隱藏武功，雲婆婆於是說出自己也是魔教中人，與風一雷是夫妻，風飛雪和蝶兒更是前魔教教主之女，因前魔教教主欲將教主之位傳給長女風飛雪，於是引自叛亂，遭到殺害。風一雷和雲婆婆於是各人帶走教主一女遠離江湖。雲婆婆更將破刀秘密說出，原來破刀還有上半截，在雲婆婆身上，上半截刀中更是藏有《獨臂刀法》和《無極心法》，而完整的刀更是隱藏一個大寶藏的地圖。當雲婆婆說這些秘密之時，卻想不到遠處正有一蒙面人在偷聽，蒙面人卻突然偷襲雲婆婆，雲婆婆受傷後將破刀扔給齊羽，讓齊羽帶蝶兒離開，自己則擋住蒙面人，受傷後的雲婆婆不敵蒙面人，臨死前將刀譜捏得粉碎，最終破刀上半截和無極心法落入蒙面人手中。
齊羽和蝶兒逃跑時遇到雪崩，剛生完孩子再加上喪兒之痛，本來就虛弱的蝶兒在寒冷的大雪中病倒。齊羽和蝶兒去到一茅屋中，蝶兒記得小時候，雲婆婆經常帶她到這茅屋裡玩，更教她唱童謠，於是當場唱起了童謠給齊羽聽。一大雪猿竟攻入茅屋，將蝶兒打暈，齊羽更被它掐住脖子，齊羽大吐血，鮮血滴落到破刀上，即將面對死亡的齊羽腦海中不斷閃過以前的點滴，突然閃過蝶兒所唱的童謠，齊羽靈光一閃，明白童謠就是獨臂刀譜，於是揮動破刀，將大雪猿殺。
齊羽將蝶兒救醒，並讓蝶兒將整首童謠唱出，齊羽根據童謠練習刀法，武功大進，但蝶兒卻忘記了最後一句。蝶兒苦思最後一句刀法，弄得身體越來越虛弱，齊羽欲帶蝶兒離開去找大夫，但去路全被雪崩所封，齊羽施展獨臂刀法欲劈開一條路，但卻弄得差點走火入魔，看到齊羽吐在雪地上的鮮血，終於想起了最後一句，齊羽終於練成整套獨臂刀法，並劈開道路，但此時蝶兒已是油盡燈枯，最終死於齊羽懷中。
神劍山莊內奸再出手，將五派編寫的絕學五輪神功偷走，此時公子丹攻到，五大派全部落敗，危急中齊羽出現，並將公子丹打走，齊羽更成為五大門派攻打公子丹的領導。為了揪出神劍山莊的內奸，風飛雪設計引出內奸，齊羽和之過招，發現內奸竟會神劍山莊的絕學，因此將目標鎖定在慕容逸和侯飛。鳳三知道齊羽沒死，於是上門找齊羽報仇，齊羽將之打敗，並承諾待殺公子丹報仇後會一死以謝錯殺鳳天南之罪。風飛雪找鳳三，向他說明鳳天南是死於公子丹的詭計，鳳三於是獨闖魔教，後鳳三手下告之齊羽，於是齊羽立即趕去，二人闖魔教時遇到重重機關，齊羽多次捨命相救鳳三，使鳳三對齊羽冰釋前嫌。走出魔教後，齊羽將獨臂刀法傳授鳳三。齊羽發覺一蒙面人欲刺殺鳳三，和蒙面人大打出手，並將之面紗撕下，發現竟是神劍山莊大弟子侯飛，侯飛逃走。而風飛雪也從侯飛送予慕容蓉的物品中找到《無極心法》，侯飛是內奸的秘密被揭穿，於是侯飛挾持慕容蓉離開。
破屋中，一蒙面人將慕容蓉打暈後露出真面孔，竟是慕容逸，原來這一切都是慕容逸所做，包括害死鳳天南，殺齊羽兒子、雲婆婆，搶走破刀上半截及無極心法，偷走五輪神功等，內奸就是慕容逸，侯飛只不過是替死鬼。慕容逸承諾將慕容蓉許配給侯飛，將來也會將神劍山莊傳給侯飛作誘惑，使得侯飛甘心承認所有罪，慕容逸更讓侯飛引齊羽，然後兩人一起殺死齊羽，可惜慕容逸一直都沒有出手攻打齊羽，使得侯飛受傷被擒，侯飛終於明白慕容逸只是利用自己來承認所有罪，侯飛以慕容蓉的性命作威脅，終得以逃脫。
逃脫後侯飛將慕容逸的所作所為全部告訴慕容蓉。慕容蓉設計逃跑，無意中聽到慕容逸與侯飛的對話，終得知自己父親的所作所為。慕容逸解釋說他的所作所為全為了保住神劍山莊，他的行為是被逼的，是受公子丹的威脅。侯飛以要慕容蓉做自己妻子為條件，才答應不公開慕容逸的罪行。為了自己父親，慕容蓉最終下嫁侯飛。慕容蓉與侯飛成親當天，慕容蓉突然出手刺瞎侯飛一眼後逃跑，侯飛持劍追殺，後齊羽趕到，將侯飛制服，而慕容逸卻當場一掌將侯飛擊斃。各大門派提議，從侯飛手上奪回的無極心法由齊羽保管。
齊羽與慕容逸上少林寺與方丈破解破刀中的藏寶圖，卻遇到公子丹手下攻打少林，齊羽上前幫忙禦敵，慕容逸則去找方丈。打退了敵人後，卻聽到慕容逸大喊方丈已死。眾人來到方丈室，卻聽到鳳三指親眼看到慕容逸殺死方丈和搶去少林絕學《易筋經》，慕容逸更被指證練過《無極心法》，慕容逸身份敗露欲逃走，齊羽和鳳三二人使出獨臂刀法和無極心法與之打鬥，慕容逸處於下風，卻突然使出無極心法第九層，最終突圍逃脫；
慕容逸回到魔教，將魔教易香主制服，表明自己就是公子丹，成為魔教的領導人。原來齊羽從侯飛處得到的《無極心法》是不完整的，缺少了最後的第九層，但他和鳳三也發現慕容逸的第九層還沒完全練成，於是決定帶領四大派攻打魔教。四大派一直殺入魔教總壇，本來佔盡上風，但慕容逸設計困住齊羽，缺少了齊羽，鳳三被慕容逸打成重傷，魔教最終反敗為勝。