●第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。 張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業，為漢室宗親。桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不闢豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅打敗黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
●第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉! ” 李傕、郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安，死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。 孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。曹操領兵討董卓，被呂布打敗後埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”，投揚州去。公孫瓚與劉、關、張、亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。
●第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。袁術向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。孫堅伐劉表；劉表先敗，後聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。孫策用黃祖換父屍後回江東。
●第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
董卓在長安任意殺戳。王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，大怒。
●第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死於女人之手矣。”董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於卓，卓欣然以往。被殺。蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。李郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。
●第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。 西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰敗，典韋救出。
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。張濟與催、汜講和，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通汜劫駕。
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；傕、汜與曹戰敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。操懼劉備、呂布，從荀彧“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。
●第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
●第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水
呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張張鏽。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。
●第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術稱帝。聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。被呂布打敗，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。曹操同劉備、呂布攻袁術。破壽春。操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首。張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。
●第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
張繡從賈詡計打敗曹操。曹操出奇兵戰勝張繡。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。操出兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
玄德被呂布打敗，往許都 投曹操。中途獵戶劉安殺妻供食。曹操與陳珪、陳登父子為內應，敗呂布，得徐州。操攻下邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰。布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。布部下候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁 呂布迎操兵入城。操泣殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺濮陽戰敗時已之將張遼。
●第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼“萬歲”之禮。關羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏後日：“先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾”獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字
●第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。 張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業，為漢室宗親。桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不闢豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅打敗黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
●第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉! ” 李傕、郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安，死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。 孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。曹操領兵討董卓，被呂布打敗後埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”，投揚州去。公孫瓚與劉、關、張、亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。
●第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。袁術向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。孫堅伐劉表；劉表先敗，後聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。孫策用黃祖換父屍後回江東。
●第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
董卓在長安任意殺戳。王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，大怒。
●第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死於女人之手矣。”董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於卓，卓欣然以往。被殺。蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。李郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。
●第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。 西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰敗，典韋救出。
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。張濟與催、汜講和，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通汜劫駕。
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；傕、汜與曹戰敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。操懼劉備、呂布，從荀彧“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。
●第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
●第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水
呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張張鏽。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。
●第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術稱帝。聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。被呂布打敗，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。曹操同劉備、呂布攻袁術。破壽春。操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首。張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。
●第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
張繡從賈詡計打敗曹操。曹操出奇兵戰勝張繡。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。操出兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
玄德被呂布打敗，往許都 投曹操。中途獵戶劉安殺妻供食。曹操與陳珪、陳登父子為內應，敗呂布，得徐州。操攻下邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰。布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。布部下候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁 呂布迎操兵入城。操泣殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺濮陽戰敗時已之將張遼。
●第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼“萬歲”之禮。關羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏後日：“先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾”獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字