在第35集開始，37集結束。第35集 走了一日，師徒四人都些許餓了，於是悟空對白馬說了幾句私語，白馬馱著玄奘應聲賓士了出去，想快些到山下，不料賓士中，被強盜事先埋伏好的繩子絆倒，團團圍住索要銀兩。玄奘以徒弟身上有銀兩為藉口，拖延時間。徒弟三人尋師父不見，派悟空前去尋找，悟空救下被綁在樹上玄奘，並答應玄奘不傷強盜性命，送走玄奘自己對付強盜，原本只是玩弄嚇唬一下般罷，突然頭疼難忍，失去控制，誤殺了強盜。師徒四人埋葬了誤殺的強盜，繼續趕路，傍晚到山下的好心農戶家中留宿，當晚家中兒子回到家中，正是那夥強盜中人，主人念四人是吃齋唸佛之人，悄悄送走了四人，師徒四人連夜趕路。翌日，強盜追了上來，悟空一棍打死了強盜頭頭，此人正是留宿農戶家的兒子小楊。玄奘見悟空這般殺人無度，念“緊箍咒”再次趕走悟空。悟空無奈找觀音菩薩訴苦，觀音菩薩非但沒有為悟空做主反而教育悟空。第36集 玄奘趕走了悟空，剩下八戒、沙僧繼續趕路，行了半日，又飢又渴，命八戒去不遠處村子化些齋飯，沙僧見八戒許久未回，也去化齋，留玄奘一人，此時悟空託清水過來，求玄奘原諒，玄奘推翻清水不理會悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鮮血噴出，暈眩過去，悟空隨即搶走了行李。沙僧騰雲駕霧，到花果山找孫悟空理論。到了花果山發現孫悟空又變出一模一樣的玄奘、八戒、白馬，還有假沙僧。於是真假沙僧扭打起來，假沙僧原來是悟空用猴子變的，一氣之下沙僧對悟空大打出手，但他終究非悟空的對手，飛身逃脫找觀音菩薩理論，不期又遇到了個真悟空，悟空聽說另有假悟空佔了他的花果山，又打傷師父，便與沙僧同去花果山找假悟空較量。真假孫悟空花果山相遇，哪知二人一見面，打成一團，便真假難分，後觀音菩薩趕到，抬手一看兩個悟空都有三根救命毫毛，念“緊箍咒”兩個悟空都是疼痛難忍，幾經測試無效，觀音菩薩命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保護師父。兩個悟空到了天庭，眾神和玉帝也難辨真假。真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求眾仙幫忙辨認無果。經地藏王菩薩的靈獸指點，假悟空不可小視，惟有如來才能降服。真假悟空一路打到如來面前，最後如來道出因果：假悟空乃“六耳獼猴”，終於被如來伸手收於掌中。
在第35集開始，37集結束。第35集 走了一日，師徒四人都些許餓了，於是悟空對白馬說了幾句私語，白馬馱著玄奘應聲賓士了出去，想快些到山下，不料賓士中，被強盜事先埋伏好的繩子絆倒，團團圍住索要銀兩。玄奘以徒弟身上有銀兩為藉口，拖延時間。徒弟三人尋師父不見，派悟空前去尋找，悟空救下被綁在樹上玄奘，並答應玄奘不傷強盜性命，送走玄奘自己對付強盜，原本只是玩弄嚇唬一下般罷，突然頭疼難忍，失去控制，誤殺了強盜。師徒四人埋葬了誤殺的強盜，繼續趕路，傍晚到山下的好心農戶家中留宿，當晚家中兒子回到家中，正是那夥強盜中人，主人念四人是吃齋唸佛之人，悄悄送走了四人，師徒四人連夜趕路。翌日，強盜追了上來，悟空一棍打死了強盜頭頭，此人正是留宿農戶家的兒子小楊。玄奘見悟空這般殺人無度，念“緊箍咒”再次趕走悟空。悟空無奈找觀音菩薩訴苦，觀音菩薩非但沒有為悟空做主反而教育悟空。第36集 玄奘趕走了悟空，剩下八戒、沙僧繼續趕路，行了半日，又飢又渴，命八戒去不遠處村子化些齋飯，沙僧見八戒許久未回，也去化齋，留玄奘一人，此時悟空託清水過來，求玄奘原諒，玄奘推翻清水不理會悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鮮血噴出，暈眩過去，悟空隨即搶走了行李。沙僧騰雲駕霧，到花果山找孫悟空理論。到了花果山發現孫悟空又變出一模一樣的玄奘、八戒、白馬，還有假沙僧。於是真假沙僧扭打起來，假沙僧原來是悟空用猴子變的，一氣之下沙僧對悟空大打出手，但他終究非悟空的對手，飛身逃脫找觀音菩薩理論，不期又遇到了個真悟空，悟空聽說另有假悟空佔了他的花果山，又打傷師父，便與沙僧同去花果山找假悟空較量。真假孫悟空花果山相遇，哪知二人一見面，打成一團，便真假難分，後觀音菩薩趕到，抬手一看兩個悟空都有三根救命毫毛，念“緊箍咒”兩個悟空都是疼痛難忍，幾經測試無效，觀音菩薩命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保護師父。兩個悟空到了天庭，眾神和玉帝也難辨真假。真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求眾仙幫忙辨認無果。經地藏王菩薩的靈獸指點，假悟空不可小視，惟有如來才能降服。真假悟空一路打到如來面前，最後如來道出因果：假悟空乃“六耳獼猴”，終於被如來伸手收於掌中。