玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便請孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃了蟠桃，攪了王母娘娘的蟠桃宴，又盜食了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛鍊四十九日，依然毫髮無損，還在天宮大打出手。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。
唐僧師徒四人經過宛子山。山中的波月洞內，一個千年屍魔白骨精，一心想吃唐僧肉，她先後變成村姑、老嫗和老丈，花言巧語使唐僧和八戒上當，可三次均被孫悟空識破並打死它的化身。白骨精又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責備唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，孫悟空只得返回花果山。而後，白骨精將波月洞化成天王廟，唐僧、沙僧中計就擒，八戒乘隙逃走，去請孫悟空。孫悟空立即趕往波月洞。途中，打死白骨精之母，自己裝成其模樣來到洞內，並誘使白骨精說出騙人伎倆，然後消滅了白骨精及眾妖魔。
《偷吃人參果》
唐僧一行人來到五壽山，山中有一座“五莊觀”，師徒四人便上觀走動。觀中仙人鎮元子，乃唐僧老友，故讓觀中弟子準備兩個人參果與唐僧吃。唐僧心沒敢吃，結果被觀中弟子吃了。八戒聽說後便告知悟空此事。悟空拿了工具潛入花園偷摘。可奇怪的是，人參果一掉到地上就不見了。最後終於取了三個分與八戒、悟淨吃。觀中弟子知道人參果讓唐僧徒弟給偷吃、糟蹋了，便辱罵唐僧，悟空氣不過，將人參果樹給砍了。鎮元子回觀，氣得將唐僧四人捉了起來。悟空只得到南海將觀音請來，使人參果樹復活才算完事。
《真假美猴王》
唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。悟空恐小猴們嘲笑，便去觀音那了。卻說六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷了唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。沙僧去求觀音菩薩，於是悟空跟沙僧回去驗真。誰知真假悟空實在難辨：他們同到觀音處，無結果；到玉帝那，照妖鏡也不起作用；返回地面，師父難見分曉；到森羅殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如來佛處，佛祖才使假悟空現出原形。悟空氣憤不過，將其打死。悟空也回到唐僧身邊。
《智取紅孩兒》
紅孩兒用計騙了唐僧後，又用狂風捲走了他。孫悟空找到紅孩兒與之展開大戰。紅孩兒口吐三味真火，悟空無法取勝，便去求四海龍王施雨滅火，可是無濟於事；又讓八戒去向觀音求救，結果半路上八戒被紅孩兒假扮的觀音擒了去；悟空變作牛魔王去救，也沒有成功；悟空只好親自到南海向觀音求救。觀音到了洞前，紅孩兒幾次問她話她都不應答，留下蓮臺便走了。紅孩兒不知就裡，坐上蓮臺結果被擒，但他死性不改，觀音又讓他戴上金箍兒，最終成了觀音座前的善財童子。
玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便請孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃了蟠桃，攪了王母娘娘的蟠桃宴，又盜食了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛鍊四十九日，依然毫髮無損，還在天宮大打出手。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。
唐僧師徒四人經過宛子山。山中的波月洞內，一個千年屍魔白骨精，一心想吃唐僧肉，她先後變成村姑、老嫗和老丈，花言巧語使唐僧和八戒上當，可三次均被孫悟空識破並打死它的化身。白骨精又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責備唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，孫悟空只得返回花果山。而後，白骨精將波月洞化成天王廟，唐僧、沙僧中計就擒，八戒乘隙逃走，去請孫悟空。孫悟空立即趕往波月洞。途中，打死白骨精之母，自己裝成其模樣來到洞內，並誘使白骨精說出騙人伎倆，然後消滅了白骨精及眾妖魔。
《偷吃人參果》
唐僧一行人來到五壽山，山中有一座“五莊觀”，師徒四人便上觀走動。觀中仙人鎮元子，乃唐僧老友，故讓觀中弟子準備兩個人參果與唐僧吃。唐僧心沒敢吃，結果被觀中弟子吃了。八戒聽說後便告知悟空此事。悟空拿了工具潛入花園偷摘。可奇怪的是，人參果一掉到地上就不見了。最後終於取了三個分與八戒、悟淨吃。觀中弟子知道人參果讓唐僧徒弟給偷吃、糟蹋了，便辱罵唐僧，悟空氣不過，將人參果樹給砍了。鎮元子回觀，氣得將唐僧四人捉了起來。悟空只得到南海將觀音請來，使人參果樹復活才算完事。
《真假美猴王》
唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。悟空恐小猴們嘲笑，便去觀音那了。卻說六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷了唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。沙僧去求觀音菩薩，於是悟空跟沙僧回去驗真。誰知真假悟空實在難辨：他們同到觀音處，無結果；到玉帝那，照妖鏡也不起作用；返回地面，師父難見分曉；到森羅殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如來佛處，佛祖才使假悟空現出原形。悟空氣憤不過，將其打死。悟空也回到唐僧身邊。
《智取紅孩兒》
紅孩兒用計騙了唐僧後，又用狂風捲走了他。孫悟空找到紅孩兒與之展開大戰。紅孩兒口吐三味真火，悟空無法取勝，便去求四海龍王施雨滅火，可是無濟於事；又讓八戒去向觀音求救，結果半路上八戒被紅孩兒假扮的觀音擒了去；悟空變作牛魔王去救，也沒有成功；悟空只好親自到南海向觀音求救。觀音到了洞前，紅孩兒幾次問她話她都不應答，留下蓮臺便走了。紅孩兒不知就裡，坐上蓮臺結果被擒，但他死性不改，觀音又讓他戴上金箍兒，最終成了觀音座前的善財童子。